麦肯锡中国银行业CEO季刊2020年春季刊_132页_23mb

麦肯锡《中国银行业CEO季刊：数字化时代的公司银行》总结

核心内容

本期《中国银行业CEO季刊》聚焦公司银行在数字化时代的转型战略与趋势，指出公司银行正处于绩效挑战和竞争压力加剧的关键时期。未来五年，公司银行将面临宏观经济放缓、监管趋严、客户行为变化、技术升级等多重挑战。为了在激烈的竞争中胜出，公司银行需要借助四大创新转型杠杆：差异化渠道覆盖、产品模式创新与新技术应用、端到端流程优化、构建大数据及高级分析能力，以提升客户体验、增强运营效率、创造收入增长点。

主要观点

1. 公司银行的绩效挑战

• 全球公司银行占银行业收入的三分之一，但盈利水平一般，平均ROE仅为 9%。
• 头部与尾部银行之间ROE差距超过15个百分点，这主要源于交叉销售能力、贷款定价技能和成本效率。
• 发达市场ROE面临下行压力，预计未来可能降至 3%，即不可持续水平。
• 新兴市场增长强劲但风险偏高，亚洲发达市场增长率为 2%，而新兴市场增长则高达 11%。

2. 四大创新转型杠杆

（1）差异化渠道覆盖，提升客户关系

• 通过全渠道覆盖实现行业专业化、客户中心化、经营分层化和营销数字化。
• 采用全渠道模式，提升客户互动频率和效率，实现客户价值与服务成本的匹配。

（2）产品模式创新及新技术应用

• 构建多产品和场景的平台，提供一体化解决方案。
• 融合商品化和客户价值链，将产品无缝集成到客户业务流程中。
• 通过增值服务（如电子发票、现金流规划等）提升客户粘性与收入多元化。

（3）端到端流程优化，提升客户体验

• 以客户为中心，设计端到端旅程，实现99%的直通处理。
• 利用机器人技术、自然语言处理等提升运营效率。
• 简化流程、降低成本，例如某欧洲银行将客户受理时间从15周缩短至1周以内，受理成本降低 30%。

（4）构建大数据及高级分析能力

• 利用大数据和高级分析工具，实现增收、降本、控风险三大目标。
• 客户画像升级，通过人工智能和大数据分析提供更精准的服务。
• 银行应建立标准化、灵活的数据架构，并引入外部数据资源，如社交数据、海关数据、工商数据等。

3. 数字化转型的路径与工具

• 麦肯锡提出十大数字化工具，助力公司银行实现转型。
• 通过麦肯锡商学院课程，提升银行在数字化转型中的能力。
• 公司银行需制定多年期的路线图与预算，并选择自建或外购的IT策略。

4. 组织与人才机制

• 银行需打造敏捷组织和人才机制，以应对快速变化的市场。
• 客户经理角色转变，从传统的“执行者”变为“战略顾问”。
• 培训与能力提升，包括产品技能、同理心、数字化工具使用等。

5. 金融科技与公司银行的融合

• 金融科技公司正逐步进入公司银行的高利润环节，如销售与支付，ROE高达 53%。
• 金融科技与传统银行的合作模式正在兴起，例如B2B产品合作、数据共享、共同开发解决方案。
• 麦肯锡认为，**金融科技的“赋能者”**是公司银行数字化转型的重要助力。

关键信息

• 客户分层经营：通过差异化渠道、客户画像、产业链图谱等手段，实现客户分层，提升服务效率。
• 数字化工具：包括API平台、SaaS、私有云、数据治理、高级分析平台等。
• 营销数字化：通过商机管理、销售流程优化、客户数据驱动的推荐模型，实现精准营销。
• 生态圈建设：公司银行应积极构建以客户为中心的数字化生态圈，增强客户粘性与市场竞争力。
• ROE提升：表现优异的公司银行可实现高于同行10个百分点的ROE，并通过成本收入比下降20个百分点和收入双位数增长，提升盈利能力。

总结

本期季刊强调，公司银行的数字化转型是未来发展的关键，其成功依赖于四大创新杠杆的实施，以及组织、人才、技术、客户体验的全面升级。公司银行应积极拥抱金融科技、开放银行、数据驱动的分析能力，以应对不断变化的市场环境和客户需求。同时，通过敏捷组织建设、精准营销、生态圈战略，公司银行将有望在未来十年内实现绩效突破与可持续增长。