20221102-国泰期货-股指期货将偏强震荡_铜_锌_镍_原油期货将震荡上涨_螺纹钢_铁矿石期货将偏弱震荡_42页_4mb

期货行情总结（2022年11月2日）

核心内容概述

本报告为2022年11月2日的期货行情前瞻与回顾，涵盖股指、贵金属、基本金属、能源化工及农产品等多类期货品种的走势分析与预期。报告由国泰君安期货金融衍生品研究所发布，分析基于技术面及宏观资讯，旨在为专业投资者提供参考。

主要观点

股指期货

股指期货整体预计偏强震荡，其中：

• IF2211：支撑位3637和3602点，阻力位3682和3727点。
• IH2211：支撑位2383和2364点，阻力位2444和2482点。
• IC2211：支撑位5951和5911点，阻力位6017和6082点。
• IM2211：支撑位6437和6381点，阻力位6503和6578点。
• 中证1000股指预计偏强宽幅震荡，支撑位6008和5918点，阻力位6645和6816点。

贵金属

• 黄金期货（AU2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位392.5和393.8元/克，支撑位391.2和390.1元/克。
• 白银期货（AG2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位4700和4739元/千克，支撑位4600和4568元/千克。

基本金属

• 铜期货（CU2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位63900和64200元/吨，支撑位63200和62900元/吨。
• 铝期货（AL2212）：预计偏强震荡，支撑位17800和17640元/吨，阻力位18050和18290元/吨。
• 锌期货（ZN2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位22870和23030元/吨，支撑位22480和22330元/吨。
• 镍期货（NI2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位194200和195300元/吨，支撑位186500和183800元/吨。

能源化工

• 原油期货（SC2212）：预计震荡上涨，上攻阻力位700和707元/桶，支撑位691和683元/桶。
• 燃料油期货（FU2301）：预计震荡上涨，上攻阻力位2807和2861元/吨，支撑位2744和2711元/吨。
• 沥青期货（BU2212）：预计偏强震荡，上攻阻力位3861和3910元/吨，支撑位3800和3783元/吨。
• PTA期货（TA301）：预计震荡下跌，下探支撑位5060和4944元/吨，阻力位5194和5236元/吨。
• 聚氯乙烯期货（V2301）：预计震荡下跌，下探支撑位5673和5579元/吨，阻力位5770和5791元/吨。
• 聚丙烯期货（PP2301）：预计偏弱震荡，下探支撑位7499和7427元/吨，阻力位7596和7670元/吨。
• 甲醇期货（MA301）：预计震荡下跌，下探支撑位2472和2463元/吨，阻力位2569和2577元/吨。

农产品

• 棕榈油期货（P2301）：预计偏强震荡，上攻阻力位8416和8588元/吨，支撑位8290和8170元/吨。
• 豆油期货（Y2301）：预计偏强震荡，上攻阻力位9440和9532元/吨，支撑位9262和9214元/吨。
• 豆粕期货（M2301）：预计震荡上涨，上攻阻力位4286和4300元/吨，支撑位4224和4196元/吨。
• 棉花期货（CF301）：预计震荡上涨，上攻阻力位12920和13120元/吨，支撑位12670和12590元/吨。
• 纸浆期货（SP2301）：预计震荡下跌，下探支撑位6750和6700元/吨，阻力位6860和6900元/吨。
• 天然橡胶期货（RU2301）：预计偏强震荡，上攻阻力位12320和12380元/吨，支撑位12050和11950元/吨。
• 玻璃期货（FG301）：预计震荡下跌，下探支撑位1330和1310元/吨，阻力位1364和1375元/吨。
• 纯碱期货（SA301）：预计震荡下跌，下探支撑位2308和2287元/吨，阻力位2370和2378元/吨。
• 螺纹钢期货（RB2301）：预计偏弱震荡，下探支撑位3450和3389元/吨，阻力位3500和3516元/吨。
• 热卷期货（HC2301）：预计偏弱震荡，下探支撑位3528和3475元/吨，阻力位3580和3605元/吨。
• 铁矿石期货（I2301）：预计偏弱震荡，阻力位630和640元/吨，支撑位615和598元/吨。
• 焦炭期货（J2301）：预计偏弱震荡，阻力位2444和2500元/吨，支撑位2430和2367元/吨。
• 焦煤期货（JM2301）：预计偏弱震荡，阻力位1960和1980元/吨，支撑位1895和1866元/吨。

关键信息

宏观资讯

1. 10月财新中国制造业PMI录得49.2，连续第三个月处于收缩区间，显示制造业景气度持续下降。
2. 国务院提出支持个体工商户发展的政策，推动数字化转型。
3. 央行数据显示抵押补充贷款（PSL）连续两个月猛增超千亿。
4. 海运价格持续下跌，市场整体不容乐观。
5. 美联储、欧洲央行、澳洲联储均表示将维持紧缩政策以控制通胀。
6. A股市场在11月1日强势上涨，三大股指涨幅均在3%左右，市场情绪有所修复。
7. 港股同步上涨，科技类股表现亮眼。
8. 美国三大股指全线下跌，科技股领跌。
9. 欧股全线上涨，市场情绪有所回暖。

交易提示

• 11月1日，国内商品期货夜盘普遍上涨，棉花、燃油涨幅超3%，基本金属全线收涨。
• 多数期货品种在11月1日突破均线阻力，显示短期反弹迹象。
• 但部分品种如玻璃、纯碱、焦炭等仍面临下行压力。

结论

整体来看，11月2日的期货市场预计呈现分化走势，股指期货偏强震荡，贵金属和部分基本金属有望上涨，而部分工业品和农产品可能面临回调压力。投资者需结合自身风险承受能力和市场动态，谨慎操作，避免盲目跟风。市场情绪修复与政策利好将对部分品种形成支撑，但通胀压力与全球经济不确定性仍可能对市场造成扰动。