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铁矿石市场分析总结

核心内容

本文档为华融期货发布的铁矿石每日一评，内容涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及免责声明等部分，旨在为投资者提供铁矿石市场的最新动态和专业分析。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石2209主力合约今日收出一根震荡上涨的K线，形态为上影线3.5个点，下影线21.5个点，实体8个点的阴线。
• 开盘价：752.5
• 收盘价：744.5
• 最高价：756
• 最低价：723
• 涨幅：2.41%（较上一交易日收盘价上涨17.5个点）

二、消息面情况

1. 港口库存：

   • 澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量为1146.1万吨，环比下降19.4万吨，库存处于今年中线水平。
   • 截至2022年7月22日，中国45港进口铁矿库存环比增加166.26万吨至13194.55万吨，疏港量环比减少13.58万吨至260.71万吨，港口库存连续四周累库。

2. 发运情况：

   • 7月18日-24日，全球铁矿石发运总量2519.7万吨，环比减少21.7万吨。
   • 澳洲发运量1903.8万吨，环比增加168.1万吨，其中发往中国量1663.1万吨，环比增加230.6万吨。
   • 巴西发运量615.9万吨，环比减少189.8万吨。
   • 中国45港到港总量2050.8万吨，环比减少136.3万吨。

3. 钢厂生产情况：

   • 247家钢厂高炉开工率73.16%，周环比下降3.81%，同比去年下降9.62%。
   • 高炉炼铁产能利用率81.4%，环比下降2.61%，同比下降6.1%。
   • 日均铁水产量219.24万吨，环比减少7.02万吨，同比下降15.81万吨。
   • 钢厂开工率已连续六周下降，铁水产量连续五周回落。

三、后市展望

• 供应端：全球及澳洲发运量继续回升，巴西发运有所回落，中国到港量下降。
• 库存端：港口库存持续累库，但钢厂铁矿库存已处于极低水平，补库需求增强。
• 需求端：钢厂开工率及铁水产量持续下滑，但随着检修钢厂复产预期增强，短期补库驱动可能支撑矿价。
• 综合判断：短期内铁矿石价格震荡偏强，预计仍维持震荡走势，需关注需求端变化及海外矿山供应情况。

技术面分析

• 日线上，铁矿石2209主力合约震荡上涨。
• MACD指标呈现金叉向上运行，技术面显示偏强走势。
• 短期需关注5日和10日均线附近的支撑力度，以及60日和120日均线附近的压力。

关键信息

• 客户适配：适合所有客户，尤其是日内短线客户。
• 产品简介：每日收盘后汇总分析师及投顾对铁矿石等品种的走势分析与操作建议。
• 风险提示：本产品为投顾独立观点，不构成投资建议，仅作参考。
• 免责声明：
  • 本报告信息来源于可靠渠道，但不保证其准确性与完整性。
  • 投资者需独立评估，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
  • 本报告仅限华融期货客户使用，未经授权不得传播或复制。

总结

铁矿石市场在短期内呈现震荡偏强走势，主要受供应端回升和钢厂补库需求的双重影响。虽然钢厂开工率与铁水产量持续下滑，但随着检修钢厂复产预期增强，市场对铁矿石的需求或将逐步恢复。投资者应关注供应变化、库存动态及钢厂复产进度，以把握市场走势。技术面上，短期支撑与压力位明确，建议投资者结合自身策略进行操作。