BCG：处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告_22页_847kb

处方药零售业发展趋势总结

核心内容概述

本报告由波士顿咨询公司（BCG）发布，聚焦中国处方药零售行业的发展现状、趋势及未来展望。报告指出，在新医改背景下，处方药零售行业正经历快速变革，政策支持和市场增长双轮驱动行业发展。BCG提出了“处方药零售发展指数”用于衡量行业发展现状，并指出当前行业在全链条服务能力、线上销售占比、会员复购率、药师配备等方面仍存在提升空间。

主要观点

1. 行业发展趋势

• 政策推动：新医改、带量采购、三医联动等政策推动处方药零售向专业化、服务化方向发展。
• 线上增长：线上处方药销售迅猛增长，2020年市场规模达250亿元，预计未来将持续增长。
• 全链条服务：零售药房正从单一销售向全链条服务转型，包括患者教育、疾病筛查、慢病管理等。
• DTP药房崛起：DTP药房在新特药销售中发挥重要作用，其数量和品种覆盖快速提升。
• 行业集中度提升：零售药房集中度尚低，未来有望通过规范化和生态合作进一步提升。

2. 行业现状与挑战

• 零售占比低：2020年处方药零售占比仅为15%，远低于日本的56%。
• 线上销售占比低：药房线上销售平均占比为7.5%，低于商超的20%。
• 会员复购率不足：药房会员复购率仅为30%，低于商超的50%。
• 药师能力不足：中国执业药师数量仅为4.0/万人，低于国际标准6.2/万人，且药师专业能力有待提升。
• 患者引流困难：缺乏有效的引流渠道和会员活动，导致患者粘性不足。

关键信息

1. 市场发展指数

• 处方药零售占比：2018年12%，2020年15%，预计未来将持续增长。
• 市场增速：2018—2020年年复合增长率9%，预计2020—2022年维持8%增长。
• 人均药房数量：2020年为40家/十万人口，接近日本水平（48家）。
• 集中度：2020年CR10为27%，远低于美国的73%。

2. 政策支持与挑战

• 医保政策：长处方医保报销、医保谈判药品“双通道”管理、零售药房纳入医保定点机构等政策推动行业发展。
• 医药分家：通过处方外流提升零售渠道的重要性。
• 政策不确定性：医保控费、带量采购、个人账户取消等政策仍存在不确定性。
• 药师服务费缺失：缺乏药师服务费政策，影响从业人员积极性。

3. 零售模式发展

• 全链条服务：约25%的药房已布局全链条服务模式，包括患者教育、慢病管理、疾病筛查等。
• 线上销售：线上销售占比低，但增长迅猛，预计未来三到五年将显著提升。
• O2O模式：多数零售药房倾向采用O2O模式，因其依托实体药店，便于“最后一公里”闭环服务。

4. 零售能力发展

• 复购率：慢病患者管理与依从性是当前零售药房运营的主要痛点。
• 药师能力：药师学历偏低，缺乏专业培训，影响药事服务能力。
• 患者引流：缺乏多渠道引流策略，会员拓展困难。

主要建议

1. 外部合作，立体式赋能

• 多方合作：加强与药企、医疗机构、医保部门、互联网平台等的合作，构建全链条服务能力。
• 药师培训：设计多层次培训课程，提升药师在疾病管理、用药指导等方面的专业能力。
• 会员拓展：通过优惠活动、增值服务等方式提升会员粘性与复购率。

2. 数字化赋能及转型

• 数据治理：从数据治理与分析入手，推动数字化整体转型。
• 运营优化：优化数字化基础与运营模式，提升管理效率与员工能力。
• 技术应用：利用数字化工具提升慢病管理、会员服务、药事服务等能力，增强患者体验。

结论

中国处方药零售行业正处于快速发展阶段，政策支持和市场需求共同推动行业变革。未来，零售药房需强化全链条服务能力，提升线上销售与数字化水平，同时通过生态合作和药师培训等手段解决当前痛点，以实现可持续发展和行业升级。