2024十五五低空经济发展趋势及落地策略报告-赛迪顾问

低空经济发展趋势及落地策略总结

核心内容

“十五五”期间，低空经济将成为中国经济发展的重要新增长点，其发展趋势呈现“低空要素化、要素场景化、场景经济化”的闭环结构。低空经济涵盖制造、运营、基础设施、监管、服务等多个领域，随着技术进步和政策支持，低空飞行器及配套服务将加速发展，形成多领域协同推进的格局。

主要观点

1. 低空经济由制造主驱动转向“两业融合”发展

• 低空装备多样化：无人机、eVTOL、直升机、飞艇等机型不断涌现，动力系统向多元化发展，纯电驱动成为短途运输主流，混合动力和氢能技术逐步探索。
• 产品力提升：产品力成为竞争关键，行业集中度将逐步提高，专业化产品和服务将加速形成。
• 低空运营服务融合：低空飞行器制造业与运营服务业融合加深，低空基础设施和保障体系逐步建立。

2. 低空应用场景拓展加速

• 应用场景多样化：行业应用（41.8%）、城市应用（27.9%）、低空文旅等场景快速推进，但公共服务领域采购需求尚未明显提速。
• 技术赋能场景：人工智能等技术加速应用，推动“两业融合”发展。
• 未来趋势：短途运输、应急救援、公共服务等场景将逐步融入生产生活。

3. 低空新型基础设施建设加快

• 监管与服务模式升级：通信、导航、监视一体化的新型监管和服务模式正在探索。
• 技术标准建设：低空智联网技术和标准检测体系将稳步推进，以支撑基础设施与飞行保障体系完善。

关键信息

低空经济区域分布

• 东部地区：产业资源聚集度高，广东占全国20.6%，东部整体占53.2%。
• 西部地区：四川、陕西等省份在空域改革和低空装备测试方面表现突出，产业资源占24.8%。
• 中部与东北地区：结合自身产业特色，打造低空场景应用示范体系。

企业格局与发展

• 企业数量：截至2024年9月，中国低空经济相关企业超5万家，其中上市企业118家、专精特新“小巨人”企业211家、高新技术企业3991家。
• 市场集中度：无人机市场集中度逐步提高，eVTOL产业初步形成多极竞争格局。
• 专业化分工：行业应用企业将聚焦特定场景，通过差异化产品和服务保持竞争力。

技术发展趋势

• 动力系统多元化：纯电、混动、氢能等技术方向逐步探索应用。
• 飞控系统智能化：多传感器与多源信息融合的自主感知飞控系统将加速应用。
• 气动设计验证：新构型飞行器气动设计验证加速，为规模化应用提供支撑。

02 谋远：发展策略建议

明确发展关系

• 空域开放与应用：需平衡空域开放与安全监管。
• 有效市场与潜在市场：需挖掘潜在市场，推动市场成熟。
• 技术创新与技术应用：需加强技术转化与应用落地。
• 政策与机制创新：需推动政策创新与机制建设协同。
• 安全与发展：需统筹安全监管与产业发展的关系。

突破发展瓶颈

• 制造技术瓶颈：大中型无人机、eVTOL等制造技术需突破以实现规模化应用。
• 运营服务不成熟：市场主体实力薄弱，商业模式不清晰，需优化市场结构。
• 基础设施不完善：低空智联网、空域管理、起降设施等仍需完善。
• 标准与检验体系不健全：需建立完善的工业标准与适航要求衔接机制。

场景驱动发展

• 场景作为核心抓手：通过场景培育推动低空经济大循环，实现实质成效。
• 要素统筹：整合空域、市场、技术、政策、安全、金融、人才等要素，推动低空飞行器制造与运营服务融合发展。
• 商业模式创新：以低空+促进产业融入生产生活，形成规模效应，打造新增长引擎。

总结

“十五五”是低空经济发展的关键时期，政策支持、技术进步、场景拓展和区域协同将共同推动低空经济从“蓝图”走向“现实”。赛迪顾问建议地方结合自身资源，厘清关键关系，明确自身能力，以场景为抓手，推动低空经济高质量发展，实现从“制造”到“服务”的全面升级，构建低空经济新生态。