2015年-艾瑞咨询_2015年中国生活理财移动App行业研究报告_61页_2mb

中国生活理财移动App行业研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于2015年中国生活理财移动App行业的现状、用户行为、市场趋势及商业模式。该行业服务于个人用户、微型企业及个体户，提供账户管理、财务数据分析、理财产品购买、在线借贷等服务，已成为互联网金融领域的重要组成部分。

主要观点

• 用户基础：2014年中国移动网民达5.6亿，为生活理财App的发展提供了坚实的用户基础。
• 经济基础：城乡居民收入不断提高，2014年农村居民人均纯收入首次突破万元，城镇居民人均可支配收入达28844元，储蓄存款总额达485261亿元，为行业创造了巨大的市场空间。
• 资本基础：2015年，生活理财App行业获得多轮融资，如随手记、挖财、51信用卡等，推动行业发展。
• 行业发展动力：理财需求上升、理财技能缺乏、互联网金融崛起成为推动行业发展的三大动力。
• 行业特征：行业进入快速成长期，服务深度、效率、风控能力及商业模式均有所提升。
• 盈利模式：主要依赖数据资产、双边平台建设及用户流量积累，未来可能结合支付、平台及O2O战略实现更多盈利。

关键信息

用户研究

• 用户使用频率：2015年H1，生活理财App用户人均单日使用次数为2.7次，月度人均有效使用时间为41分钟。
• 用户覆盖：生活理财App月均覆盖用户达2036.7万人，日均覆盖用户430万人。
• 用户集中度：核心App（随手记、挖财、51信用卡管家、卡牛）覆盖用户占比达94.8%，使用次数占比达96.9%。
• 用户画像：
  • 已婚有小孩的男性用户占66.5%，女性用户占33.5%。
  • 用户学历以本科为主，占61%。
  • 个人月收入集中在3000-5000元，家庭月收入集中在5000-15000元。
• 用户使用目的：
  • 记录开销（28.1%）为最主要使用目的。
  • 购买理财产品（16.9%）和管理银行卡账单（11.6%）为次重要使用目的。
• 用户不继续使用原因：
  • 不信任App及担心安全问题（41.5%）。
  • App功能繁杂、费流量（26.2%）。
  • 现有服务和信息无帮助（24.6%）。
• 用户使用意愿：
  • 使用过App的用户中，94.6%表示愿意继续使用。
  • 未使用过App的用户中，96.9%表示未来会选择使用。

市场规模

• 2015年生活理财移动App行业理财目标市场规模达83684.7亿元，预计2018年将超过两万亿。
• 用户主要购买基金类理财产品（45.55%），资金规模集中在5000-3万元之间，预期年化收益率集中在7%-9%。

技术环境

• 相关技术：包括电子商务技术（如EDI、云电子商务）、移动通信技术（如4G、HTML5）、网络安全技术（如SSL、SET）、电子支付技术（如NFC、二维码）。
• 技术趋势：未来金融行业将重点投入数据云和风控建设，以及移动互联网基础设施。

政策环境

• 2015年《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确互联网金融概念和监管责任，鼓励金融机构与互联网平台合作。
• 其他相关法律法规如《互联网保险业务监管暂行办法》《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务管理暂行规定》等逐步规范行业。

行业发展趋势

• 行业阶段：进入快速成长期，服务深度、效率、风控能力及商业模式均有显著提升。
• 发展方向：结合支付战略、平台战略、O2O战略构建生态闭环，提升用户粘性和平台价值。
• 数据价值：利用碎片化数据，通过大数据分析进行精准营销，满足用户投资理财和信贷需求。
• 三边平台战略：吸纳线上和线下商户，形成新的网络效应，提升平台价值。

案例研究

案例一：随手记 & 卡牛信用卡管家

• 用户规模：随手记装机用户接近2亿，卡牛装机用户突破6000万。
• 核心功能：记账、理财、信用卡管理。
• 竞争优势：
  • 专业团队背景。
  • 快速迭代和良好用户体验。
  • 强大的数据积累能力。
• 盈利模式：渠道费用、金融服务费、与银行合作办卡及贷款撮合。

案例二：挖财记账理财

• 用户规模：用户超过1亿，2015年上半年销售额超200亿元。
• 核心功能：记账、理财、借贷、社区服务。
• 竞争优势：
  • 互联网与金融的深度融合。
  • 专业风控及大数据分析能力。
• 盈利模式：服务费、金融产品销售、贷款撮合。

案例三：51信用卡管家

• 用户规模：管理中国超过30%的活跃信用卡账单，绑卡数量达9000万张。
• 核心功能：信用卡管理、信贷服务、理财产品、生活资讯。
• 竞争优势：
  • 纯线上操作，便捷高效。
  • 强大的风控和安全保障。
• 盈利模式：服务费、信贷撮合、理财产品销售。

行业前景

• 市场潜力：用户理财需求旺盛，行业市场规模持续扩大。
• 用户粘性：用户对App的使用频率和时间较高，且未来使用意愿强烈。
• 发展建议：加强数据安全保障，提升产品易用性，丰富理财产品选择，拓展线上线下融合服务。

研究方法

• 数据来源：行业访谈、桌面研究、用户调研、艾瑞自有数据监测系统mUserTracker。
• 数据限制：部分数据未获运营商直接认可，调研结果受样本影响，不能完全反映真实市场情况。

艾瑞咨询介绍

• 成立于2002年，致力于提供互联网相关领域的数据产品和研究咨询服务。
• 提供市场洞察、消费者行为分析等服务，助力客户提升对互联网产业的认知和竞争力。
• 联系方式：400-026-2099
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