每日晨早快讯总结
核心内容概述
本报告总结了当日港股、美股及外围市场的走势情况，分析了中美贸易紧张局势对市场的影响，并提供了财经要闻、行业动态、AH股及港股主要板块资金流向等关键信息。
主要观点与关键信息
港股市场走势
- 恒生指数：今日低开86点，报26846点，午後反彈，最終收報27084點，升151點或0.56%。
- 成交额：港股全日成交额为863.66亿港元，较上日增加三成四。
- 板块表现：
- 金融板块：资金流出529.94百万港元，但板块股價上涨0.79%。
- 地产/建筑板块：资金流出211.87百万港元，板块股價上涨1.46%。
- 电讯/电讯设备板块：资金流出277.48百万港元，板块股價下跌0.16%。
- 能源板块：资金流出12.69百万港元，板块股價上涨0.69%。
- 原材料板块：资金流出8.22百万港元，板块股價上涨1.14%。
- 零售/饮食/消费板块：资金流出884.65百万港元，板块股價上涨0.26%。
美股市场走势
- 道琼斯工业平均指数：收市报26405点，升158点或0.61%。
- 纳斯达克指数：收市报7950点，下跌0.08%。
- 标普500指数：收市报2907点，上涨0.13%。
- 市场动态：美股整体表现良好，科技股和非必需消费品股推动市场上涨，但纳指受微软派息预期影响微跌。
外围市场
- 日经平均指数：上涨252点或1.08%。
- 英国富时指数：上涨30.9点或0.42%。
- 欧元/美元：维持在1.1673，上涨0.05%。
- 美元/日元：下跌0.08至112.28。
- 美元/人民币：下跌0.28%至6.8513。
大宗商品及债券
- 黄金：上涨0.47%至1204.0美元/盎司。
- 白银：上涨0.65%至14.2美元/盎司。
- 美国10年期国债：下跌0.06%至3.061%。
- 波罗的海指数：下跌0.07%至1356.0点。
财经要闻
瑞銀报告
- 中美贸易紧张局势：预计将进一步恶化，对风险资产构成短期不利因素。
- 应对措施：中国可能会采取综合措施应对，包括降准和加强对外开放。
- 关税影响：10%关税对亚洲股市（日本除外）盈利影响约为2.5%，25%关税可能扩大至4.8%。
- 人民币贬值预期：短期目标在7.0关口，若贸易争端升级，可能贬值至7.5。
贸发局报告
- 中美贸易战影响：对港商影响将逐步显现，可能涉及更多关税措施。
- 建议：港商可考虑技术性避税，如申请关税豁免和申报产品与“中国制造2025”无关。
- 传统转口商品：如服装、玩具及鞋类暂时未受显著影响。
社科院蓝皮书
- 中国经济阶段：已由高速增长转向高质量发展。
- 经济指标：预计今年宏观指标平稳波动。
- TFP增长：全要素生产率（TFP）贡献有所回升，表明经济进入内生增长阶段。
- 评估标准：应从劳动生产率与TFP增长角度评估创新和效率。
行业资讯
印度考虑加征钢铁税
- 目的：支撑卢比汇率。
- 税率调整：部分钢铁产品的进口税率将从5%至12.5%提高至15%。
- 卢比汇率：一度跌至72.81卢比兑1美元，但有所回升。
人行官员观点
- 应对贸易战：需建设高水平对外开放体系。
- 经济稳定性：内部对冲效应强，抗风险能力较好。
- 货币政策：应释放足够流动性支持经济增长。
AH股溢价指数
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股价格 (港元) |
A股价格 (人民币) |
溢价 (A对H股) |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
0.68 |
2.09 |
251.88% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.40 |
3.47 |
65.53% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
35.40 |
33.86 |
9.51% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
9.68 |
8.96 |
5.97% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
1.70 |
4.86 |
227.29% |
| 中国神华 |
01088 |
601088 |
17.22 |
18.92 |
25.79% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
77.15 |
65.15 |
-3.32% |
| 中国石油 |
00857 |
601857 |
6.17 |
8.93 |
65.70% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
29.70 |
28.40 |
9.47% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.42 |
3.56 |
19.17% |
港股主要板块资金流向
| 板块 |
资金流动 (百万港元) |
相对昨日变动 (百万港元) |
板块股價变动 (%) |
| 金融 |
-529.94 |
1227.00 |
0.79% |
| 地产/建筑 |
-211.87 |
217.39 |
1.46% |
| 电讯/电讯设备 |
-277.48 |
-506.60 |
-0.16% |
| 能源 |
-12.69 |
46.82 |
0.69% |
| 原材料 |
-8.22 |
21.95 |
1.14% |
| 零售/饮食/消费 |
-884.65 |
557.50 |
0.26% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代號 |
行業 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 山东黄金矿业股份有限公司-H股 |
01787.HK |
贵金属 |
14.70-18.38 |
4,641 |
2018/09/14-2018/09/20 |
28/9/2018 |
| 华兴资本控股有限公司 |
01911.HK |
证券 |
31.80-34.80 |
3,515 |
2018/09/14-2018/09/19 |
27/9/2018 |
| 港亚控股有限公司 |
01723.HK |
电信服务 |
1.00-1.30 |
2,626 |
2018/09/11-2018/09/14 |
27/9/2018 |
| 海底捞国际控股有限公司 |
06862.HK |
餐饮 |
14.80-17.80 |
17,979 |
2018/09/12-2018/09/17 |
26/9/2018 |
| 信源企业集团有限公司 |
01748.HK |
航运及港务 |
1.29-1.76 |
3,555 |
2018/09/11-2018/09/17 |
26/9/2018 |
披露权益通知一览表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
作出披露原因 |
购入/售出或涉及的股份数目 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 19/9/2018 |
中国赛特集团有限公司 |
蒋建强 |
1101(L) |
1,320,000(L) |
HKD 0.4972 |
1,045,440,000(L) |
44.85 (L) |
| 19/9/2018 |
彩星集团有限公司 |
陈俊豪 |
1101(L) |
600,000(L) |
HKD 0.9900 |
1,151,000,000(L) |
58.01 (L) |
研究报告免责声明
- 本报告不构成任何股票买卖或交易的要约。
- 报告内容不代表国金证券香港有限公司的推荐意见。
- 报告中可能包含对未来政治和经济的主观假设，具有不确定性。
- 投资者在做出投资决策前应咨询专业意见，并谨慎选择。
附注
- 人民币汇率：1美元兑7.8447港元。
- 资料来源：Bloomberg，国金证券香港。
