20220530-越秀证券-每日晨报_9页
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文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度余额、IPO信息以及宏观经济数据，提供了市场表现、行业动态和投资分析等多方面信息。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,697 | +2.89% | -11.54% |
| 国企指数 | 7,082 | +2.98% | -14.01% |
| 沪深300 | 4,001 | +0.21% | -19.01% |
| 上证综合指数 | 3,130 | +0.23% | -14.00% |
| 深证成份指数 | 11,194 | -0.12% | -24.66% |
| 中小板指 | 7,710 | -0.03% | -22.79% |
| 道琼斯指数 | 33,213 | +1.76% | -8.44% |
| 标普500指数 | 4,158 | +2.47% | -10.02% |
| 纳斯达克指数 | 12,131 | +3.33% | -14.88% |
| 伦敦富时指数 | 7,585 | +0.27% | -3.38% |
| CAC40指数 | 6,516 | +1.64% | -11.84% |
| DAX指数 | 14,462 | +1.62% | -14.29% |
整体来看，主要指数呈现分化趋势，部分指数如恒生指数、道琼斯指数、标普500指数等有所上涨，而多数指数如深证成份指数、纳斯达克指数等则出现较大跌幅。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1695 | +2.27% | +4.40% |
| 人民币兑日元 | 18.9340 | +3.25% | -6.01% |
| 美元兑人民币 | 6.7125 | -2.26% | -4.83% |
| 欧元兑人民币 | 7.2060 | -4.02% | -0.14% |
| 英镑兑人民币 | 8.4699 | -3.00% | +0.36% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.9016 | -3.09% | -4.90% |
人民币对主要货币呈现升值趋势，尤其对港币和日元，但对美元、欧元和英镑则有贬值现象。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 117.86 | +12.30% | +69.68% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.80 | +18.36% | +102.51% |
| 黄金(盎司) | 1,858.97 | -1.44% | +4.17% |
| 白银(盎司) | 22.26 | -4.46% | -2.80% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 765.50 | -5.76% | +28.44% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,729.25 | +2.16% | +35.23% |
能源类商品如原油和天然气表现强劲，而黄金和白银则出现小幅下跌。农产品如玉米小幅下跌，但大豆上涨。
港股通与深港通额度余额
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿港元） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 沪港通北向 | 56.61 | 10.89% | 46.40 | 10.89% |
| 沪港通南向 | 0.53 | 0.13% | 0.41 | 0.13% |
| 深港通北向 | 16.11 | 3.10% | 12.32 | 3.10% |
| 深港通南向 | 16.17 | 3.85% | 12.92 | 3.85% |
港股通与深港通额度使用率整体较低，表明跨境资金流动相对平稳。
港股市场表现（上个交易日）
恒指成份股五大升幅
| 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 91.00 | +12.21% | 86.09亿 |
| 药明生物 | 54.30 | +7.21% | 12.49亿 |
| 创科实业 | 100.10 | +5.93% | 6.98亿 |
| 京东集团 | 208.40 | +5.57% | 25.24亿 |
| 申洲国际 | 100.70 | +5.56% | 4.45亿 |
恒指成份股五大跌幅
| 名称 | 股价 | 跌幅 | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 信义光能 | 13.28 | -1.63% | 未提供 |
| 海底捞 | 13.38 | -0.59% | 未提供 |
| 中国海外发展 | 23.10 | -0.22% | 未提供 |
| 汇丰控股 | 51.95 | +2.06% | 未提供 |
| 阿里健康 | 3.70 | 0% | 未提供 |
港股主要板块表现及沽空情况
港股主要板块表现和沽空数据表明，部分蓝筹股如阿里巴巴、药明生物等表现强劲，而一些个股如信义光能、海底捞等出现小幅下跌。同时，部分股票如网易、中国平安等沽空金额较高，显示出市场对其未来走势的不确定性。
沪港通与深港通热门股票
| 类型 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | 贵州茅台 | 1,755.16 | +0.71% | 18.37亿 |
| 沪股通 | 药明康德 | 92.48 | +4.97% | 9.77亿 |
| 沪股通 | 隆基绿能 | 75.12 | +0.03% | 7.85亿 |
| 沪股通 | 招商银行 | 39.12 | +1.80% | 7.62亿 |
| 沪股通 | 恒瑞医药 | 29.78 | +2.55% | 6.67亿 |
| 类型 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|---|
| 港股通 | 美团 | 163.90 | +3.34% | 14.69亿 |
| 港股通 | 腾讯控股 | 341.80 | +2.27% | 13.90亿 |
| 港股通 | 中国海洋石油 | 12.00 | +3.45% | 9.89亿 |
| 港股通 | 建设银行 | 5.81 | +2.29% | 4.89亿 |
| 港股通 | 快手 | 68.55 | +1.11% | 4.63亿 |
今日要闻
- 日本央行：预计未来一年核心通胀率将维持在2%左右，除非能源价格大幅下降。
- 英国财相：指出劳动力市场紧张和能源价格冲击正在加剧通胀压力。
- 恒大：考虑分期偿付境外债权人，并可能将债务转换为旗下两家港股的股份。
- 国资委：计划在3年内打造旗舰型龙头上市公司，提升国企质量。
- 财政部：首4个月国企利润总额同比下降3.6%，主要受疫情和高基数影响。
