2018年Q4_智能手机行业季度数据_研究报告_35页_792kb

2018年Q4智能手机行业季度数据研究报告总结

核心内容概览

2018年第四季度，中国智能手机市场呈现出明显的品牌竞争格局与用户行为特征。极光大数据提供了关于保有率、销量、品牌忠诚度、用户画像、App安装情况及运营商市场占比的详尽分析。

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智能手机保有率分析

• 保有率排名：2018年Q4国内智能手机保有率前五的品牌依次为iPhone（21%）、华为（20.9%）、OPPO（19.3%）、vivo（18.5%）和小米（13.1%）。
• 城市分布：
  • iPhone用户中新一线城市占比最高（25.7%），其次是一线城市（24.9%）。
  • 华为用户分布较为均匀，二线城市和三线城市占比相近。
  • OPPO和vivo用户主要集中在中低线城市，其中OPPO用户在二线城市占比最高（21.3%），vivo用户在四线城市占比最高（22.3%）。
  • 小米用户分布也相对均匀，但新一线城市用户占比较高（21.4%）。
• 型号分布：iPhone的型号分布最为集中，top 5型号占比超过六成；iPhone XS Max用户占比增速最快，达到2.5%；iPhone 7 Plus占比下降至14.1%，iPhone X用户占比增速明显放缓。

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智能手机销量分析

• 销量排名：华为（24.9%）、OPPO（23.4%）、小米（18.6%）、vivo（20.1%）和iPhone（4.7%）为销量前五的品牌。
• 价格分布：
  • Q4所售智能手机中，价格在3000元以下的机型占比超过80%。
  • OPPO在1000-2999元价格区间的销量占比达83.9%，小米和vivo的低端机销量占比下降。
• 畅销机型：OPPO R15以4.1%的销量占比登顶，成为Q4销量最高的机型；OPPO机型在销量top 10中占据6席。

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主流手机品牌用户忠诚度分析

• 华为：换机用户忠诚度为40.3%，iPhone对华为用户的吸引力有所提升，华为换vivo和OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1%。
• OPPO：换机用户忠诚度降至29%，vivo和iPhone对OPPO用户的吸引力显著提升，其中vivo用户占比超过20%。
• vivo：换机用户忠诚度为34.5%，与Q3基本持平；iPhone对vivo用户的吸引力有所增强。
• 小米：约三成小米用户换机后继续使用小米；Q4小米用户转向iPhone的比例上升至20.1%，为一年内新高。
• iPhone：换机用户忠诚度上升至64.6%，尽管销量下滑，但其二手手机的优越性能使其在忠诚度方面保持优势。

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主流安卓手机品牌用户画像

• 华为用户：
  • 女性用户占比38.2%，25岁及以下用户占比近20%。
  • 偏好电影、运动类内容，倾向于通过运动健美、知识青年属性的渠道交友。
• OPPO用户：
  • 性别比例分布均匀，近90%用户在35岁及以下。
  • 对服装饰品兴趣浓厚，二次元社交风格偏好度最高。
• vivo用户：
  • 近90%用户在35岁及以下，性别比例较为均衡。
  • 对服装饰品兴趣较高，同城交友风格偏好明显。
• 小米用户：
  • 男性用户占比超70%（71.4%），用户年龄以不超过35岁为主。
  • 偏好动漫、运动和直播聊天，最偏好的社交风格是知识青年。

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手机App安装情况

• App安装量：
  • 高端机平均每台安装65款App，中端机53款，低端机42款。
  • 低端机用户与高中端机用户安装App数量差距扩大。
• App偏好：
  • 高端机用户最偏爱新浪新闻。
  • 华为用户偏好优酷，OPPO用户偏好唯品会，vivo用户偏好聚美优品，小米用户偏好网易新闻。
  • 主流App偏好指数top 5包括京东、大众点评、网易新闻、今日头条、小红书等。

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国内运营商市场分析

• 市场占比：
  • 中国移动用户占比最高，达69.4%；中国电信为16%，中国联通为14.6%。
  • iPhone的联通用户占比为18.4%，高于整体市场3.8%。
  • 小米用户中联通和电信用户占比也高于整体市场。
• 市场变化：移动市场占比在Q4进一步缩减，电信和联通市场占比略有上升。

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数据来源与方法说明

• 数据来源：极光大数据，基于极光云服务平台的行业数据采集和极光iAPP平台对移动应用的长期监测。
• 数据周期：报告整体时间段为2017年10月至2018年12月。
• 数据指标说明：
  • 保有率：根据活跃手机数量推算得出。
  • 销量：根据手机数量增量推算得出。
  • 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例。

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法律声明

极光大数据提供的数据信息为估算和分析结果，仅供参考，不保证其精确性、完整性、适用性和非侵权性。基于此数据做出的任何决策或行动的法律后果由行为人自行承担。

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报告其他说明

极光数据研究院将持续利用大数据能力，对各领域进行深入分析和商业洞察，敬请期待后续报告。

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关于极光

• 极光成立于2011年，是中国领先的移动大数据服务平台。
• 提供消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。
• 截至2018年9月，服务36.9万开发者和99.1万款应用，SDK安装量累计近174亿，月度独立活跃设备近10.3亿。
• 业务拓展至精准营销、金融风控、市场洞察及商业地理服务等领域。

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极光产品线

• 开发者服务：高效稳定SDK，节约开发资源，提升用户体验和业务效率。
• 极光效果通：精准营销工具，帮助企业锁定目标用户，定制广告投放策略。
• 极光数据服务：解析目标客户，洞察行业趋势，跟踪企业运营情况，提升决策效率。

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