常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月26日报送）_484页_3mb

报告摘要

常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申报稿，明确了公司发行概况、股东承诺、风险提示、股利分配政策等内容，旨在为投资者提供充分的信息以作出理性投资决策。

主要观点与关键信息

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不低于发行后总股本的25%，具体由董事会与保荐机构协商并报证监会核准。
拟上市交易所：上海证券交易所
锁定期安排：
- 控股股东及实际控制人戚建国、范小凤、君泰投资、戚淦超等承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
- 公司董事、高级管理人员在任职期间及离职后6个月内，每年减持股份不得超过所持股份的25%。

二、股东减持意向

戚建国、范小凤、戚淦超及君泰投资：
- 在锁定期届满后的2年内，合计减持不超过公司股份总数的5%。
- 减持价格不低于发行价，且需遵守上交所关于减持的规定。
- 减持前需协商确定减持数量，减持需提前公告。
启凤盛缘：
- 在锁定期届满后的2年内，可减持其所持股份。
- 减持方式及价格需符合上交所规定，且需提前公告（持股低于5%除外）。

三、稳定股价预案

触发条件：公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，则启动稳定股价措施。
具体措施：
1. 公司回购股份：回购价格不超过上一会计年度末每股净资产，单次不低于净利润的10%，单年不超过50%。
2. 控股股东增持：单年增持金额不少于其上一年度现金分红金额。
3. 董事及高管增持：单年增持金额不低于其上一年度税后薪酬的30%，不高于60%。
约束措施：若未履行稳定股价义务，将冻结利润分配、薪酬等，并需公开说明原因并道歉。

四、招股说明书真实性承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及保荐机构、审计机构、律师、评估机构均承诺招股说明书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若存在虚假记载等情形，将依法赔偿投资者损失，包括与投资者和解、设立赔偿基金等方式。

五、未履行承诺的约束措施

公司及主要股东承诺，若未履行相关承诺，将采取包括纠正措施、赔偿损失、冻结分红或薪酬等约束措施。
若存在多项约束措施，将采用最高价值措施进行约束。

六、滚存未分配利润安排

公司在本次发行前形成的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。
若未能在12个月内完成上市，则需另行审议利润分配方案。

七、股利分配政策

基本原则：公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的回报。
分配方式：优先采用现金分红，可结合股票分红。
分配条件：
- 当年实现可分配利润为正值；
- 审计机构出具标准无保留意见。
现金分红比例：
- 每年不少于可分配利润的10%；
- 根据公司发展阶段和资金支出安排，最低现金分红比例为20%至80%。
股利分配机制：
- 董事会拟定方案，经独立董事意见后提交股东大会审议；
- 股东大会应提供网络投票方式，保障中小股东权益。

八、填补被摊薄即期回报的措施

提高运营效率与降低成本：通过优化管理、提高技术水平等方式提升公司盈利能力。
加快募投项目进度：提升研发能力、拓展市场领域、扩大生产规模。
完善利润分配制度：确保股利分配政策的执行，提升股东回报。
管理层承诺：不输送利益、不损害公司利益，并与公司填补回报措施挂钩。

九、风险因素提示

行业风险：
- 下游汽车行业周期性强，存在景气度波动风险；
- 市场竞争加剧，尤其是外资和合资企业的优势；
- 产品结构单一，若汽车空调市场萎缩，将影响公司业绩。
财务风险：
- 应收账款增长可能带来坏账风险；
- 毛利率可能因原材料价格波动或产品结构变化而下降。
经营风险：
- 技术更新压力大，需持续研发以保持竞争力；
- 募投项目收益可能不达预期，需有效消化新增产能；
- 存在专业技术人员流失风险。

十、其他重要事项

公司治理结构：公司已建立完善的治理机制，包括股东大会、董事会、监事会及独立董事制度。
法律与合规：公司及中介机构均承诺遵守相关法律法规，确保信息披露的准确性和完整性。
备查文件：包括公司章程、审计报告、法律意见书、评估报告等，供投资者查阅。

总结

本招股说明书详细阐述了常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行A股股票的发行概况、股东承诺、稳定股价预案、股利分配政策及风险提示等内容。公司通过明确的股份锁定机制、合理的股利分配政策及完善的风险控制措施，保障了投资者利益和公司可持续发展。同时，公司及主要股东承诺真实、准确、完整披露信息，若违反承诺将承担相应的法律责任。

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