2017年中国银行业回顾与展望_62页-6mb

2017年中国银行业回顾与展望总结

核心内容概览

《银行业快讯》分析了2017年34家A股和/或H股上市银行的业绩表现，涵盖大型商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行和农村商业银行。整体来看，银行业在2017年经历了经济复苏、强监管、利率上行等宏观环境变化，同时面临去杠杆和金融改革的挑战。各银行在资产规模、盈利能力、信贷资产质量和资本充足率等方面呈现出不同的发展趋势。

主要观点

宏观经济环境

• 世界经济全面复苏，中国GDP增长回升至6.90%，为连续三年回落后首次出现增长。
• 货币供应量（M2）增长放缓至8.20%，但社会融资规模保持稳定，反映去杠杆并未抑制实体经济融资需求。
• 强监管背景下，市场利率整体上行，人民币汇率趋稳，非金融类对外直接投资显著下滑。

盈利表现

• 大型商业银行2017年实现净利润1.03万亿元，同比增长4.10%，但盈利指标（如ROA和ROE）仍受压。
• 股份制商业银行净利润总额为3,078.79亿元，同比增长6.10%，但个体差异扩大。
• 城市商业银行和农村商业银行净利润整体增长放缓，部分银行出现波动。

资产与负债管理

• 大型商业银行总资产增长至106.78万亿元，增速为7.33%，较2016年有所放缓。
• 股份制商业银行总资产增长至35.68万亿元，增速仅为3.29%，较2016年大幅下降。
• 各类银行均积极处置不良贷款，核销和转出准备金规模增加，有助于改善资产质量。

资产质量

• 大型商业银行不良贷款余额微增0.46%，但不良贷款率持续下降，信贷资产质量稳中趋好。
• 股份制商业银行不良贷款余额增长9.36%，但不良率和逾期率均有所改善。
• 不良贷款处置力度加大，核销准备金占不良额比例接近60%。

资本充足率

• 大型商业银行核心一级资本充足率略有下降，但资本充足率整体稳中有升。
• 股份制商业银行资本充足率整体上升，但核心一级资本充足率面临压力，不同银行表现差异明显。

关键信息

大型商业银行

• 净利润：1.03万亿元，同比增长4.10%。
• 总资产：106.78万亿元，同比增长7.33%。
• 不良贷款余额：8,599.52亿元，同比微增0.46%。
• 不良贷款率：1.55%（工行）至0.75%（邮储），整体下降。
• 净利差与净息差：普遍轻微回升，但整体仍受压。
• 资本充足率：15.14%（工行）至12.51%（邮储），整体上升。

股份制商业银行

• 净利润：3,078.79亿元，同比增长6.10%。
• 总资产：35.68万亿元，同比增长3.29%。
• 不良贷款余额：2,913.37亿元，同比增长9.36%。
• 不良贷款率：1.59%（兴业）至1.76%（华夏），整体下降。
• 净利差与净息差：继续收窄，但部分银行有所改善。
• 资本充足率：15.48%（招行）至12.21%（浙商），总体上升。

城市商业银行和农村商业银行

• 净利润：1,080亿元（具体数据未完整显示），整体增长放缓。
• 不良贷款余额：数据未完全列出，但整体信贷资产质量回稳。
• 核心一级资本充足率：整体下行，反映资本压力。
• 总负债：增长缓慢，部分银行出现负增长。
• 新型负债：如同业存单等增长迅速，成为重要资金来源。

附录信息

• 编写团队：叶少宽（主编）、邓亮（副主编）、刘娜、刘钰、李富强、舒霞、吴德满。
• 专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇、胡亮、姚文平、谭文杰、潘德昌。
• 数据来源：国家统计局、人民银行、商务部、各银行年报等公开资料。

总结

2017年中国银行业在宏观经济复苏、强监管和利率上行的背景下，整体表现出稳健增长的趋势。大型商业银行和股份制商业银行的净利润均有所增长，但盈利指标仍面临压力。城农商行在净利润增长上表现较弱，但信贷资产质量有所改善。各银行在不良贷款处置、资本补充和负债结构调整方面采取了积极措施，以应对日益严峻的监管环境和市场变化。