【OODC】2024算力设施产业图谱研究报告_49页_2mb

报告摘要

算力设施产业图谱研究报告总结

核心内容

本报告由开放数据中心标准推进委员会发布，旨在分析算力设施产业发展现状、趋势与未来，推动算力设施产品标准化建设，构建中国算力设施建设与服务生态圈。报告围绕算力设施的五层架构展开，涵盖基础设施、算力资源、算力平台、算力供给与算力应用，系统梳理了各环节的主要企业、技术特点及市场发展趋势。

主要观点

算力是推动经济社会高质量发展的关键引擎
算力贯穿数据全生命周期，是数字经济和科技创新的重要支撑，已成为大国竞争的核心领域。我国在算力相关技术研发、基础设施建设和产业发展方面具备独特优势，形成了规模庞大、创新活跃的算力产业体系。
全球算力发展进入活跃期
各国通过国家战略推动算力发展，美国、欧盟、日本等在算力技术创新与应用方面处于领先地位。全球算力规模持续增长，2022年达到650EFLOPS，增速超25%。美国和中国占据全球算力总量的近60%。
我国算力产业发展态势良好
算力资源布局持续优化，算力技术水平逐步提升，算力赋能成效逐渐显现。通过“东数西算”工程，我国构建了梯次化算力供给体系，同时在液冷、绿色数据中心等方面达到国际领先水平。
算力设施产业呈现多元化、智能化发展趋势
从基础设施到应用层，算力设施逐步向模块化、绿色化、智能化演进。弱电系统、制冷系统、供电系统等基础设施持续创新，而算力平台和开发平台则向更高效、更灵活的方向发展。
算力供给体系不断完善
算力供给作为连接算力生成与应用的纽带，由基础电信运营商、第三方数据中心服务商、云服务商及AI企业共同构成，市场格局日趋成熟，行业集中度不断提升。
算力应用不断拓展
算力已从互联网、政务等传统领域，向金融、制造、教育、医疗等行业扩展，应用场景更加广泛，为各行各业的数字化转型提供强大支撑。

关键信息

基础设施

供电系统：UPS仍是主流，但HVDC技术在部分场景中已得到应用。2025年我国UPS市场规模预计达200亿元，华为、维谛等企业占据主导地位。
后备电池系统：铅酸电池与锂电池并行发展，锂电池因高能量密度和环保优势在数据中心中逐步推广，华为、维谛等企业已广泛应用。
制冷系统：风冷为主，液冷逐渐普及，风液融合成为趋势。阿里建成全球最大的单相浸没液冷数据中心，PUE最低可达1.09。
弱电系统：动环监控、楼宇自控和DCIM系统快速发展，我国市场规模达100亿元，华为、维谛等企业具备较强竞争力。
模块化数据中心：从集装箱到预制模块化，技术不断演进，提高建设效率与灵活性。华为、维谛等企业处于领先地位。

算力资源

服务器：全球市场持续增长，x86架构占据主导地位，GPU服务器占比达89%。我国服务器市场占全球22%，形成较为完善的产业链。
存储：HDD与SSD并行发展，SSD市场增速快，预计2025年全球SSD出货量达805EB。华为、阿里等企业推动存储技术发展。
交换机：以太网交换机、白盒交换机、光纤交换机并行发展，思科、华为、新华三等企业占据主导地位。RDMA、CPO等新技术推动交换机性能提升。

算力平台

算力支持平台：包括操作系统、数据库、中间件等，Linux系统占主导，国产操作系统发展迅速，阿里、华为等企业推动生态建设。
算力调用平台：从集中式到分布式，Kubernetes等技术推动平台智能化发展，混部技术与AI弹性容量成为趋势。
算力开发平台：包括应用开发平台和技术赋能平台，低代码/无代码、AI、大数据、区块链等技术推动开发效率提升，GitHub Copilot、KusionStack等平台广受欢迎。