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航空航天与防务产业：转折在即？

核心内容总结

本报告由罗兰贝格发布，分析了2016年航空航天与防务产业的市场情绪、数字化影响及工程资源管理趋势。通过对近200位行业高管的调查，报告揭示了行业面临的挑战与机遇，并指出未来发展的关键方向。

主要观点

• 市场情绪变化：

  • 民用航空航天市场情绪较2015年有所下降，31%的受访者认为未来3-5年将面临衰退，而防务产业市场情绪更为乐观，98%的受访者认为数字化将在未来5年内对行业产生深远影响。
  • 欧洲防务开支缩减已结束，87%的受访者认为将趋于稳定或增长，而中国、俄罗斯、沙特阿拉伯等国家的防务预算也在快速增长。

• 数字化趋势：

  • 数字化被视为航空航天与防务产业的下一个风口，但仅有5%的受访者真正理解其影响。
  • 数字化将影响客户需求、商业模式和产品设计，但目前行业对数字化的潜力认知不足，仍主要关注净利润效率提升。
  • 3D和实时模拟是最受关注的数字化应用，而大数据分析尚未得到广泛应用。

• 工程资源管理：

  • 工程活动的重点正从产品研发转向产品创新、流程成本导向的制造工程及产品成本削减项目。
  • 工程成本持续上升，尽管行业进入新的研发周期，但研发费用在营收中的占比预计维持稳定，部分公司甚至加大投入。
  • 工程部门的转型尚未与长期战略愿景形成协同，仅有11%的受访者对其公司工程活动管理的长期愿景持积极态度。

• 研发支出趋势：

  • 尽管主要项目的研发周期已结束，但整体研发投入仍呈上升趋势。
  • 一级和二级供应商的研发投入比例在增加，但原始设备制造商仍占主导地位。
  • 研发投入的增加可能引发“工程泡沫”，需关注其可持续性。

关键信息

• 市场动态：

  • 民用航空航天市场仍保持增长，但存在转折预期。
  • 防务市场因地缘政治紧张而呈现增长趋势，尤其在欧洲、美国、中东和亚洲。

• 数字化影响：

  • 数字化将对营收和净利润产生影响，但目前行业对其潜在变革性影响认识不足。
  • 需要重新定义商业模式，从客户角度出发，利用数字化工具提升效率和透明度。

• 工程转型：

  • 工程部门需调整目标，关注制造工程和流程优化。
  • 需要增强项目管理能力，提升敏捷性和创新能力。

• 研发趋势：

  • 研发投入在营收中的占比预计维持稳定，但绝对金额将增加。
  • 原始设备制造商和供应商之间的研发投入存在差异，需重新评估资源分配。

调查范围

本调查涵盖以下主题：

• 市场前景
• 数字化影响
• 工程资源管理
• 研发支出变化

调查对象包括：

• 原始设备制造商
• 一级和二级供应商
• 制造设备供应商
• 咨询机构
• 自动化企业
• 技术服务提供商
• 物流供应商
• 行业协会

未来重点

• 制造环节：仍然是行业发展的首要重点。
• 产品战略：在防务领域的重要性上升，成为仅次于制造环节的第二大重点。
• 供应链管理：仍是重要议题，但重要性次于制造和产品战略。
• 地域扩展：在行业中仍占一定地位。

战略建议

• 高管应重新审视工程部门的长期战略愿景，确保其与公司整体战略一致。
• 数字化转型需深入理解其对价值链的影响，并探索新的商业模式。
• 原始设备制造商应与供应商加强沟通，确保研发资源的合理分配。
• 行业需关注变革者，推动创新和效率提升。

联系方式

• 罗兰贝格亚太总部
  地址：中国上海市南京西路1515号，静安嘉里中心办公楼一座23楼
  电话：+86 215298-6677
  网站：www.rolandberger.com.cn

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    manfred.hader@rolandberger.com
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    robert.thomson@rolandberger.com
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  • 编辑：THOMAS REINHOLD
    thomas.reinhold@rolandberger.com

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