汽车电子系列报告：车载摄像头黄金赛道，领先厂商十年高成长_36页_2mb

报告摘要

电子行业深度报告：车载摄像头市场机遇与成长性分析

核心内容概览

本报告聚焦电子行业中的车载摄像头市场，分析其在智能驾驶发展背景下的成长机遇与行业格局。报告指出，随着智能驾驶从L2向L3/L4迈进，车载摄像头作为感知层核心传感器，将面临量价齐升的发展趋势。同时，全球ADAS渗透率的提升和政策支持为该行业带来广阔的市场空间。

主要观点

智能驾驶加速发展：2022年是L3级智能驾驶的元年，未来十年ADAS渗透率将显著提升，预计到2030年，L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。
车载摄像头量价齐升：随着ADAS功能的升级，车载摄像头搭载数量和单价将同步提升。L2、L3和L4/L5级别平均搭载摄像头数量分别为8、11和12颗，普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元。
高壁垒与高集中度：车载摄像头市场因高安全要求、车规级认证周期长等，形成高壁垒，全球前五大车载CIS厂商占据80%市场份额，舜宇光学在全球车载镜头市场占据30%以上份额。
大市场空间与成长性：车载摄像头市场规模预计从2021年的454亿元增长至2025年的922亿元和2030年的1645亿元，2021-2025年CAGR达19.4%。
技术升级与功能拓展：高像素摄像头、HDR和LFM等功能的提升将推动车载摄像头价值量增长，同时提升识别能力和行车安全性。

关键信息

市场规模预测

2021年：车载摄像头市场规模约454亿元
2025年：预计达到922亿元，CAGR约为19.4%
2030年：预计达到1645亿元

ADAS渗透率预测

2025年：L2、L3和L4/L5级别渗透率分别达到36%、8%和1%
2030年：L2、L3和L4/L5级别渗透率分别达到30%、35%和20%

价格与价值提升

普通车载摄像头：单价约150-200元
ADAS车载摄像头：单价约400-500元
高像素摄像头：识别距离为普通摄像头的3倍
HDR和LFM功能：提高摄像头在复杂环境下的识别能力，提升整体价值

行业重点公司分析

韦尔股份

全球市占率：2021年约29%
未来预期：2025年有望突破40%，成为全球车载CIS第一
布局优势：平台型布局，涵盖CIS、屏驱、MCU、Lcos、SerDES等车载产品，具备持续增长动能
评级：买入

舜宇光学

行业地位：手机、车载摄像头领域龙头
车载业务：成为增长新引擎
客户资源：与特斯拉、BBA等知名车企合作
评级：未评级

联创电子

技术积累：通过GoPro供货积累模造玻璃制造能力
ADAS布局：与蔚来、特斯拉、英伟达等战略合作
未来预期：有望成为ADAS镜头及模组全球龙二
评级：买入

晶方科技

业务方向：车载CIS封装
客户绑定：绑定优质客户，扩产提升产能
未来预期：打开新成长空间
评级：未评级

投资建议

关注平台型厂商：如韦尔股份，具备高成长确定性
关注全球龙头：如舜宇光学，车载业务将成增长引擎
关注潜在龙头：如联创电子，有望成为ADAS镜头及模组全球龙二
关注封装龙头：如晶方科技，车载CIS封装业务将带来新机遇

风险提示

智能车渗透率不及预期
相关公司无法维持竞争优势
研报使用的信息更新不及时
需求/规模测算不及预期

图表目录

图表1：智能车三大部分产业链梳理图
图表2：智能驾驶系统分为感知、决策和执行三层
图表3：各级别ADAS定义、功能及摄像头数量
图表4：中国及全球ADAS渗透率预测
图表5：全球ADAS主要功能渗透率预测
图表6：全球政府制定明确的“双碳”战略支持汽车电动化发展
图表7：中国及全球新能源汽车销量（万辆）及渗透率
图表8：2020年中国市场各车企L2装配率
图表9：部分车企自动辅助驾驶时间表
图表10：全球各级功能车销量及渗透率预测
图表11：不同车载传感器对比
图表12：ADAS传感器市场规模（亿美元）
图表13：各类摄像头搭载位置及功能
图表14：不同类型车载摄像头出货量（百万颗）
图表15：感知类、成像类车载摄像头成本结构对比
图表16：智能手机渗透率变化
图表17：智能手机后置摄像头多摄渗透情况
图表18：全球乘用车ADAS渗透率变化
图表19：全球车载摄像头平均搭载量测算
图表20：不同ADAS等级搭载摄像头类型及数量
图表21：主要车型传感器搭载方案
图表22：各类摄像头搭载位置及功能
图表23：多款车型搭载高像素ADAS摄像头
图表24：8MP摄像头识别距离为1.2MP的3倍（米）
图表25：车载摄像头模组空间测算

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