20150826-申万宏源研究_香港_-A股日评_12页_377kb

报告摘要

陳鳳珠與高曉慶聯繫資訊

陳鳳珠
- 電子郵件：ellie.chan@swhyhk.com
- 電話：(852) 2509-8431
高曉慶
- 電子郵件：stanley.kao@swhyhk.com
- 電話：(852) 2841-5194

中國主要指數表現

指數	收報	變幅(點)
上證綜合指數	2964.97	-244.94
深證成份指數	10197.94	-772.35
滬深300指數	3042.93	-232.61
上證180指數	6558.72	-510.56
上海A股	3106.33	-256.50
上海B股	277.32	-25.82
深圳A股	1829.64	-139.82
深圳B股	1014.07	-45.81

外匯市場情況

異幣對	異幣匯率
美元/港元	7.7510
美元/在岸人民幣	6.4128
美元/離岸人民幣	6.50

利率情況

利率名稱	利率
上海隔夜拆息	1.84%
上海1個月拆息	2.78%
上海3個月拆息	3.09%
中國1年債息	2.35%
中國10年債息	3.48%

資料來源

彭博
申萬宏源研究
港交所網站：http://www.hkex.com.hk/chn/Market/sec_tradinfra/chinacornnect/Documents/SSE_Securities_c.xls

市場動態

內地股市週二下跌

滬深兩市早段裂口低開，午後跌幅擴大，滬指曾跌逾8%失守3000點。
上證指數收報2964.97，跌244.94點，跌幅為7.63%。
深成指收報10197.94，跌772.35點，跌幅為7.04%。
成交額分別為3587.36億元人民幣（上證）和2879.67億元人民幣（深證）。
券商股出現跌停潮，金融股早段發力護盤但午後跳水，逾2000隻股份跌停。

大市消息

中国人民銀行於2015年8月26日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率0.25個百分點。
一年期貸款基準利率降至4.6%。
一年期存款基準利率降至1.75%。
放開一年期以上定期存款利率浮動上限。

企業消息

海通證券(600837)、華泰證券(601688)、方正證券(601901)、廣發證券(000776) 收到中國證監會調查通知書，涉嫌未按規定審查、了解客戶身份。
中國重汽(000951) 中報顯示淨利潤1.78億元，同比下降37.25%。
新華保險(601336) 半年報顯示淨利潤67.52億元，同比增加80.1%。
華能國際(600011) 半年報顯示淨利潤90.59億元，同比增長19.48%。
招商銀行(600036) 半年報顯示淨利潤329.76億元，同比增加25.17億元。
北京銀行(601169) 半年報顯示淨利潤101億元，同比增長13.62%。
二三四五(002195) 半年報顯示營業收入67,709.63萬元，同比增長207%。
東方財富(300059) 半年報顯示營業收入15.7億元，同比增長684.39%。
樂視網(300104) 半年報顯示營業收入44.6億元，同比增長51.79%。
華英農業(002321) 半年報顯示營業收入92,804.36萬元，同比增長15.97%。
東華能源(002221) 半年報顯示營業收入739,958萬元，同比增長22%。

股權變動

TCL集團(000100) 主要股東增持400萬股，每股3.87元，總額1548萬元。
賽輪金宇(601058) 副董事長、總裁延萬華增持100萬股，佔總股本0.096%。
鳳凰傳媒(601928) 控股股東增持1305.56萬股，佔總股本0.51%。

