电子-六部门印发《行动计划》，智能算力规模将快速增长_2页_384kb

报告摘要

本报告聚焦于电子行业中与算力基础设施相关的政策动向与市场趋势，重点分析了《算力基础设施高质量发展行动计划》对行业发展的深远影响，并结合AI算力需求增长及估值情况，提出对AI算力板块的投资建议。

政策背景：工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确算力基础设施发展的方向与目标。
发展目标：
- 到2025年，算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
- 国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输。
- 重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6。
- 存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达30%以上。
- 重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%。
- 各领域打造30个以上AI应用标杆。

行业趋势：自2022年11月ChatGPT发布以来，大模型成为全球科技企业的竞争焦点，国内外厂商纷纷投入研发。
代表企业：包括谷歌、Meta、百度、阿里等互联网大厂，以及科大讯飞、商汤科技、Anthropic、百川智能、MiniMax等公司。
市场验证：英伟达作为全球人工智能芯片龙头，其数据中心业务在2023年第二季度同比增长171.23%，预计第三季度同比增长169.77%，显示出智能算力需求的强劲增长。
国内增长预期：根据《行动计划》，国内智能算力规模将在2023-2025年以38.17%的复合增长率快速增长。