2018-中国创投暨私募股权投资市场2010年前11月数据回顾_48页_1mb

报告摘要

中国创投及私募股权投资市场2010年数据回顾总结

核心内容

2010年前11个月，中国创业投资（VC）和私募股权投资（PE）市场表现活跃，募资与投资均创下十年新高，显示出市场回暖和增长趋势。同时，企业上市数量和融资额显著上升，境内IPO成为主要退出途径，海外市场亦保持增长态势。整体来看，市场呈现出多元化、专业化和规范化的发展趋势。

主要观点

1. 创业投资市场

募资回暖：VC基金募集数量同比增长57.4%，募集金额同比增长72.4%，创历史新高。
投资增长：VC投资数量同比增长48.2%，投资金额同比增长64.6%，均创十年新高。
币种分布：人民币基金募资数量领先，但外币基金募资金额仍占主导。
行业偏好：互联网、生物科技与医疗健康、清洁技术等仍是投资热点。
地域分布：北京在VC投资中仍占据主导地位，长三角地区增长迅速。
投资阶段：扩张期投资占比超六成，千万规模投资占比近二成。

2. 私募股权投资市场

募资规模扩大：PE新募基金数量超过2007年高点，募集金额同比增长103.8%。
投资活跃：PE投资案例数量创历史新高，但单笔交易金额尚未恢复。
投资偏好：成长基金募资继续领跑，并购基金规模快速扩大，房地产基金迎来新高峰。
币种分布：人民币基金投资数量略胜一筹，但外币基金在投资规模上占主导。
行业分布：生物技术/医疗健康、能源及矿产、金融等仍是主要投资领域。

3. 并购市场

并购活跃：并购案例数达到528个，创历史新高。
行业分布：能源及矿产并购金额占比最高，互联网、IT、生物技术/医疗健康等也较为活跃。
地域分布：北京、上海、深圳等一线城市仍是并购热点。
退出方式：IPO仍为最主要的退出方式，但并购退出亦有增长。
平均金额变化：国内并购平均金额略有下降，而海外并购平均金额略有上升。

4. 中国企业上市

上市数量激增：2010年前11个月，中国企业上市数量同比增长136.4%，融资额同比增长67.1%。
境内上市主导：境内IPO数量和融资额均创下新高，成为全球IPO活跃市场之一。
境外上市增长：海外上市数量稳定增长，但融资额小幅下滑。
行业分布：金融、能源及矿产、生物技术/医疗健康等是主要上市行业。
投资回报差异：境内上市的平均账面投资回报高于境外，但境外市场如NASDAQ回报率较低。

关键信息

募资情况

VC募资：数量同比增长57.4%，金额同比增长72.4%。
PE募资：数量同比增长146.7%，金额同比增长103.8%，创历史新高。

投资情况

VC投资：数量同比增长48.2%，金额同比增长64.6%。
PE投资：数量同比增长162.4%，金额同比增长7.7%。

退出方式

IPO：仍为VC/PE支持企业的主要退出方式。
并购：退出案例数增长，但金额未恢复至危机前水平。

上市情况

境内上市：数量同比增长213.1%，融资额同比增长135.6%，成为全球IPO活跃市场之一。
境外上市：数量同比增长37.7%，融资额同比增长-2.3%。

清科观点

市场回暖：VC市场快速回暖，已摆脱金融危机影响，表现出新一轮高速增长。
多元化趋势：投资行业趋向多元化，互联网、生物科技和医疗健康、清洁技术最受青睐。
内部治理提升：投资机构更加重视策略、管理和风险控制，标志着内部治理迈上新台阶。
政策与监管：人民币基金募资需规范和监管，行业需警惕非法集资。
未来展望：创业板将逐步成为VC/PE退出的主渠道，2011年可能持续保持高热度。

清科研究中心介绍

成立于2001年，是中国最专业权威的研究机构之一。
拥有超过30位分析师和研究员，服务超过1000家机构。
每年出版超过80份报告，涵盖VC、PE、并购、上市及行业研究等多个领域。

清科数据库介绍

Zdatabase：覆盖自1992年以来中国VC/PE市场数据，提供全面、精准、及时的信息。
模块内容：
- LP与基金模块：包含1200多家LP和2000多支基金信息。
- 机构与投资人模块：涵盖2000多家投资机构和10000多位投资人信息。
- 行业与企业模块：包含7000多家获投企业信息。
- 中介与交易模块：包含900多家中介服务机构信息。
- 研究报告模块：提供专题、季度、年度报告及行业研究报告。
- 政策法规模块：涵盖2000多份国家及地区政策法规。
- 私募百科模块：提供行业术语、投资条款模板及分析。

联系方式

研究咨询服务：联系人：符星华
电话：010-84580476 分机8073
传真：010-84580480
电子邮件：research@zero2ipo.com.cn

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载