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2022年6月28日市场分析总结

核心内容

2022年6月28日，市场整体呈现震荡偏强走势，多头情绪主导。受领导人即将赴港利多消息刺激，市场一度反弹新高，但午后因腾讯股东减持消息出现回调。投资者继续期待政策和关税等潜在利好，预计指数将延续偏强走势。同时，市场高度受事件性因素影响，消息面变化可能对行情造成一定波动，建议投资者关注消息面变化，采取区间思路或逢低做多策略。

主要观点

• 多头情绪主导：市场在利好消息刺激下持续反弹，但受负面消息影响出现回调。
• 政策预期：投资者等待未来政策和关税等潜在利好，多头情绪浓厚。
• 操作建议：建议采取区间操作或逢低做多策略，关注北向资金变化，注意止盈止损。
• 市场波动：由于事件性因素联动，市场对消息面变化敏感，需警惕日内波动风险。

关键信息

国内消息

• 央行表态：央行仍有政策空间，利率水平较低，有利于市场。
• 经济数据：前5个月工业企业利润同比增长1%，但5月利润同比下降6.5%，企业成本上升压力较大。
• 政策动向：反垄断法修订，提高经营者集中申报门槛；支持中小企业和绿色转型的结构性货币政策工具继续发力。
• 股市表现：A股三大股指延续涨势，消费、金融板块受外资青睐；北向资金净买入72.65亿元，连续三日累计加仓近290亿元。
• 港股表现：恒生指数放量收涨2.35%，但腾讯跳水导致指数回调；南向资金净买入42.64亿港元，连续13日净买入。
• 市场监管：最高检表示对证券期货违法犯罪“零容忍”，将出台更多司法解释和指导意见。
• 可转债市场：多只可转债上涨，部分房企债券未按期兑付，引发市场担忧。
• 楼市政策：多地出台支持三孩家庭购房政策，提升贷款额度和优先发放。
• 产业动态：中国广电5G网络服务启动，全球首款冻干新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。

国际市场

• 美股表现：三大股指全线收跌，科技股领跌；中概股涨跌不一，第九城市大涨23.17%，播思科技大跌24.38%。
• 欧债市场：欧债收益率全线大涨，意大利10年期国债收益率涨至3.502%。
• 国际油价：美油和布油均上涨，供应担忧推动油价上行。
• 美元汇率：美元指数小幅下跌，人民币兑美元中间价调升，但受分红购汇需求限制反弹空间。
• 欧洲央行：调整货币政策会议时间，维持超宽松政策以刺激通胀和工资增长。
• 国际股市：多只股票上涨，耐克、苹果等公司发布财报，表现不一。

技术分析

• 期指走势：三大期指当月合约延续强势，但冲高回落，MACD红柱缩窄，KDJ指标死叉，布林通道开口扩大。
• 支撑与阻力：IF主力合约支撑位4375和4389点，阻力位4446和4433点；IH支撑位2959和2968点，阻力位3007和2998点；IC支撑位6313和6332点，阻力位6415和6395点。
• 持仓与成交：期指多空持仓变动较大，IF、IH、IC合约多单净变动为正，空单净变动为负，市场情绪偏多。

金融动态

• 央行政策：维持灵活汇率制度，强调绿色信息披露和结构性货币政策工具。
• 可转债市场：部分可转债价格大涨，但也有公司面临债券未兑付问题。
• 智能投顾：多家银行智能投顾暂停申购功能，部分已完全下线。
• 外资动向：北向资金持续净买入，贵州茅台、东方财富等个股受青睐。

外汇市场

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调升，但受分红购汇需求影响，短期震荡交投。
• 外汇指数：CFETS人民币汇率指数、BIS货币篮子人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数均有所上涨。

债券市场

• 债市综述：多方面因素对债市构成压力，现券期货明显走弱，地产债多数下跌。
• 债券事件：部分房企债券未按期兑付，引发市场担忧；俄罗斯完成欧洲债券偿付，否认债务违约。

商品市场

• 国内商品期货：夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，黑色系普遍上涨，农产品多数上涨。
• 市场监管：加强煤炭价格监督检查，打击哄抬价格等违法行为。
• 国际市场：国际油价上涨，美元指数下跌，波罗的海干散货指数下跌。

总结

市场在利好政策预期下表现偏强，但受事件性因素影响波动较大。投资者需关注消息面变化，谨慎操作。同时，国内外经济数据和政策动向对市场有重要影响，需综合分析。期指和股市表现良好，但需警惕潜在风险。商品市场受供需影响，油价上涨，但部分商品指数下跌。外汇市场震荡，人民币短期走势受多重因素影响。