2024菲律宾电商市场概览-24页_1mb

菲律宾电商市场分析（202404）

马来西亚概况

电商市场规模与潜力

• 2023年菲律宾电商用户渗透率达43.9%，用户数量达5,147万。
• 2023年电商市场规模为160亿美元，预计到2025年将增长至240亿美元，年复合增长率为22%。
• 电商GDP占比从2020年的34%规划增至2025年目标114%的规划目标（需注意目标放空）。
• Shopee在2023年菲律宾电商下载量、活跃用户、应用商店排名和年度下载量总榜均为第一。

电商设施与政策

• 网络基础设施：移动网络下载速度约611Mbps，处于中等水平，但网络基础建设和速度在东南亚相对较弱，流量费用也略高。

• 物流：物流能力在全球排名第43位，高昂的物流成本（约占销售额27%）和复杂的地理环境（岛屿国家、城市化率45%）是主要痛点。政府计划加大基建投资，行业发展迅速，尤其是三方物流、货运代理和国内快递。

• 支付：Shopee支持COD与非COD支付。主要支付方式是现金和银行转账。

• 税收：

  • 关税：平均10.5%，对特定物品如笔记本电脑免关税，价值低于15美元的无需征税。
  • 增值税：对年收入超过300万比索（约60,000美元）的线上销售征收12%。

• Shopee跨境物流

  • 物流服务主要通过自有渠道SLS，平均发货到送达时间为58天。
  • 有严格的禁运物品清单，主要涉及生鲜、电池、液体、违禁品、贵金属、以及特定娱乐和医疗物品。
  • 国内重量的分拨（A、B、C、D区）平均运费在600元左右。

人口特征与消费习惯

• 人口结构：年轻化特征显著，超过49%人口年龄小于25岁。以女性为主，79%基督徒，受天主教影响。年龄分布中位数偏低。
• 网络使用：网民规模8498万，手机用户普及率高，APP活跃时段集中在中午和晚上。
• 网购动机与习惯：
  • 主要动机：便利性、价格优惠、促销活动。也因线上能找到本地购不到的商品。
  • 消费热门品类：电子产品、时尚、食品。
  • 搜索与决策：平均会进行6-7次搜索，90%用户会搜索意图购买的产品。促销活动吸引力强，电子、家具、服装居促销Top3。
  • 购物APP类型偏向便捷和多样化促销相关内容。
• 社交媒体：使用总时间长，社交主要为短视频（TikTok、YouTube）、直播和Facebook。对信息搜索和购买决策影响大，网红（时尚博主、KOL）是趋势。

消费品类概述

• 热门品类：耳机、男鞋、发膜、家用纸巾、女士拖鞋。

总结

菲律宾电商市场快速扩张中，有巨大的增长潜力（2023-2025年22%CAGR）。数字基础设施持续改进，但成本和物流仍面临挑战。年轻人口红利、提高的网络渗透率、美元生活水平提升及Shopee平台的主导地位，提供了市场增长的良好基础。促进电子支付、监管支持及降低关税门槛也利于提升交易水平。菲律宾在国际物流、移动通讯、卖家支持方面虽有短板，但近期投资与目标设定（如电商GDP占比目标）显示政府重视电商发展，未来有望在拉美诸国电商发展中扮演更有力的角色。