基金市场跟踪：金融地产ETF资金净流入，新能源主题基金表现出色-20220117-东兴证券-16页_599kb

金融地产ETF资金净流入，新能源主题基金表现出色

核心内容概述

2022年1月10日至1月14日，A股市场整体震荡下跌，而商品市场则整体上涨。金融地产ETF资金净流入，新能源主题基金及港股主题基金表现突出，成为市场关注的焦点。同时，ETF市场整体活跃度有所回落，但宽基ETF和部分行业主题ETF仍呈现净申购趋势。

主要观点与关键信息

1. 市场回顾

• 股票市场：A股市场整体下跌，上证指数周度下跌 1.63%，创业板指微涨 0.73%，小盘指数表现优于大盘指数。
  • 沪深300指数下跌 1.98%
  • 上证50指数下跌 2.61%
  • 中证500指数下跌 1.32%
  • 中证1000指数下跌 0.10%
• 债券市场：中证国债指数上涨 0.29%，中证信用指数上涨 0.14%。
• 商品市场：南华商品指数上涨 1.86%，其中金属板块涨幅最大（2.84%），其次是贵金属（2.57%）、工业品（1.43%）、能化（0.70%）和农产品（0.34%）。

2. ETF市场动态

2.1 成交情况

• 上周已上市ETF日均成交额为 465.18亿元，较前一周有所回落。
• 股票型ETF 成交最活跃，日均成交额为 355.61亿元。
  • 宽基ETF 日均成交额为 187.83亿元
  • 主题/行业ETF 日均成交额为 152.01亿元
  • 增强策略ETF 日均成交额为 7.94亿元
  • 策略/风格指数ETF 日均成交额为 7.84亿元
• 金融地产ETF 成交最活跃，日均成交额 39.83亿元
• 高端制造ETF 日均成交额 37.80亿元
• TMT板块ETF 日均成交额 23.91亿元

2.2 资金流入/流出情况

• 非货币ETF 整体呈净申购，资金净流入 174.48亿元
  • 宽基ETF 资金净流入 84.03亿元，其中：
    • 华泰柏瑞沪深300ETF（510300）净流入 24.60亿元
    • 南方中证500ETF（510500）净流入 21.04亿元
    • 华夏上证50ETF（159915）净流入 17.17亿元
  • 主题/行业ETF 资金净流入 75.00亿元
    • 金融地产板块净流入 34.70亿元
    • TMT板块净流入 15.82亿元
    • 消费板块净流入 13.43亿元
    • 周期板块净流入 11.07亿元
    • 高端制造板块净流入 4.36亿元
  • 医药生物板块 资金净流出 3.96亿元
• 增强策略ETF 呈净赎回状态，资金净流出 6.13亿元
• 策略/风格ETF 资金净流入 2.45亿元

2.3 增强策略ETF业绩

• 截至2022年1月14日，已有4只增强策略ETF上市交易。
• 四只增强策略ETF 的复权净值增长率均超过业绩比较基准：
  • 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：复权净值增长率 -0.41%，业绩比较基准 -1.32%
  • 招商沪深300增强策略ETF：复权净值增长率 -1.27%，业绩比较基准 -1.98%
  • 国泰沪深300增强策略ETF：复权净值增长率 -1.94%，业绩比较基准 -1.98%
  • 景顺长城中证500增强策略ETF：复权净值增长率 -0.99%，业绩比较基准 -1.32%

2.4 ETF申报、认购及上市情况

• 本周ETF申报情况：
  • 上周有 1只ETF 的申请材料被接收。
• 本周可认购ETF：
  • 共有 28只非货币ETF 可认购，包括主题/行业ETF、策略ETF、商品ETF、增强策略ETF等。
• 本周将上市ETF：
  • 有 2只ETF 将上市交易，上市交易份额合计 5.25亿份：
    • 易方达中证消费电子主题ETF（562950.OF），上市日期 2022-01-20
    • 银华中证现代物流ETF（516530.OF），上市日期 2022-01-17

主动权益及FOF基金表现

3.1 基金收益跟踪

• 上周表现较好的基金：
  • 华夏新能源车龙头A（013395.OF）：净值周度增长率 7.87%
  • 国泰智能汽车A（001790.OF）：净值周度增长率 7.12%
  • 光大保德信智能汽车主题（011104.OF）：净值周度增长率 5.78%
  • 汇丰晋信港股通双核策略（007291.OF）：净值周度增长率 5.67%
  • 上投摩根动力精选A（006250.OF）：净值周度增长率 5.42%
• 新能源主题基金及港股主题基金 表现优异，值得关注。

3.2 本周可认购基金情况

• 本周可认购主动权益及FOF基金共83只，包括：
  • FOF基金：12只
  • 增强指数型基金：3只
  • 普通股票型基金：2只
  • 偏股混合型基金：66只
• 本周将发行的基金：共 15只，涵盖多个主题和行业，显示年初基金发行热度较高。

风险提示

• 本报告结果基于历史数据统计、建模和测算完成，模型存在失效风险，尤其在政策或市场环境发生变化时。
• 投资者应审慎决策，自行承担投资风险。

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分析师简介

• 高智威，东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，具有6年左右金融工程研究经验。
• 曾就职于兴业证券、招商证券，2021年2月加入东兴证券研究所。
• 长期从事金融工程研究，擅长量化选股、资产配置、基金研究及衍生品投资策略。
• 2015年、2016年、2017年和2020年作为团队核心成员上榜新财富最佳分析师。

分析师承诺

• 本报告观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果。
• 引用信息均已注明出处，力求清晰、准确地反映研究观点。
• 分析师薪酬与报告中的具体推荐或观点无直接或间接关联。