併購消息

利君股份(002651) 以3.7億元現金收購德坤航空100%股權。

未來一週業績公布備忘

上證180成份股

日期	星期	代號	公司名稱	事項
8月24日	星期一	600893	中航動力	半年業績
8月24日	星期一	600770	綜藝股份	半年業績
8月24日	星期一	600795	國電電力	半年業績
8月24日	星期一	600066	宇通客車	半年業績
8月24日	星期一	600085	同仁堂	半年業績
8月24日	星期一	600158	中體產業	半年業績
8月24日	星期一	600019	寶鋼股份	半年業績
8月24日	星期一	600030	中信证券	半年業績
8月24日	星期一	600276	恆瑞醫藥	半年業績
8月24日	星期一	600048	保利地產	半年業績
8月25日	星期二	600011	華能國際	半年業績
8月25日	星期二	600362	江西銅業	半年業績
8月25日	星期二	600036	招商銀行	半年業績
8月25日	星期二	600089	特變電工	半年業績
8月25日	星期二	600118	中國衛星	半年業績
8月25日	星期二	600196	復星醫藥	半年業績
8月25日	星期二	601336	新華保險	半年業績
8月25日	星期二	600259	廣晟有色	半年業績
8月25日	星期二	600317	營口港	半年業績
8月25日	星期二	600522	中天科技	半年業績
8月25日	星期二	601169	北京銀行	半年業績
8月25日	星期二	601098	中南傳媒	半年業績
8月26日	星期三	601607	上海醫藥	半年業績
8月26日	星期三	600028	中國石化	半年業績
8月26日	星期三	600109	國金證券	半年業績
8月26日	星期三	601628	中國人壽	半年業績
8月26日	星期三	601857	中國石油	半年業績
8月26日	星期三	600316	洪都航空	半年業績

上證380成份股

日期	星期	代號	公司名稱	事項
8月24日	星期一	900909	雙錢股份	半年業績
8月24日	星期一	900905	老鳳祥	半年業績
8月24日	星期一	600616	金枫酒業	半年業績
8月24日	星期一	600677	航天通信	半年業績
8月24日	星期一	600684	珠江實業	半年業績
8月24日	星期一	900926	寶信軟件	半年業績
8月24日	星期一	600824	益民集團	半年業績
8月24日	星期一	600863	內蒙華電	半年業績
8月24日	星期一	600872	中炬高新	半年業績
8月24日	星期一	600704	物產中大	半年業績
8月24日	星期一	600761	安徽合力	半年業績
8月24日	星期一	600110	中科英華	半年業績
8月24日	星期一	600119	長江投資	半年業績
8月24日	星期一	600161	天壇生物	半年業績
8月24日	星期一	600239	雲南城投	半年業績
8月24日	星期一	600366	寧波韻升	半年業績
8月24日	星期一	600305	恆順酷業	半年業績
8月24日	星期一	600523	貴航股份	半年業績
8月24日	星期一	600486	扬農化工	半年業績
8月24日	星期一	600397	安源煤業	半年業績
8月24日	星期一	600436	片仔廣	半年業績
8月24日	星期一	600487	亨通光電	半年業績
8月24日	星期一	600572	康恩貝	半年業績
8月24日	星期一	600495	晋西車軸	半年業績
8月24日	星期一	601666	平煤股份	半年業績
8月24日	星期一	601608	中信重工	半年業績
8月24日	星期一	601700	風范股份	半年業績
8月24日	星期一	601218	吉鑫科技	半年業績
8月24日	星期一	601789	宁波建工	半年業績
8月24日	星期一	603369	今世緣	半年業績
8月25日	星期二	600654	中安消	半年業績
8月25日	星期二	600666	奥瑞德	半年業績
8月25日	星期二	600742	一汽富維	半年業績
8月25日	星期二	600780	通寶能源	半年業績
8月25日	星期二	900942	黃山旅游	半年業績
8月25日	星期二	601038	一拖股份	半年業績
8月25日	星期二	600135	楽凱膠片	半年業績
8月25日	星期二	600200	江蘇吳中	半年業績
8月25日	星期二	600388	龍淨環保	半年業績

表現最佳/最差股份

上證綜合指數成份股

十大表現最佳	股票號碼	公司名稱
600018 CH	上港集團	8.22%
600340 CH	華夏幸福	6.40%
600519 CH	貴州茅台	4.10%
600750 CH	江中藥業	2.05%
600009 CH	上海機場	2.03%
600276 CH	恆瑞醫藥	0.88%
600979 CH	廣安愛眾	0.00%
600378 CH	天科股份	0.00%
600073 CH	上海梅林	0.00%
600970 CH	中材國際	0.00%

十大表現最差	股票號碼	公司名稱
600221 CH	海南航空	-10.09%
601588 CH	北京北辰實業	-10.08%
601333 CH	廣深鐵路	-10.06%
600667 CH	太極實業	-10.06%
600348 CH	阳泉煤業	-10.06%
600350 CH	山東高速	-10.06%
601101 CH	昊華能源	-10.06%
601880 CH	大連港	-10.06%
600333 CH	長春燃氣	-10.06%
600123 CH	蘭花科創	-10.06%

