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美股再憂加息 恒指回調 22500

核心内容

2015年11月10日，港股及美股市场受到全球经济放缓和加息预期的影响，整体表现疲软。恒生指数下跌约0.61%，收于22,727点，ADR恒指回調至22,500附近。市场关注本周四联储局主席耶伦的讲话，可能透露加息意图。同时，OECD下调了2015年全球经济增长预测，但上调了中国增长预测，显示中国经济状况优于预期。

主要观点

• 全球经济放缓：市场对全球经济放缓的担忧导致美股三大指数均下跌约1%。
• 油價下跌影响石油股：油价连日下跌，导致雪佛龙及埃克森美孚分别下跌1.8%及3%。
• 加息预期与欧央行动向：尽管美联储12月加息机会增加，但有消息称欧央行内部已达成共识，可能在12月减息，这在一定程度上限制了美联储加息的幅度。
• 港股表现：港股受A股表现影响，预计短期内回调后可能向上，但地产股和信托股受到压制。
• 中港金融股：中国平安、中国人寿等金融股表现分化，部分银行股ADR收市价高于港股，显示一定的溢价。
• 国企改革：国企改革股受到关注，特别是中粮集团出售资产给奥瑞金包装，可能引发市场对国企改革的进一步兴趣。

关键信息

交易焦点

• 中糧包裝：控股股东中粮集团以每股6元出售约2.7亿股，持股比例降至35%，引发市场对国企改革股的关注。
• 航運股：中远集团与中海集团将进行路演，中国外运、中外航运及招商局等航运股可能受关注。
• 偉仕与阿里巴巴：偉仕正式成为阿里巴巴的战略合作伙伴，可能引发短期炒卖。
• 騰訊业绩：腾讯公布第三季度业绩，市场预期收入增长28%至253亿元人民币，纯利增长33%至75亿元人民币。
• 新股招股：达利食品及温州康宁医院今日招股，每手入场费分别为3,106港元及3,909港元。

市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,727	22,971	22,689	-140.56	-0.61
恒生國企指數	10,506	10,676	10,447	-49.56	-0.47
上海綜合指數	3,647	3,674	3,588	56.85	1.58
深證成份指數	12,453	12,538	12,145	179.89	1.47
道瓊斯工業平均指數	17,730	17,901	17,668	-180	-1.00
纳斯达克综合指数	5,095	5,133	5,066	-52	-1.01
标普500指数	2,079	2,097	2,068	-21	-0.98
英国富时指数	6,295	6,380	6,292	-59	-0.92
法国CAC指数	4,911	4,984	4,906	-73	-1.46
德国DAX指数	10,815	10,995	10,807	-173	-1.57
日经225指数	19,643	19,684	19,390	377	1.96
VIX恐慌指数	16.52	17.09	15.14	2.19	15.28

恒生指数期货

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	22,608	22,951	22,549	-130	107,841	87,175	-119
恒指下月	22,637	22,954	22,579	-124	764	11,095	-90

本港上市公司ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	61.85	62.00	-0.24
386	中国石化	5.45	5.37	1.49
728	中国电信	4.08	4.01	1.84
762	中国联通	9.91	9.71	2.11
857	中国石油	5.96	5.85	1.93
883	中国海洋石油	8.76	8.64	1.39
941	中国移动	91.20	90.50	0.78
2628	中国人寿	28.60	28.05	1.97

10年期债券孳息率

名稱	子息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.344	0.018	0.173
德國10年期國債	0.661	-0.032	0.104

股份推介

金沙中國

• 市场背景：澳门博彩收入连续下跌，但最近数据有所改善，预计未来每月博彩毛收入将维持在170亿至200亿澳门币之间。
• 公司地位：经营澳门最大规模的综合度假村，包括威尼斯人、金沙城中心等。
• 管理层变动：集团高层重组完成，派息率预计达6厘，具有一定的防守性。
• 投资建议：建议投资者在28元买入，目标价35元，止蚀位27元。

内地信息

• 油气领域开放：内地油气领域的开放正在通过多项具体行动落实，石化行业“十三五”规划已初步拟定并上报。
• 货币政策：人民银行表示将继续实施稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性。
• 国家主席外访：国家主席习近平将出席G20及APEC会议，可能对市场情绪产生影响。

环球财经热点

• OECD经济预测：将2015年全球经济增长预测下调至2.9%，同时上调中国增长预测至6.8%。
• 美国就业数据：美国10月諮商會就業趨勢指數创新高，显示就业市场持续改善。

