2024年中国乘用车轮胎市场分析白皮书

中国乘用车轮胎市场白皮书总结

核心内容

中国乘用车轮胎市场受到乘用车市场发展的影响，呈现出增长趋势。随着新能源汽车、SUV车型以及自主品牌乘用车的崛起，市场对轮胎的需求持续上升，特别是在大尺寸、高性能及环保技术方面。内资品牌在市场份额、产品性能和成本控制方面逐渐增强，外资品牌则在高端市场和大尺寸轮胎领域保持优势。

主要观点

• 乘用车市场发展对轮胎市场的影响：乘用车保有量和新增量持续增长，新能源汽车销量增长迅速，SUV车型成为市场增长主力，推动轮胎需求增长。
• 轮胎产品分类：包括半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎、工程胎和特种轮胎，其中半钢子午胎是重点。
• 轮胎品牌分类：内资品牌如朝阳、玲珑、赛轮、中策等，外资品牌如米其林、普利司通、固特异、马牌等，各有其市场定位和产品特点。
• 销售渠道变化：线下传统代理模式与RTM模式并存，线上O2O、D2C和电商专供模式逐渐兴起，推动销售效率和市场渗透。
• 市场竞争格局：内资品牌在市场份额上持续增长，TOP10品牌占据整体销量的50%以上，外资品牌仍占据高端市场。
• 政策环境：中国轮胎行业受到一系列政策影响，如“双碳”目标、轮胎翻新和再制造技术推广等，推动行业向绿色、可持续方向发展。
• 生产情况：中国是全球最大的轮胎生产国和出口国，山东是主要生产区域，内资品牌在产能和利用率方面表现突出。
• 未来趋势：新能源汽车专用轮胎、自修复技术、静音技术等将成为市场重点，同时，中国轮胎品牌加快海外布局，提升全球影响力。

关键信息

乘用车市场发展情况

• 保有量：2024年突破2亿辆，2019-2023年复合增长率约为10%。
• 新增量：2023年约为2600万辆，同比增长超过10%，预计未来1-2年将突破3000万辆。
• 出口量：出口量逐年增加，新能源汽车成为出口新引擎，2023年出口量占整体销量的6%。

轮胎产品趋势

• 新能源专用花纹：提升抓地力、降低滚阻，以适应新能源汽车的特性。
• 自修复技术：提升轮胎耐用性和安全性，尤其适用于新能源汽车。
• 静音技术：随着新能源汽车的普及，消费者对静音性能的要求提高，推动静音轮胎技术的发展。
• AT和HT胎：随着SUV销量增长，AT和HT胎需求增加。

市场竞争格局

• 内资品牌：市场份额逐年增加，2023年占65%，主要优势在于性价比和成本控制。
• 外资品牌：在高端市场和大尺寸轮胎方面占据优势，2023年市场份额约为35%。
• 市场集中度：TOP10品牌占据整体销量的50%以上，其中内资品牌仅3家，外资品牌7家。

销售渠道分析

• 线下渠道：传统代理模式和RTM模式并存，部分品牌如固特异和普利司通正在向RTM模式转型。
• 线上渠道：O2O、D2C和电商专供模式逐渐兴起，外资品牌在电商专供方面占主导地位。
• 电商专供：价格便宜，销量占比高，但一般不提供延保服务。

政策环境

• 轮胎翻新与再制造：政策推动轮胎行业向绿色、可持续方向发展，鼓励废旧轮胎的回收利用。
• 环保材料应用：如再生橡胶、生物基原料等，减少对环境的影响。
• 新能源发展：推动轮胎行业向新能源领域转型，提升轮胎性能和环保水平。

产能与生产情况

• 总产能：中国轮胎企业年总产能接近8亿条，产能利用率约78%。
• 区域分布：山东是主要生产基地，拥有全国一半以上的乘用车胎产能。
• 内资品牌：玲珑、中策、赛轮等内资品牌在产能和利用率方面表现突出，2023年玲珑产能6300万条，利用率94%；中策产能5475万条，利用率96%；赛轮产能3610万条，利用率85%。
• 外资品牌：如固特异、马牌、倍耐力等，产能利用率集中在75%-85%之间。

典型企业介绍

• 玲珑轮胎：国内乘用车轮胎销量第一，2023年国内销量约4000万条，2024年计划进一步扩大市场份额，加速海外布局。
• 中策橡胶：国内乘用车轮胎销量第二，2023年国内销量约2000万条，2024年计划进一步优化产品结构，推进新能源轮胎研发。
• 赛轮轮胎：国内乘用车轮胎销量第三，2023年国内销量约1500万条，2024年计划扩大产能，推进数字化转型。
• 固特异：外资品牌，2023年国内销量约75万条，主要通过形象店和店中店模式进行市场渗透。

未来展望

• 新能源轮胎：随着新能源汽车的普及，新能源专用轮胎需求增加。
• 自修复与静音技术：成为轮胎行业的重要发展方向。
• 海外布局：中国轮胎品牌加快海外扩张，尤其在东南亚和欧洲市场。
• 数字化转型：推动轮胎行业向智能制造、数字营销等方向发展，提升运营效率。

总结

中国乘用车轮胎市场正处于快速发展阶段，受到乘用车市场、新能源汽车和SUV车型增长的推动。内资品牌在市场份额、性价比和成本控制方面表现突出，外资品牌则在高端市场和大尺寸轮胎领域保持优势。随着政策的推动，轮胎行业正向绿色、环保、高性能方向转型，同时，数字化和国际化成为未来发展的关键趋势。