2023乳制品行业研究报告-需求增长不足升级空间仍在-勤策消费研究_23页_2mb

乳制品行业总结报告

一、行业整体表现

2023年我国乳制品行业在宏观经济缓慢复苏背景下，整体需求增长不足，原奶供应与需求失衡。虽然1-11月乳制品产量同比增长33%，但各月增长率呈下滑趋势，各品类发展出现明显分化，销售额基本维持上年水平，未见显著增长。

二、消费需求与潜力分析

• 国内消费结构：《中国居民膳食指南》推荐每人每日奶制品摄入量为300-500克，折合约110-183公斤/年，但2022年人均奶类消费仅为43公斤，仅为推荐量的约30%。

• 国内外对比：中国人均奶类消费量为16.4公斤，全球和亚洲平均水平分别为118公斤和94公斤，国内消费水平仍有较大空间。

• 区域差异：农村居民人均奶类消费量远低于城镇居民，随着农村人均可支配收入增长，农村市场将成为乳制品行业重要的增长驱动力。

三、原奶供应情况

• 原奶供需失衡：我国原奶供给总体过剩，价格自2021年8月以来持续下滑，截至2023年价格已跌至367元/公斤，较年初下跌109%。上游牧场面临价格下滑及饲料成本上涨的双重压力。

• 长期缺口：虽然奶牛存栏量近年来略有增长，但总量仍无法满足消费需求，环保投入增加和原奶价格波动是限制上游扩张的主要因素。

四、各品类发展态势

• 常温白奶：占据主导地位，2023年市场规模约1200亿元，增长率为49%，行业已进入成熟期，呈现寡头竞争格局，CR5达91%。高端白奶成为增长新动力。

• 巴氏奶：市场加速增长，零售额连续几年保持55%以上的增速，2023年市场规模达400亿元。技术升级（如“超级巴氏奶”）提高市场潜力，但受限于销售半径和冷链物流，发展仍受区域限制。

• 酸奶：市场规模虽大，但增速持续下滑，2023年同比下降33%。整体增长乏力，消费者对酸奶营养属性认知不足，导致市场需求下滑。

• 奶酪及其他：市场规模较小，但增速稳定，与消费者需求多元化趋势相符，有很大发展潜力。

五、未来展望

• 需求增长空间：鉴于我国居民人均奶制品消费量仍远低于国际水平，且城乡差距明显，未来乳制品消费增长具有较大空间。

• 结构性机会：

  • 常温白奶：作为行业“基本盘”将长期稳定发展，高端化产品将有力拉动整体增速；
  • 巴氏奶：增长潜力较大，特别是技术升级后能拓展销售区域，行业格局仍处于变动中；
  • 酸奶及奶酪：在消费结构升级过程中，适当的产品创新与市场培育有望实现重新增长。

• 挑战：原奶价格波动导致上游供应不稳定，企业盈利能力面临压力。同时，白奶和酸奶价格竞争激烈，低端产品增速放缓，高端产品仍需培育高端消费市场。

综上，中国乳制品行业正处于增速回落、结构分化的转型期，未来增长将依赖于消费结构升级、奶源稳定性提升以及市场营销的精细化布局。