易观-中国移动支付行业专题研究2018-2019.1-57页_5mb

中国移动支付市场专题分析2018总结

核心内容

本报告分析了中国移动支付市场的发展背景、现状、典型企业案例以及未来趋势。随着C端市场逐渐饱和，移动支付行业竞争开始向B端升级，支付机构更加注重商户服务和场景建设。

主要观点

• 宏观经济与监管环境：2018年前三季度，中国经济增速放缓，监管政策持续收紧，支付行业进入强监管时代。
• 支付牌照与监管政策：央行对支付牌照进行了严格管理，注销了33张支付牌照，支付机构利润空间受到压缩，尤其是中小型支付机构。
• 移动支付技术发展：移动支付技术不断进步，支付方式呈现多样化，包括远程支付（如短信、WAP、智能卡）和近场支付（如NFC、二维码）。
• 支付市场格局：支付宝和腾讯金融占据移动支付市场交易份额的91.8%，成为市场主导力量。移动支付市场已进入存量竞争阶段。
• 支付用户画像：移动支付用户以中高消费为主，男女比例相当，主要集中在一线及超一线城市，用户触媒习惯偏好综合电商、地图、社交网络等。
• 支付效率与安全性：二维码支付仍是主流，其推广成本低、支付效率高，但刷脸支付等新技术虽为趋势，短期内难以取代二维码。
• 金融科技影响：金融科技对支付领域产生全方位影响，包括智能风控、大数据应用、区块链技术等，推动支付行业向更高效、更安全的方向发展。
• 增值服务成为盈利重点：支付业务利润下降，增值服务成为主要盈利模式，如会员管理、数据服务、精准营销等。
• B端市场成为竞争焦点：支付机构开始深耕B端市场，提供综合解决方案，如供应链金融、资金管理、交易清分等，提升企业服务能力和场景建设。

关键信息

数据与技术

• 易观千帆A3算法：通过机器学习，提升数据准确性，优化用户行为识别和设备唯一性识别。
• 移动支付用户数据：2018年第三季度，移动支付活跃用户数量稳定在5.5亿人左右，启动次数保持在300亿以上。
• 支付技术类型：包括远程支付（如SMS+IVR、WAP+手机客户端、智能卡）和近场支付（如NFC、二维码）。

监管政策

• 强监管背景：央行对支付行业实施严格监管，包括断直连、备付金集中存管、账户分类管理等，提升行业规范性和透明度。
• 牌照注销与整合：央行注销了33张支付牌照，支付牌照价格趋于理性，支付机构开始通过收购整合提升竞争力。
• 监管处罚：2018年央行对多家支付机构开出巨额罚单，主要涉及违反支付结算规定、未按规定使用备付金等。

市场趋势

• 移动支付向B端升级：支付机构更关注商户服务，推动B端支付解决方案的开发，如供应链金融、资金管理、交易清分等。
• 新零售端口开启：移动支付成为新零售的重要工具，通过线上线下融合提升供应链效率，优化用户体验。
• 海外市场拓展：随着居民跨境消费需求增长，支付机构积极布局海外市场，提供跨境支付服务。

典型企业案例

• 快钱：提供全聚合支付服务，深耕多个行业，如保险、航旅、零售等，具备多样化的金融能力。
• 联动优势：布局金融科技生态，打造“平台化、智能化、链化、全球化”能力，服务全球239个国家和地区。
• 易宝支付：作为行业支付模式的开创者，提供定制化解决方案，支持跨境支付，助力产业转型升级。

结构优化与发展趋势

• 牌照整合：支付牌照收购回归理性，支付机构通过整合提升市场竞争力。
• 增值服务：增值服务成为支付机构的重要盈利模式，包括大数据应用、会员系统、精准营销等。
• B端服务：支付机构加强B端服务，提供综合解决方案，如供应链金融、资金管理、智能风控等。
• 技术创新：支付技术不断进步，推动支付方式多样化，提升支付效率和安全性。
• 海外市场：支付机构积极拓展海外市场，推动跨境支付业务发展。

总结

2018年，中国移动支付市场在监管收紧和C端市场饱和的背景下，竞争逐渐向B端升级。支付机构通过优化业务模式、加强增值服务和拓展海外市场，提升整体竞争力。同时，支付技术的不断进步和金融科技的广泛应用，为行业带来了新的发展机遇。未来，移动支付行业将继续朝着更加高效、安全、多样化的方向发展。