深度报告-20230216-国金证券-工业软件行业研究_生产控制类之一_乘智能制造东风_渡自主可控长河_25页_3mb

工业软件行业研究总结

核心内容

工业软件是智能制造的重要基础，尤其在生产控制类领域，其自主可控进程成为当前重点发展方向。生产控制类工业软件主要涵盖过程控制、先进过程控制与优化系统（APC）、生产执行与管理三大类，涉及DCS、SIS、SCADA、PLC、MES、LIMS、OTS等产品。该行业在政策支持、市场需求增长以及国产替代需求推动下，展现出良好的发展前景。

主要观点

• 政策利好：近年来国家出台多项政策支持智能制造和工业软件发展，如《中国制造2025》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等，加速了工业软件的国产化进程。
• 需求高景气：随着制造业智能化升级，生产控制类工业软件需求持续增长，尤其在流程工业领域，如石化、化工、电力等，市场空间广阔。
• 国产替代空间大：国内企业在DCS、SCADA、MES等产品领域已取得一定进展，部分领域国产化率超过50%，部分公司如中控技术、宝信软件等已占据国内市场份额前列。
• 技术壁垒高：高端工业软件具有高技术门槛，本土企业需持续突破技术瓶颈，提升产品性能以满足市场需求。
• 行业竞争加剧：随着政策推动和市场扩大，越来越多企业进入该领域，可能对中低端产品的毛利率造成一定压力。

关键信息

1. 生产控制类工业软件

• 主要功能：控制和调度生产设备、采集数据、实时监控、执行企业计划等。
• 主要品类：过程控制、先进过程控制与优化、生产执行与管理。
• 核心企业：中控技术、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件、宝信软件、容知日新等。
• 市场趋势：政策推动下，国产替代需求日益增强，部分企业已具备较强竞争力。

2. 过程控制类：DCS、SIS、SCADA、PLC

DCS（集散控制系统）

• 市场概况：全球市场规模约175亿美元，预计2026年达232亿美元，CAGR为5.8%。
• 国内情况：2022年市场规模约92.7亿~119.2亿元，国产化率55.7%，2021年国产替代空间约49.2亿元。
• 主要厂商：中控技术（国内市占率33.8%）、和利时（约21.9%）、国际厂商（约44.3%）。
• 应用领域：以化工、电力、石化为主。

SIS（安全仪表系统）

• 市场概况：2022年国内市场规模约27.9亿元，CAGR为8.3%。
• 主要功能：异常工况下的应急处理，对安全性要求极高。
• 主要厂商：中控技术、康吉森、和利时（国内Top2）、HIMA、Honeywell、SIEMENS（海外主要厂商）。
• 应用领域：炼化及石油化工、化工、油气等。

SCADA（数据采集与监视控制系统）

• 市场概况：全球市场规模约92亿美元，预计2026年达132亿美元，CAGR为7.5%。
• 国内情况：2022年市场规模约156亿元，国产化率60%。
• 主要厂商：ABB、Emerson、Honeywell（海外）；力控科技、亚控科技（国内）。
• 应用领域：电力、市政、石油天然气等远程控制行业。

PLC（可编程逻辑控制器）

• 市场概况：全球市场规模超过107亿美元，2020年达107.4亿美元。
• 国内情况：2022年市场规模约153.2亿~160.9亿元，整体由海外厂商主导。
• 主要厂商：SIEMENS、三菱、欧姆龙（海外）；汇川技术（国内）。
• 应用领域：小型PLC用于半导体、纺织、包装；中大型PLC用于冶金、电池、物流等。

3. 先进过程控制与优化系统（APC）

• 主要功能：实现多变量控制、预测优化、增强控制。
• 主要厂商：中控技术（国内APC市占率连续三年第一，2021年达28.6%）。
• 应用效果：APC-Suite在催化裂化、连续重整等工艺中显著提升生产效率和稳定性。

4. 生产执行与管理类：MES、LIMS、OTS

MES（制造执行系统）

• 市场概况：全球市场规模约1,420亿元，预计2024年达1,898.6亿元。
• 国内情况：2022年市场规模约57.2亿元，CAGR为13%。
• 主要厂商：中控技术、宝信软件、鼎捷软件等，其中本土厂商占Top8中的五席。
• 应用领域：广泛应用于制造业，尤其在钢铁、制药等行业。

LIMS（实验室信息管理系统）

• 主要功能：数据管理、实验室全面管理。
• 应用领域：科研机构、企业研发部门。
• 结构特点：涵盖十大子系统，功能全面。

OTS（仿真培训系统）

• 主要功能：操作人员培训、设计验证、控制策略优化。
• 应用领域：石化、电力等行业。
• 主要厂商：中控技术、康吉森等。

投资建议

• 推荐公司：中控技术、柏楚电子、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件、宝信软件、容知日新。
• 推荐理由：
  • 中控技术：国内流程工业自动化控制领军企业，DCS市占率长期居首。
  • 柏楚电子：激光切割控制系统龙头，营收增长快。
  • 赛意信息：专注智能制造，提供ERP与MOM解决方案。
  • 汉得信息：数字化综合服务商，具备全面实施能力。
  • 能科科技：提供智能研发、生产、服务全生命周期解决方案。
  • 鼎捷软件：国内知名信息化解决方案企业，助力制造业转型。
  • 宝信软件：工业软件行业应用解决方案提供商，覆盖多行业。
  • 容知日新：设备智能运维领军企业，应用广泛。

风险提示

• 国产化政策推进不及预期：若政策支持放缓，行业增长可能受阻。
• 技术研发进度不及预期：高端产品技术突破不达预期可能影响替代进程。
• 行业竞争加剧：中低端产品毛利率可能受到冲击。

结论

生产控制类工业软件在智能制造背景下具有重要战略意义，随着政策支持和市场需求增长，国产替代进程加速，行业前景广阔。建议关注具备较强技术实力和市场竞争力的本土企业，如中控技术、柏楚电子、赛意信息、汉得信息、能科科技、鼎捷软件、宝信软件、容知日新等，同时需警惕政策推进、技术研发和行业竞争等潜在风险。