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报告摘要

上海股市及相關市場總結

一、核心內容概覽

市場整體表現
- 上證综指報收3017.29點，上漲0.36%
- 深證成指報收10641.65點，上漲0.37%
- 创業板指報收2241.56點，下跌0.20%
- 滬深股市成交量較前一交易日減少6%
- 今日兩市共成交6636億元
板塊表現
- 食品飲料板塊漲幅最大，達4.3%
- 有色金屬板塊漲幅為2.8%
- 医药、农业板塊漲幅為1.3%和1.8%
- 鋼鐵、金融、石油石化板塊微跌0.3%左右
權重股表現
- 中金黃金漲停
- 海虹控股、濱州老窖漲幅超9%
- 山東黃金、五糧液漲幅超7%
- 春秋航空、科大訊飛下跌2%左右
B股表現
- 滬市B股上漲0.23%
- 深市B股下跌0.37%
股指期貨
- 滬深300期貨指數報收3162.8點，上漲0.30%
- 贴水率較前一交易日收窄0.01個百分點
- 成交量1.45萬手，放大21%
- 持倉量42392手，降低0.2%
投資策略
- 滬深股市表現出色，後市走好機會大
- 推薦關注：桂冠電力、東阿阿膠、隆基股份、匯川技術、華策影視、山西汾酒

二、香港股市表現與策略

市場整體
- 恒指報收20495點，下跌1.2%
- 國企指數報收8503點，下跌1.6%
- 紅籌指數報收3560點，下跌1.49%
- 创業板報收377點，下跌4.75%
- 主板成交607億元，增加13.2%
重點股種
- 國際家居零售(1373.HK)：收入增加6.6%，但毛利下降11.1%，盈利表現疲軟，建議以HK$1.37為目標
- 藍天威力(6828.HK)：出售印刷業務，轉向燃氣業務，建議以HK$0.73為目標
市場情緒
- 英脫歐陰霾未散，恒指可能下試兩萬點
- 貴金屬股、公用股強勢，石油股、內需股弱勢

三、亞太與美國股市

亞太股市
- 台灣：下跌1.61%
- 日本：下跌1.85%
- 韓國：下跌1.85%
- 澳洲：下跌0.58%
美國股市
- 道指報收17919點，上漲0.44%
- 標普500報收2100點，上漲0.54%
- 納斯達克報收4859點，上漲0.75%

四、今日重要事件與新聞摘要

銀監會強化風險管理
- 發布《銀行業金融機構全面風險管理指引（徵求意見稿）》
- 要求銀行評估重大業務變動風險，並建立內部審批流程
證監會加大事中事後監管力度
- 2015年違法失信行為數量同比增長41%
- 覆蓋各類機構及個人，監管力度持續加大
兩融餘額重返8600億元
- 萬科A為兩融標的之首，淨買入3.44億元
- 市場熱點此起彼伏，賺錢效應明顯
滬深300指數創兩個月新高
- 滬深300報收3216.80點，上漲0.29%
- 成交額1472.32億元，較前一交易日小幅放量
人民幣貶值近6%
- 上半年人民幣對一籃子貨幣貶值近6%
- 原因包括外債去杠杠、國際避險情緒及基期因素
千份業績預告感知行業冷暖
- 65.78%公司預告“報喜”，23.7%預告“報憂”
- TMT板塊表現突出，醫療服務行業有望受益政策改革
醫療服務價格改革
- 公立醫院特需服務及市場競爭充分的服務實行市場調節價
- 民營醫療機構及PBM業務公司有望受益
萬達院線業績亮眼
- 2016年6月票房收入7.5億元，同比增長66.7%
- 1-6月累計票房40億元，同比增長40.6%
- 拟372億元收購萬達影視100%股權
桂冠電力發電量微增
- 16H1完成發電量208.13億千瓦時，YOY+0.5%
- 水電增產7.05%，火電減產51.67%
萬科A遭寶能系增持
- 宝能系钜盛華增持7529.3萬股，持股24.972%
- 促成萬科A成交額達201.06億元，創歷史新高
保利地產與中航工業整合
- 與保利集團籌劃地產業務重組，可能涉及上市資產
- 中航地產停牌
融創中國銷售額大幅增長
- 6月合同銷售金額142.7億元，YOY+117%
- 上半年累計銷售金額591億元，YOY+94%
長實地產再推3項目
- 上半年銷售表現優異，下半年將推售上海高·尚領域及湖畔天下
- 預料下半年樓價再升5%，全年升幅10-15%
華潤啤酒3供1淨籌資95億元
- 擬折讓31%進行籌資，用作償付華潤雪花代價