20200815-安信证券-通信_5G智造系列二_智能制造工业互联_企业数字化是关键_软件自主可控是核心_34页_3mb

智能制造与工业互联网发展分析总结

核心内容

随着我国制造业低人力成本优势逐渐丧失，制造业升级和数字化转型成为关键。工业互联网作为实现企业内部数字化建设的重要基础，其发展将推动制造业向自动化、信息化、智能化方向迈进。工业互联网体系由设备层、网络层、平台层、软件层和应用层组成，安全体系贯穿各层级。

主要观点

1. 工业互联网是制造业升级的核心支撑

   • 工业互联网通过数据驱动的智能系统，实现企业生产的数字化和信息互通，提高生产效率和灵活性。
   • 工业互联网的五个层级分别承担数据采集、传输、处理、建模和应用等任务，同时覆盖设备、网络、平台、软件和应用的全过程。
   • 安全体系贯穿于各层级，是工业互联网发展过程中最受关注的问题之一。

2. 企业数字化离不开硬件与软件的协同作用

   • 硬件是工业互联网的“骨骼”，包括智能生产设备、传感器、控制设备、数据处理与存储设备等。
   • 软件是工业互联网的“大脑”，工业软件和数据解决方案是实现生产流程数字化的关键。
   • 工业软件包括研发设计类、生产控制类、信息管理类和嵌入式软件，其中信息管理类是当前我国的强项，而研发设计类是短板。

3. 智能制造依赖工业软件，自主可控是关键

   • 我国已成为全球第一大工业国，但工业软件发展水平远低于欧美国家，存在“管理软件强，工程软件弱；低端软件多，高端软件少”的问题。
   • 随着国家对工业软件重要性的认识加深，国产工业软件迎来重要发展机遇，尤其是高端工业软件的自主可控。

4. 工业解决方案是数据价值挖掘的核心

   • 工业制造需求多样，标准化工业软件难以满足企业个性化需求，因此定制化工业解决方案成为关键。
   • 工业APP和工业云平台是实现企业数据价值挖掘的重要手段，具有模块化、可复用、可组合的特点。

关键信息

• 工业互联网体系架构：包括设备层、网络层、平台层、软件层和应用层，安全体系贯穿其中。
• 我国制造业现状：单位劳动力成本逐年上升，制造业面临被动升级转型，数字化水平不足。
• 工业软件分类：
  • 研发设计类：如CAD、CAM、CAE、PLM等，当前我国市场份额较小，与国际领先企业存在较大差距。
  • 生产控制类：如MES、SCADA等，我国厂商在特定行业有较强竞争力，但尚未形成行业龙头。
  • 信息管理类：如ERP、CRM、SCM等，我国厂商在中小企业市场有较强优势。
  • 嵌入式软件：如工业通信、控制、监测等，我国市场份额最大，占比达57.4%。
• 工业APP发展：工业APP是工业技术软件化的重要体现，具有模块化、可复用、平台化等特点。
• 市场空间：全球工业软件市场规模在2018年达到3893亿美元，我国市场规模为1678亿元，预计到2021年将增长至2631.1亿元，年复合增长率达16%。

建议关注标的

• 工业软件：
  • 中望软件：国内领先的CAD/CAM软件供应商，拥有核心自主知识产权。
  • 宝信软件：钢企信息化龙头，IDC业务增长强劲。
• 工业解决方案：
  • 能科股份：工业互联网核心标的，航天航空和高科技电子领域的绝对龙头。
  • 中控技术：流程工业工控系统龙头，智能制造新征程的重要参与者。

风险提示

• 国产工业软件发展不及预期。
• 工业互联网发展进度不及预期。

结论

工业互联网的发展是实现制造业升级和企业数字化转型的重要路径，其发展离不开硬件和软件的共同支撑。软件自主可控是实现智能制造的关键，我国工业软件行业虽有广阔市场空间，但在高端领域仍需加强自主研发能力，推动国产替代进程。工业APP和工业云平台作为工业软件的重要应用形式，将有助于实现数据价值挖掘和智能制造落地。