財經市場總結
核心內容
本日財經市場表現主要集中在股價指數、貨幣市場及債券市場。整體市場情緒偏保守，主要因疫情後通膨壓力與全球央行政策走向的不確定性。股價指數普遍下跌，貨幣市場資金情勢維持寬鬆，而債券市場則受到國際政策與美股走勢的影響，出現不同幅度的利率變動。
股價指數表現
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
變動率 |
| 道瓊工業指數 |
34421.93 |
-259.86 |
-0.75% |
| S&P 500 |
4320.82 |
-37.31 |
-0.86% |
| NASDAQ |
14559.79 |
-105.27 |
-0.72% |
| 費城半導體指數 |
3222.81 |
-38.92 |
-1.19% |
| 英國FTSE |
7030.66 |
-120.36 |
-1.68% |
| 法國CAC |
6396.73 |
-130.99 |
-2.01% |
| 德國DAX |
15420.64 |
-272.07 |
-1.73% |
| 日經225 |
28118.03 |
-248.92 |
-0.88% |
| 香港恒生 |
27153.13 |
-807.49 |
-2.89% |
| 台灣加權 |
17866.09 |
+15.40 |
+0.09% |
- 全球股市普遍下跌，其中法國CAC與英國FTSE跌幅較大，分別為-2.01%與-1.68%。
- 台灣加權指數為唯一上漲的指數，漲幅為0.09%。
- 美股下跌對債券市場產生正面影響，導致美債利率普遍下探。
貨幣市場動態
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.034 |
27.993 |
+0.041 |
| USD/JPY |
109.72 |
110.66 |
-0.94 |
| EUR/USD |
1.1845 |
1.179 |
+0.0055 |
- 美元兌新台幣升值0.041，顯示市場對台灣貨幣政策的審慎態度。
- 美元兌日圓下跌0.94，反映日圓相對升值。
- 歐元兌美元微升0.0055，顯示歐元區經濟基本面略強。
利率市場走勢
| 市場 |
債券種類 |
收盤(%) |
BPs變化 |
| 台灣市場 |
RP 10D |
- |
- |
| 台灣市場 |
二年期公債 |
0.1680 |
0.00 |
| 台灣市場 |
五年期公債 |
0.3400 |
0.00 |
| 台灣市場 |
十年期公債 |
0.3915 |
-0.35 |
| 台灣市場 |
二十年期公債 |
0.5850 |
0.00 |
| 台灣市場 |
IRS 2Y |
0.5100 |
-0.50 |
| 台灣市場 |
IRS 5Y |
0.6300 |
-1.75 |
| 美國市場 |
兩年期公債 |
0.1944 |
-1.97 |
| 美國市場 |
五年期公債 |
0.7400 |
-3.68 |
| 美國市場 |
十年期公債 |
1.2928 |
-2.35 |
| 美國市場 |
三十年期公債 |
1.9266 |
-1.12 |
| 美國市場 |
IRS 10Y |
1.2831 |
-1.94 |
| 日本市場 |
十年期公債 |
0.0260 |
-0.80 |
- 台灣十年期公債利率下跌0.35bps至0.3915%，但整體利率走勢較為平緩。
- 美國債券市場整體利率下行，尤其十年期公債下跌2.35bps至1.2928%。
- 日本十年期公債利率下跌0.80bps至0.0260%，顯示市場對日圓的避險需求。
今日重點摘要
| 類別 |
重點 |
| 貨幣 |
稅款上繳 |
| 台債 |
台債追償動能趨緩 |
| 美債 |
美股下跌助攻利率下探 |
- 台債追償動能趨緩，顯示市場對利率下探空間的疑慮。
- 美股下跌促使美債利率下探，尤其是十年期公債突破1.3%關卡。
- 通膨預期仍是市場關注焦點，交易員對長期利率走勢持謹慎態度。
稅款上繳
- 昨日(07/08)：央行存單到期4,379.5億，銀行端資金平穩偏緊縮，隔拆利率在0.079%~0.160%之間。
- 今日(07/09)：央行存單到期5,060億，預計資金寬鬆，隔拆利率成交區間預估在0.079%~0.160%之間。
國內債券市場展望
- 短線買盤需求若未能持續，預計十年期台債利率將在0.4%附近震盪。
- 通膨預期仍是市場交易主軸，但市場對利率下探空間仍存疑。
- 全球央行協力放水的操作將延續，對股債市場形成支撐。
國際債券市場展望
- ECB通膨目標上調至對稱性2%，顯示央行維持寬鬆貨幣政策的決心。
- 美債利率普遍下跌，反映市場對經濟前景的樂觀情緒。
- 高通膨的陰影仍存在，市場對未來通膨變動仍保持高度關注。
