北京朝歌数码科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月29日报送）_383页_4mb

北京朝歌数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为A股，拟发行股数不超过1,400万股，占发行后总股本不低于25%。发行后总股本不超过5,600万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格、预计发行日期等信息未明确，以中国证监会核准为准。

公司特别提醒投资者注意，创业板市场具有较高的投资风险，公司经营业绩不稳定、经营风险高、退市风险大，投资者需审慎评估风险。

主要观点

1. 发行概况

   • 公司拟发行不超过1,400万股A股，占发行后总股本不低于25%。
   • 发行后总股本不超过5,600万股，发行价格和预计发行日期尚未确定，以证监会核准为准。
   • 发行前，公司控股股东蒋文、实际控制人蒋文及王彤，以及关联方阳光共创等均作出股份锁定承诺，以保障公司稳定发展。

2. 股份锁定承诺

   • 控股股东及实际控制人承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份，若公司股价连续20个交易日低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月。
   • 其他股东如卓翼科技、水晶光电等也作出相应的股份锁定承诺，锁定期为12个月或更长。

3. 稳定股价预案

   • 公司制定了稳定股价的措施，包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等。
   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司应在10个交易日内召开董事会并启动稳定股价措施。
   • 公司不得为控股股东、董监高增持提供资金支持，若未履行承诺，需承担相应的赔偿责任。

4. 填补即期回报措施

   • 公司将通过技术创新、市场营销、提升运营效率、加强募集资金管理、加快募投项目实施、完善利润分配制度等措施，提高盈利能力，防止即期回报被摊薄。
   • 公司承诺在上市后三年内保持连续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分红方式。

5. 风险提示

   • 列举了多个风险因素，包括客户集中度高、产业政策调整、人才流失、应收账款较大、税收优惠变动、主要出口地区政策及汇率风险、毛利率波动、市场竞争加剧、委托加工模式、供应商集中、新产品开发、管理风险、控制权风险、募投项目实施风险等。
   • 投资者应充分了解这些风险，并审慎作出投资决策。

6. 申报文件承诺

   • 公司及所有相关责任主体承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在，将依法赔偿投资者损失。
   • 所有承诺主体若未履行承诺，需公开说明原因并承担相应责任，公司有权采取约束措施，如扣减分红、限制股份转让等。

7. 财务数据与指标

   • 报告期内，公司营业收入、净利润稳步增长，2017年净利润为7,177.70万元，归属于母公司净利润为7,204.53万元。
   • 财务指标如流动比率、速动比率、资产负债率等显示公司具备良好的财务状况。
   • 公司将募集资金用于互动电视智能终端开发、网络视频系统研发、云视频平台建设及补充流动资金等项目。

8. 利润分配政策

   • 公司优先采取现金方式进行利润分配，同时可以考虑股票分红。
   • 公司承诺在满足一定条件的前提下，单一年度现金分红不少于可分配利润的10%，或三年累计不少于年均可分配利润的30%。
   • 公司在成长期或成熟期，现金分红比例最低分别为20%和80%。

9. 公司治理与承诺履行

   • 公司建立了完善的公司治理结构，包括董事会、监事会及独立董事制度，确保公司决策透明。
   • 所有董事、高管及主要股东均作出相关承诺，确保公司发展稳定。

关键信息

总结

北京朝歌数码科技股份有限公司拟通过首次公开发行A股并在创业板上市，募集资金用于提升公司技术实力和市场竞争力。公司强调创业板市场的高风险性，要求投资者审慎评估。公司制定了详细的股份锁定承诺、稳定股价预案及填补即期回报措施，确保公司稳定发展。同时，公司承诺申报文件真实、准确、完整，并对未履行承诺的行为设定了相应的约束措施。公司财务表现良好，具备持续盈利能力，且利润分配政策明确，有利于保护投资者利益。公司还列明了多个风险因素，提醒投资者关注。