深證綜合指數成份股

十大表現最佳	股票號碼	公司名稱
000628 CH	高新發展	10.04%
002656 CH	卡奴迪路	9.64%
000418 CH	小天鵝	8.21%
000593 CH	大通燃氣	6.57%
002591 CH	恒大高新	6.54%
002607 CH	亞夏汽車	6.12%
000587 CH	金葉珠寶	5.50%
000510 CH	*ST 金路	4.99%
200625 CH	長安汽車	4.02%
200418 CH	小天鵝	3.52%

十大表現最差	股票號碼	公司名稱
000629 CH	攀鋼钒鈉	-10.10%
200570 CH	蘇常柴	-10.09%
000932 CH	華菱鋼鐵	-10.09%
200725 CH	京東方	-10.08%
002486 CH	嘉麟傑	-10.07%
200058 CH	深賽格	-10.07%
000682 CH	東方電子	-10.07%
000898 CH	鞍鋼股份	-10.07%
000949 CH	新鄉化織	-10.07%
000859 CH	國風塑業	-10.07%

滬股通可買賣股份

十大表現最佳	股票號碼	公司名稱
600018 CH	上港集團	8.22%
600340 CH	華夏幸福	6.40%
600519 CH	貴州茅台	4.10%
600750 CH	江中藥業	2.05%
600009 CH	上海機場	2.03%
600276 CH	恆瑞醫藥	0.88%
600979 CH	廣安愛眾	0.00%
600378 CH	天科股份	0.00%
600073 CH	上海梅林	0.00%
600970 CH	中材國際	0.00%

十大表現最差	股票號碼	公司名稱
600221 CH	海南航空	-10.09%
601588 CH	北京北辰實業	-10.08%
601333 CH	廣深鐵路	-10.06%
600667 CH	太極實業	-10.06%
600348 CH	阳泉煤業	-10.06%
600350 CH	山東高速	-10.06%
601101 CH	昊華能源	-10.06%
601880 CH	大連港	-10.06%
600333 CH	長春燃氣	-10.06%
600123 CH	蘭花科創	-10.06%

A/H 溢價對照表(按行業分類)

行業	公司	H股代號	A股代號	H:A股流通股數比例	H股價格(港幣)	H股單日價格變動	A股價格(人民幣)	A股單日價格變動	A/H 股溢價
航空	東方航空	(670)	(600115)	1:1.86	3.85	-5.2%	7.62	-10.0%	139.4%
航空	中國國航	(753)	(601111)	1:1.8	5.24	-8.9%	7.61	-9.9%	75.6%
航空	南方航空	(1055)	(600029)	1:2.47	4.65	-4.3%	7.98	-10.0%	107.6%
家電	海信科龍	(921)	(000921)	1:1.95	4.56	-3.0%	7.64	-9.9%	102.6%
汽車	濱柴動力	(2338)	(000338)	1:1.82	8.49	-3.5%	8.78	-9.9%	25.1%
汽車	比亞迪	(1211)	(002594)	1:0.43	28.80	0.0%	40.34	-10.0%	69.4%
汽車	長城汽車	(2333)	(601633)	1:0.29	19.20	-4.7%	22.27	-10.0%	40.3%
汽車	广州汽車集團	(2238)	(601238)	1:0.27	5.29	-1.7%	15.62	-10.0%	257.1%
汽車	浙江世寶	(1057)	(002703)	1:0.17	15.38	0.0%	---	---	---
汽車	福耀玻璃	(3606)	(600660)	1:3.96	13.62	0.4%	10.70	-7.1%	-5.0%
建材	海螺水泥	(914)	(600585)	1:0.14	21.35	-4.5%	15.53	-8.2%	-12.0%
建材	金隅股份	(2009)	(601992)	1:1.08	4.85	-0.8%	7.07	-10.1%	76.3%
建材	洛陽玻璃	(1108)	(600876)	1:1	4.62	6.7%	28.26	-10.0%	639.8%