中国电信-手机消费升级大数据报告——2018年第1季度主题报告-2018.4-35页-1mb

手机消费升级大数据总结

核心内容概述

2017年是中国国内手机市场消费升级的重要一年，市场整体呈现出低端手机萎缩、中端市场格局变化、高端与超高端市场快速扩张的趋势。整体手机均价从年初的2400元左右提升至年底的2900元左右，增幅达21%。同时，国内品牌在中低端市场保持绝对优势，而在高端和超高端市场则面临国外品牌的激烈竞争，尤其是苹果的强势进入对市场格局产生重大影响。

主要观点与关键信息

1. 市场激活量与均价变化

• 整体市场：2017年全年中国电信手机激活总量为1.44亿，1月达到峰值，12月下降至1100万，降幅为16%。
• 手机均价：整体手机均价从年初2400元左右提升至年底2900元左右，增幅21%。低端、中端、高端手机均价均实现提升，超高端市场因价格门槛降低，均价增幅相对较小。

2. 市场结构变化

• 低端手机：激活量从1月的530万降至12月的340万，降幅36%；市场份额下降7%。
• 中端手机：激活量下降10%，但市场份额提升3%。
• 高端手机：激活量从200万增至210万，增幅2%；市场份额增加7%。
• 超高端手机：激活量从3万增至42万，增幅1540%；市场份额从0.25%增至3.83%。

3. 品牌竞争格局

• 国内品牌：在中低端市场占据主导地位，全年激活量为1.18亿，占比81.94%。高端市场中，华为品牌表现突出，市场份额增长接近3倍。
• 国外品牌：苹果和三星在高端和超高端市场占据重要份额，但苹果因新机型表现不佳，市场份额出现萎缩；三星则逐步退出超高端市场。
• 区域市场：华东、华南、华北是高端和超高端市场的主要区域，其中华东市场份额最大（20.32%）；华中、华南、西南是中低端市场的主要区域，华中市场份额最高（19.20%）。

4. 功能定位与市场表现

• 高端与超高端市场：新潮酷炫型手机占据主导地位，占比超过80%。
• 中端市场：经济实用型和品位尊贵型手机实现双增长，其中经济实用型增长最快。
• 低端市场：经济实用型手机激活量萎缩超过100万，但市场份额格局变化不大。

5. 品牌与机型动态

• 苹果：iPhone X系列引领其进入超高端市场，激活量迅速突破40万，仅用两个月时间即占据全年超高端市场75%的比重。
• 华为：凭借Mate 9 Pro和P10 Plus等机型，在高端市场迅速扩张，市场份额增长显著。
• OPPO与vivo：OPPO A57、vivo Y66、OPPO A37m等爆款机型为OV品牌带来接近25%的市场份额，vivo取代OPPO成为中端市场最大玩家。
• 小米与Honor：在低端市场，小米和Honor增长迅速，尤其是Honor表现突出，市场份额翻倍。

6. 2018年市场展望

• 中国电信手机激活总量：2018年为1.38亿，同比下降4.5%。
• 高端与超高端市场份额：达到25%，同比上升7.0%。
• 市场趋势：国内手机市场消费升级趋势将持续，厂商间竞争加剧，市场集中度提高。海外市场将成为中低端厂商关注的热点，不适应国内消费升级且无法拓展海外市场的品牌将面临淘汰。

关键结论

• 消费升级趋势：中低端市场萎缩，高端与超高端市场扩张，市场均价持续上升。
• 品牌竞争：国内品牌在中低端市场占据主导，华为在高端市场表现强劲，苹果在超高端市场占据主导地位。
• 区域差异：华东和华南是高端与中低端市场的主要竞争区域，区域结构变化显著。
• 功能定位：新潮酷炫型手机在高端和超高端市场具有明显优势，经济实用型手机在中低端市场表现稳定。
• 未来方向：时尚基因的培育将成为手机厂商争夺市场份额的关键，同时国内品牌将加速向高端市场渗透。

市场建议

• 厂商应重视时尚元素的融入，以应对消费升级趋势。
• 国内品牌需加快高端市场布局，提升品牌价值与产品竞争力。
• 海外市场拓展将成为中低端厂商的重要战略方向。
• 爆款机型的打造是巩固市场地位或进入新市场的有效手段。