20210630-中国指数研究院-房地产行业_2021上半年土地市场_6页_616kb

中指早八点-2021上半年土地市场总结

核心内容概述

2021年上半年，全国300城市土地出让金总额为28340亿元，同比增长8%。整体市场呈现“量跌价涨”趋势，其中一线城市表现强劲，二线城市供应减少但成交均价大幅上涨，三四线城市出让金微降。

主要观点与关键信息

全国市场概况

• 土地供应与成交量：上半年全国300城市土地供应量同比下降6%，成交量下降9%，但成交均价上涨21%，溢价率上升1个百分点。
• 季度对比：
  • 一季度：土地供求同比走高，出让金同比增长23%，成交均价上涨11%，溢价率同比上升4个百分点。
  • 二季度：供地节奏放缓，供求同比缩水，出让金同比增长2%，成交均价同比上涨32%，溢价率同比上升0.5个百分点。
• 土地收入结构：住宅用地仍是土地出让金的主要来源，占比达89%；商办类用地占比7%，工业及其他类用地合计占比4%。

各类城市市场表现

• 一线城市土地市场供需两旺，出让金总额增长显著，但溢价率有所下降。
• 二线城市供应减少，成交量下滑，但成交均价上涨近三成。
• 三四线城市供应量小幅缩水，成交均价上涨明显，溢价率超越一二线城市。

住宅用地市场

• 成交总额TOP10城市：上海、杭州、南京、广州、中山等城市表现突出，其中上海以多宗高价地块占据前列。
• 成交均价TOP10地块：上海、北京两地地块成交均价居前，上海虹口区嘉兴路街道地块以92648元/㎡位列第一。
• 市场特点：一线城市仍是住宅用地交易的主力，上海在上半年住宅用地交易中表现尤为活跃。

政策影响

• “两集中”政策：2021年2月，22个重点城市发布“两集中”政策，要求集中发布出让公告和集中组织出让活动，限制住宅用地公告次数，鼓励租赁住房用地供应。
• 政策效果：
  • 有助于落实“房住不炒”定位，稳定市场预期。
  • 降低土地竞拍热度，引导市场合理回归。
  • 优质地块更受市场关注，尤其是一二线城市及强三线城市。

数据详情

• 集中供地情况：截至6月26日，22城中21城完成第一轮集中土拍，共入市土地926宗，总建设用地面积5183万m²，总建筑体量达11352万m²。
• 杭州表现：杭州第一轮集中供地揽金总额居22城首位，共推出57宗地块。
• 数据来源与范围：
  • 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com
  • 数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准
  • 统计口径：中指土地数据库300个重点城市，统计市本级数据

总结

2021年上半年，全国土地市场在政策调控下保持稳定，一线城市表现突出，二线城市成交均价大幅上涨，三四线城市溢价率超越一二线。住宅用地仍是市场主力，政策对市场预期和土地热度起到了一定的平抑作用，同时引导市场向理性回归。