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市场动态总结（2017年4月28日）

核心内容概览

• 市场整体表现：4月27日，上证综指上涨0.36%，中小板指微涨0.02%，创业板指上涨1.23%，申万A股整体微涨0.36%。
• 行业表现：申万28个一级行业中，22家上涨，传媒、通信、建筑装饰涨幅居前，国防军工、房地产、钢铁跌幅居前。
• 个股表现：两市共上涨1936家，平盘311家，下跌953家。涨停个股63家，跌停个股12家。
• 融资与融券：截至4月26日，沪深两市融资余额为9145.59亿元，较前一交易日减少9.25亿元。部分个股融资余额增长明显。
• 资金流向：主力资金净流出金额达145.4亿元，多个行业及个股受到资金关注。
• 机构交易：24只个股出现机构身影，部分个股被净买入。
• 大宗交易：52家公司有大宗交易，部分个股溢价成交。
• 重要股东交易：26家公司公告重要股东净增/减持。
• 解禁与新股申购：本周解禁市值321亿元，8只新股申购。
• 宏观政策与市场动态：央行净回笼400亿元，利率上升；新股审核加速；不良资产转让政策调整；FOF基金即将问世；经济体制改革推进。

主要观点

一、市场回顾

1. 指数表现

• 上证综指上涨0.36%，成交额2,357.48亿元，较前一交易日增加386.35亿元。
• 中小板指微涨0.02%，成交额1,131.52亿元，增加157.81亿元。
• 创业板指上涨1.23%，成交额813.42亿元，增加238.07亿元。
• 申万A股整体微涨0.36%，成交额5,205.02亿元，增加902.06亿元。

2. 行业表现

• 22个申万一级行业上涨，传媒、通信、建筑装饰涨幅前三。
• 国防军工、房地产、钢铁跌幅前三，显示市场对部分传统行业信心不足。

3. 个股表现

• 两市共上涨1936家，平盘311家，下跌953家。
• 涨停个股63家，跌停个股12家，显示市场波动较大，部分个股受资金追捧或抛售。

二、宏观行业动态

• 央行操作：4月27日央行净回笼400亿元，7天期质押回购利率上升9.27个BP。
• 经济改革：全国经济体制改革工作会议强调深化金融机构改革、推进国企改革、建立房地产长效机制等。
• 新股审核：证监会发审委工作时间增加至每周三次，审核速度加快，但过会率下降。
• 不良资产转让：地方AMC批量转让不良资产门槛下调。
• FOF基金：监管层发布《基金中基金（FOF）审核指引》，FOF基金即将问世。
• 环保与新能源：工信部发布第十批免征车辆购置税的新能源汽车目录，涉及多个品牌。
• 油气改革：国家层面油气体制改革方案基本确定，各单位正制定细则。
• 国际动态：欧央行维持利率不变，购债规模降至600亿欧元；日本央行维持利率不变，调整GDP预期。

三、市场追踪

1. 货币市场

• 央行净回笼400亿元，显示市场流动性有所收紧。
• 7天期质押回购利率上升，反映市场资金成本增加。

2. 港股通与沪股通

• 沪股通净卖出0.3亿元，深股通净买入5.52亿元。
• 沪股通前三大成交个股为中国平安、贵州茅台、恒瑞医药。
• 深股通前三大成交个股为海康威视、格力电器、美的集团。

3. 资金流向

• 主力资金净流出145.4亿元，主要流向保险、医疗器械、机场等板块。
• 20只个股受到主力资金高度关注，包括亿联网络、京东方A、欧派家居等。

4. 融资融券

• 融资余额减少，部分个股融资余额增长明显，如海翔药业、上海银行、兰石重装。
• 融资余额占流通市值比例较高的个股包括全柴动力、华平股份、国民技术等。

5. 重大交易

• 24只个股出现机构身影，金融街、国发股份、光莆股份等被净买入。

6. 大宗交易

• 52家公司有大宗交易，部分个股溢价成交，如渤海股份、华业资本、辅仁药业。

7. 重要股东交易

• 26家公司公告重要股东净增/减持，涉及荃银高科、*ST金宇、云南能投等。

四、解禁与新股申购

• 本周沪深两市解禁市值合计321亿元，较上周上升。
• 本周共计27只个股面临解禁压力，部分个股解禁比例超10%。
• 本周有8只新股申购。

五、业绩预警

• 截至4月26日，163家上市公司公布中报业绩预警，其中部分个股预增，如广联达、众业达、兴民智通等。

六、A股与港股折价情况

• 海螺水泥、福耀玻璃、中国平安、宁沪高速等4只个股A股较港股折价。

关键信息

• 市场情绪：整体市场情绪偏谨慎，部分行业受资金追捧，而传统行业表现不佳。
• 政策影响：央行加强金融监管，经济体制改革推进，对市场资金流向和行业表现有明显影响。
• 资金动向：主力资金净流出，但部分行业和个股受到关注，显示市场选择性偏好。
• 融资变化：融资余额整体减少，但部分个股融资增长明显，显示市场对某些个股信心增强。
• 机构交易：机构对部分个股有净买入行为，显示对某些行业或个股的看好。
• 大宗交易：部分个股溢价成交，显示市场对某些公司的估值认可。
• 重要股东动向：重要股东在二级市场有净增/减持行为，可能影响市场供需。
• 解禁与新股：解禁市值增加，新股申购活跃，显示市场流动性压力加大。

总结

2017年4月27日，A股市场整体呈现小幅上涨趋势，但行业分化明显。传媒、通信和建筑装饰等板块涨幅居前，而国防军工、房地产和钢铁板块下跌。市场资金流向以净流出为主，主要流向保险、医疗器械和机场等行业。部分个股受到主力资金高度关注，融资余额增长和溢价成交显示市场对某些个股的偏好。央行净回笼400亿元，7天期质押回购利率上升，显示市场流动性收紧。同时，经济体制改革和新股审核加速等政策动态对市场产生影响。总体来看，市场在政策和资金面的双重影响下，呈现出一定的波动性。