- 贸发局与建银国际报告：建议加强与东盟合作，推广企业来港上市。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云康集团 | 18/5/2022 | 10.60 | +7.73% | +34.35% | 0.4 | 100.0% |
| 贝壳控股 | 11/5/2022 | 30.50 | +2.50% | +1.67% | NA | NA |
| 东原仁知服务 | 29/4/2022 | 10.92 | 0.00% | -8.24% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 23.20 | -23.58% | -27.64% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 25.00 | +1.82% | +0.81% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 9.28 | +26.34% | +126.34% | 1.0 | 48.6% |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 12.00 | -5.61% | -17.92% | 0.7 | 80% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 5.43 | -2.30% | -45.70% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 12.56 | -6.38% | -14.79% | NA | NA |
部分新股表现较好，如云康集团、力高健康生活，而部分如知乎、海螺环保则表现较差。
即将上市及拟上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 10/6/2022 | 友和集团控股 | TMT | 2.10-2.60 | 5,252 |
| 25/5/2022 | WeiPaiTangWenHuaChuangYi.Inc | TMT | 未提供 | 未提供 |
| 24/5/2022 | 德银天下股份有限公司 | 物流及供应链 | 未提供 | 未提供 |
| 24/5/2022 | 药师帮股份有限公司 | 医疗保健 | 未提供 | 未提供 |
| 23/5/2022 | 汉隆集团股份有限公司 | 资源 | 未提供 | 未提供 |
| 20/5/2022 | 力盟科技集团有限公司 | TMT | 未提供 | 未提供 |
| 18/5/2022 | 读书郎教育控股有限公司 | 教育 | 未提供 | 未提供 |
| 13/5/2022 | Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. | 医疗保健 | 未提供 | 未提供 |
| 12/5/2022 | 金泰丰国际控股有限公司 | 资源 | 未提供 | 未提供 |
| 6/5/2022 | 兴源动力控股有限公司 | 制造业 | 未提供 | 未提供 |
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 | 9:30 | 中国5月制造业采购经理指数 | 47.40 |
| 5月31日 | 21:00 | 美国3月FHFA房价指数月(环比) | 2.1% |
| 5月31日 | 21:00 | 美国3月标普CoreLogicCS美国房价指数未经季调(同比) | 19.8% |
| 5月31日 | 22:30 | 美国5月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 | 1.10 |
| 5月31日 | 22:00 | 美国5月经济咨商局消费者信心 | 107.30 |
| 5月31日 | 21:45 | 美国5月芝加哥采购经理指数 | 56.40 |
| 6月1日 | 9:45 | 中国5月财新中国制造业采购经理指数 | 46.00 |
| 6月1日 | 21:45 | 美国5月Markit美国制造业采购经理指数终值 | 57.5% |
| 6月1日 | 22:00 | 美国4月建筑开支(同比) | 0.1% |
| 6月1日 | 22:00 | 美国5月ISM制造业 | 55.40 |
| 6月2日 | 20:30 | 美国5月28日上周初领失业金人数 | 21万 |
| 6月2日 | 20:30 | 美国5月21日持续领取失业金人数 | 134.6万 |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月耐用品订单终值 | 0.4% |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物订单(飞机除外)终值 | 0.3% |
| 6月2日 | 22:00 | 美国4月非国防资本货物出货(飞机除外)终值 | 0.8% |
| 6月3日 | 21:45 | 美国5月Markit美国综合采购经理指数终值 | 53.80 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月非农就业人数增减 | 42.8万人 |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月失业率 | 3.6% |
| 6月3日 | 20:30 | 美国5月平均时薪(同比) | 5.5% |
| 6月3日 | 16:00 | 欧元区5月Markit欧元区综合采购经理指数终值 | 54.90 |
| 6月3日 | 17:00 | 欧元区4月零售销售(同比) | 0.8% |
投资评级标准
-
买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上
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增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%和15%之间
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持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%和5%之间
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卖出：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以上
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行业投资评级：
- 正面：行业指数表现将优于恒生指数10%或以上
- 中性：行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间
- 负面：行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上
利益披露事项
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