交易表现

上日10大成交沪港通

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
601318	中国平安	222.1 百萬	377.9 百萬	600 百萬
600104	上汽集團	174.2 百萬	88.3 百萬	262.5 百萬
600030	中信證券	90.2 百萬	155.2 百萬	245.3 百萬
600036	招商銀行	63.3 百萬	173.7 百萬	237 百萬
601989	中国重工	161.9 百萬	71 百萬	232.9 百萬
6837	海通證券	71.3 百萬	91.5 百萬	162.8 百萬
998	中信銀行	93.7 百萬	38.6 百萬	132.3 百萬
874	白雪山	32.1 百萬	68 百萬	100.1 百萬
3988	中国銀行	87.1 百萬	5.4 百萬	92.5 百萬
688	中国海外發展	75.8 百萬	1 百萬	76.8 百萬

上日10大成交最活跃股份(港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
2822	南方A50	13.4	1.06%	26.8億
700	腾讯控股	152	-1.62%	21.4億
2823	X安硕A50中国	11.82	1.20%	20.1億
388	香港交易所	212.6	0.09%	17.9億
2318	中国平安	45.8	0.44%	17.4億
3908	中金公司	11.04	0.00%	15.9億
5	汇丰控股	61.85	1.56%	14.7億
3988	中国銀行	3.58	-0.28%	14.1億
939	建设銀行	5.59	-0.71%	12.9億
941	中国移动	91.2	-2.25%	12.8億

上日10大升幅股份(港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8272	华人饮食集团	0.62	25.25%	1.04 千萬
364	坪山茶业	0.06	22.45%	1.1億
8090	中国融保金融集团	1.1	22.22%	3.6 百萬
280	景福集团	0.88	18.92%	2.86 千萬
500	先丰服务集团	1.6	18.52%	7.63 百萬
811	新华文轩	7.58	16.26%	5.45 千萬
663	金山能源	0.23	16.16%	7.81 百萬
2669	中海物业	1.8	16.13%	5.08億
724	泰丰国际	0.075	15.39%	2.38 千萬
8211	浙江永隆实业	0.42	15.07%	2.09 十萬

上日10大跌幅股份(港元)

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
1369	五洲国际	0.7	-32.04%	1.09億
751	创维数码	4.88	-25.50%	3.93億
1241	双梁控股	0.92	-25.20%	9.37 百萬
8078	中国3D数码	0.36	-20.00%	4.97 千萬
616	永义实业（新）	0.4	-16.67%	8.66 百萬
1495	集一家居	1.31	-13.25%	1.2億
2997	永义实业（旧）	0.42	-12.50%	2.04 十萬
8126	G.A.控股	0.61	-11.59%	1.85 十萬
2913	中国资源交通	0.31	-10.15%	1.67 百萬
8201	宝联控股	0.028	-9.68%	6.36 百萬

恒生指数成份股表现

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇丰控股	61.85	1.56%	2,378	10.6
11	恒生银行	142.60	0.42%	115	10.2
23	东亚银行	29.00	-0.17%	184	11.2
388	香港交易所	212.60	0.09%	833	36.1
939	建设银行	5.59	-0.71%	23,013	5.0
1299	友邦保险	48.30	1.05%	2,299	18.3
1398	工商银行	4.88	0.21%	26,251	5.2
2318	中国平安	45.80	0.44%	3,776	12.1
2388	中银香港	25.15	0.00%	996	10.3
2628	中国人寿	28.60	-1.89%	3,493	14.7
3328	交通银行	5.74	0.53%	4,082	5.2
2	中电控股	66.15	-0.75%	239	16.3
3	香港中华煤气	15.72	0.64%	716	23.8
6	电能实业	74.90	-0.47%	242	20.7
836	华润电力	16.84	0.60%	443	8.0
1	长和	103.30	-0.77%	458	4.6
4	九龙仓集团	45.75	-3.38%	665	4.4
12	恒基地产	48.40	-1.33%	196	9.3
16	新鸿基地产	98.20	-2.09%	871	8.9
17	新世界发展	8.03	-1.23%	1,846	3.7
83	信和置业	11.50	-1.54%	846	7.4
101	恒隆地产	18.64	-1.27%	212	7.4
688	中国海外发展	26.60	0.00%	1,552	7.2
1109	华润置地	21.65	-1.81%	681	8.2
1113	长实地产	51.30	-2.84%	501	N/A
19	太古股份公司	88.15	-0.23%	147	10.6
27	银河娱乐	26.45	-1.31%	1,599	17.8
66	港铁公司	35.75	0.28%	203	13.1
135	昆仑能源	6.25	-0.79%	774	11.6
144	招商局国际	25.25	-3.07%	615	15.1
151	中国旺旺	6.23	0.00%	2,690	18.0
267	中信股份	14.36	-0.97%	1,960	4.7
291	华润创业	13.92	-2.52%	498	1350.1
293	国泰航空	15.22	-0.65%	111	12.5
322	康师傅控股	13.10	2.18%	572	25.8
386	中国石化	5.45	-1.45%	5,982	25.3
494	利丰	6.11	-0.81%	1,173	13.8
700	腾讯控股	152.00	-1.62%	1,399	44.9
762	中国联通	9.91	-2.08%	5,679	20.2
823	领汇房产基金	45.35	-2.47%	547	3.8
857	中国石油	5.96	-1.49%	5,367	20.4
883	中国海洋石油	8.76	-2.45%	4,859	7.8
941	中国移动	91.20	-2.25%	1,399	14.0
992	联想集团	7.56	0.13%	2,288	14.6
1044	恒安国际	82.30	-0.66%	212	24.5
1088	中国神华	13.08	-0.15%	1,587	8.8
1880	百丽	7.40	0.95%	1,633	10.3
1928	金沙中国有限公司	28.55	-1.55%	902	15.5
2319	蒙牛乳业	13.82	0.58%	1,091	16.7

