嘉世咨询：2023人形机器人行业简析报告_17页_1mb

人形机器人行业简析报告总结

全球机器人行业发展阶段

• 历经萌芽、初级、快速发展与智慧化四个阶段，现处于智能应用期。
• 当前阶段以服务化、智能化、通用化为主要趋势，由AI技术融合驱动。

“具身智能”：人工智能终极形态

• 具身智能是具备物理形态的人工智能系统，集成视觉、语言、认知、控制等技术。
• 国际研究前沿，包括美国国家科学基金会、国际学术会议及顶尖高校正在推动发展。

人形机器人：具身智能的理想载体

• 结构与人类相似，下游应用广泛，具备复杂数量和场景潜力。
• 多家企业布局，如微软、特斯拉、优必选、小米等已推进实际应用。

软件决定人形机器人性能

• 核心为算法，需要成熟的感知、任务规划、仿真训练及强大算力支撑。
• 需与硬件高度匹配，企业需自研并迭代算法。

产业链分析：上游核心零部件国产化空间大

• 上游：无框力矩电机、减速器、力传感器等关键部件形成技术壁垒。
• 中游：本体制造、测试环节需技术积累。
• 下游：工业制造、商业服务、家庭、医疗等多元应用场景驱动需求。

三种驱动模式比较：电机驱动更具商业化优势

• 液压、气动、电机驱动中，电机驱动成本低、精度高、响应快，适合商业化发展。

政策支持推动中国行业发展

• 2023年中国加强政策引导，包括深圳、上海、北京等地及工信部出台支持人形机器人发展的政策，促进技术突破与产业应用。

市场前景：千亿美金级空间

• 高盛预测2035年人形机器人市场规模或超1540亿美元。
• 在各行业中的替代潜力显著，尤其是在采矿、家政、物流、餐饮、旅游、酒店等领域。

国产替代机遇与零部件成本

• 核心部件如姿势传感器、减速器、力传感器国产化率低，替代空间大。
• 企业如小米、特斯拉通过优化设计降低成本，加速商业化。

应用场景扩展与“机器人+”融合

• 机器人技术与AI、生物仿生融合，应用场景深化，推动“机器人+”新模式。

大模型技术催化发展

• Transformer架构及大模型（如ChatGPT）为人形机器人提供感知、控制能力，加速智能化应用落地。
• 自研算法与硬件架构结合，提升性能。

四大发展趋势

1. 人形机器人向智能融合迈进，交互方式多样化。
2. 全产业链参与者将形成竞争优势，核心零部件、本体制造与系统集成一体化。
3. “机器人+”拓展应用场景与应用深度。
4. 伦理与法规问题亟待重视，确保社会价值观安全。

报告信息

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