央企改革

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
857	中石油	5.96	-1.49%	5,367	-0.50%
386	中石化	5.45	-1.45%	5,982	-1.45%
1193	华润燃气	20.95	1.45%	301	-0.24%
165	光大控股	20.35	0.74%	821	13.06%
144	招商局	25.25	-3.07%	615	-0.59%
2866	中海集运	3.11	0.00%	0	0.00%
1919	中国远洋	4.94	0.00%	0	0.00%
368	中外运	1.62	0.62%	199	2.53%
606	中国粮油	3.19	-0.31%	1,489	11.54%

路一带

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1800	中交建	10.60	-1.30%	2,203	0.95%
1186	中铁建	11.74	-2.00%	998	2.98%
390	中铁	7.16	-1.51%	1,856	-0.83%
1766	中车	9.90	-0.90%	2,020	1.96%
3311	中国建筑	11.92	-0.67%	237	4.38%
1829	中机工程	7.06	0.00%	326	7.62%
1157	中联重科	3.07	-0.97%	215	4.78%
2866	中海集运	3.11	0.00%	0	0.00%
1919	中国远洋	4.94	0.00%	0	0.00%
2899	中海油服	8.53	-0.70%	612	-33.66%

新能源/汽车

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1816	中广核	3.22	-1.83%	3,608	2.55%
3800	保利协鑫	1.63	0.00%	3,717	-2.98%
1798	大康新能源	0.90	-3.23%	274	-11.76%
579	京能清洁	2.76	-1.43%	278	2.22%
1363	中滔环保	2.75	-1.79%	283	0.73%
1211	比亚迪	49.40	1.02%	641	3.56%
1798	大康新能源	0.90	-3.23%	274	-11.76%
175	吉利汽车	3.89	-2.75%	7,686	-4.89%
1114	华晨中国	10.60	-2.75%	824	0.95%

软件/科网/文化

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
700	腾讯	152.00	-1.62%	1,399	3.05%
3888	金山软件	18.98	-1.25%	619	8.21%
268	金蝶国际	3.51	0.57%	3,763	12.14%
1297	擎天软件	4.51	-1.96%	193	8.41%
2280	慧聪网	4.71	-3.09%	198	10.30%
434	博雅互动	3.50	-3.05%	155	8.36%
799	IGG	3.18	-3.05%	495	6.00%

医药/消费

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1093	石药集团	7.03	2.18%	1,181	-2.36%
867	康哲药业	11.16	1.45%	164	4.49%
1099	国药控股	32.90	-0.90%	192	2.97%
2196	复星医药	26.10	-0.95%	107	4.82%
1515	凤凰医疗	11.66	3.37%	486	1.75%
2319	蒙牛乳业	13.82	0.58%	1,091	0.29%
2020	安踏体育	21.55	-0.46%	384	2.13%
493	国美电器	1.49	-0.67%	10,837	-0.67%

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
1	长和	103.30	-0.77%	458	-0.39%
66	港铁	35.75	0.28%	203	2.14%
823	领汇	45.35	-2.47%	547	-3.51%
1113	长实地产	51.30	-2.84%	501	-2.38%
12	恒基地产	48.40	-1.33%	196	-0.10%
16	新鸿基地产	98.20	-2.09%	871	-2.39%
17	新世界发展	8.03	-1.23%	1,846	-1.35%
4	九龙仓	45.75	-3.38%	665	-0.54%

美国上市-科网

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)
BABA	阿里巴巴	81.38	-2.67%	1,908.42	-0.60%
BIDU	百度	194.01	-3.14%	399.77	0.38%
JD	京东	28.76	-3.16%	1,037.52	0.17%
QIHU	奇虎360	60.21	-2.07%	121.01	0.97%
VIPS	唯品会	20.89	-1.88%	510.06	2.85%
NTES	网易	148.52	1.16%	89.34	1.62%
CTRP	携程网	97.92	-5.29%	427.86	2.08%
YY	欢聚时代	58.36	-0.10%	30.39	6.26%
WB	微博	17.82	0.06%	35.25	2.50%
WUBA	58同城	54.17	2.52%	120.63	8.38%
YOKU	优酷土豆	26.37	0.88%	637.26	-3.41%
SFUN	搜房网	7.09	-3.67%	291.43	-36.90%