2020中国智能汽车产业研究报告_31页_4mb

软件定义汽车，拥抱智能空间

——2020中国智能汽车产业研究报告总结

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一、智能汽车产业发展现状

核心内容

智能汽车是“传统工业经济 + 数字经济 + 智能经济”融合的产物，通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，实现智能信息交换、复杂环境感知、智能化决策与自动化协同控制。

主要观点

• 智能汽车涵盖智能交互、智能驾驶、智能服务三大要素，其中自动驾驶是必备功能，智能服务是商业模式创新的切入点。
• 智能汽车具有智能化、网联化、共享化三大特点，正从“以车为中心”的交通工具向“以人为中心”的移动空间转变。
• 智能汽车发展路径清晰，未来将实现从辅助驾驶到完全无人驾驶的跨越。

关键信息

• 到2040年，智能驾驶将占据道路上行驶车辆数量的四分之三。
• 2020-2025年，中国智能汽车将实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶；2025-2030年，将实现更多复杂场景下的自动驾驶。
• 2035年中国智能汽车产业规模有望超过2000亿美元，全球市场规模将突破1.2万亿美元。

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二、智能汽车重点赛道分析

1. 车联网：汽车智能化和网联化的关键一步

核心内容

车联网是实现智能汽车的基础设施，通过车内网、车际网、车云网，实现“人-车-路-云”的信息交互。

主要观点

• 车联网生态正向开放、可运营、可自我演进的方向发展。
• 车联网产业链涵盖硬件、软件、平台、应用等多个环节，未来将形成完整的生态系统。
• 2022年中国车联网市场渗透率预计达69%，市场规模有望达到549亿美元。

关键信息

• 车联网涉及的领域包括出行服务、金融、地图、互联网企业、整车厂商、电池制造商、操作系统提供商等。
• 车联网是实现“软件定义汽车”的核心手段，推动汽车从“工具”向“终端”转变。
• 车联网商业化的进程加快，带动智能硬件需求增长，尤其是AI芯片。

2. 智能座舱：未来汽车的标配

核心内容

智能座舱是智能汽车的交互入口，以座舱域控制器（DCU）为核心，实现多屏融合、语音控制、手势操作等交互方式。

主要观点

• 智能座舱是车企智能化、高端化的刚需，也是未来智能网联汽车的重要组成部分。
• 智能座舱将汽车从单纯的交通工具转变为集出行、生活、娱乐于一体的综合应用场景。
• 2020年中国智能驾驶舱市场规模预计达628亿元，渗透率将大幅提升。

关键信息

• 2019年中国智能驾驶舱市场规模为521亿元，预计2020-2023年复合增长率超20%。
• 智能座舱产品包括液晶仪表盘、中控屏、HUD、流媒体后视镜等。
• 智能座舱的市场渗透率正在从豪华车型向中低端车型扩展。

3. 自动驾驶：实现替代人操作的新一代驾驶技术

核心内容

自动驾驶是智能汽车的终极目标，通过“感知-决策-执行”三大系统实现车辆的自主驾驶。

主要观点

• 自动驾驶技术将重新定义汽车产业的游戏规则，推动传统车企向移动出行服务商转型。
• 自动驾驶产业链包括传感器、芯片、算法、执行器等，其中算法是核心突破点。
• 自动驾驶的市场规模预计在2025年将达千亿级别，其中激光雷达、高精度地图、无人车等细分领域增长空间巨大。

关键信息

• 2025年国内激光雷达市场规模预计达70亿元，高精度地图市场规模预计达110亿元。
• 无人车市场空间广阔，室内服务和物流配送无人车将率先规模化应用。
• 自动驾驶技术的商业化进程加快，全栈解决方案提供商将分批实现商业化。

4. ADAS：实现自动驾驶的基础技术

核心内容

ADAS（高级驾驶辅助系统）是实现自动驾驶的基础，通过传感器和算法，提升汽车的安全性与智能化水平。

主要观点

• ADAS是实现从辅助驾驶向自动驾驶过渡的关键技术，未来将向中低端车型渗透。
• ADAS产业链分为感知层、决策层、执行层，其中传感器和算法是关键环节。
• ADAS市场处于成长期，预计未来5年复合增速达35%，市场规模将突破800亿元。

关键信息

• 2019年中国ADAS市场规模达513亿元，预计2023年将突破1700亿元。
• ADAS渗透率目前约为15%，显著低于欧美国家，市场潜力巨大。
• 多传感器融合是ADAS未来发展的必然趋势，Tier1供应商将受益。

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三、智能汽车产业发展趋势与投资机会

1. 发展趋势：从智能网联向智慧出行阶段迈进

核心内容

智能汽车将推动汽车产业从单一产品竞争向整合服务和资源的竞争发展，形成协同共生的智能出行生态。

主要观点

• 智能汽车将从“机械产品”向“智能终端”转变，成为下一个移动互联终端。
• 未来汽车将不再只是交通工具，而是提供综合出行服务的智能平台。
• 智能网联、自动驾驶和无人驾驶将共同构建一个物联网生态圈。

2. 投资机会：智能汽车基础技术突破与产业化

核心内容

智能汽车的产业化将带来巨大的投资机会，尤其在智能座舱和自动驾驶领域。

主要观点

• 智能座舱和自动驾驶领域零部件企业将成为关键系统集成商，推动产业链升级。
• 车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端和智能计算平台是投资价值较高的细分领域。
• 智能汽车将推动汽车价值链向后端转移，未来竞争格局将向具备整合出行生态能力的企业转变。

关键信息

• 智能汽车将带动传统汽车行业、交通行业和电子信息行业的转型升级。
• 智能汽车发展需要政策、技术、基础设施、商业模式等多方面支持。
• 投资趋势将围绕技术和智能算法展开，重点关注具备核心技术能力和生态整合能力的企业。

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四、值得关注的创新企业

车联网领域

企业名称	细分赛道	融资时间	轮次	关注维度	创新情况
均联智行	车联网整体解决方案供应商	2020/7/3	战略投资	智能车联系统	提供智能车联系统解决方案
梧桐车联	车联网整体解决方案供应商	2020/4/23	战略投资	车联网平台	提供操作系统级车联网解决方案
希迪智驾	智能网联车载前装产品制造商	2020/7/8	A++轮	智能驾驶与车路协同	开发多传感器融合、高精度定位等技术

自动驾驶领域

企业名称	细分赛道	融资时间	轮次	关注维度	创新情况
楚航科技	辅助驾驶系统研发商	2020/4/8	A+轮	无人驾驶核心技术	提供智能网联技术解决方案
智加科技	自动驾驶解决方案服务商	2020/3/28	A轮	全栈自动驾驶技术	提供硬件、软件、算法等全套解决方案
清研微视	汽车辅助驾驶系统研发商	2020/2/21	Pre-A轮	机器视觉技术	聚焦车载机器视觉、远程信息处理等
纵目科技	自动驾驶技术研发商	2019/12/2	C+轮	自动驾驶与ADAS	提供SLAM、机器视觉算法等

ADAS领域

企业名称	细分赛道	融资时间	轮次	关注维度	创新情况
极目智能	智能驾驶方案提供商	2019/10/18	B轮	L1-L2+智能驾驶方案	提供视觉感知、深度学习、多传感器融合等技术
径卫视觉	驾驶安全监控系统研发商	2020/2/8	A+轮	智能驾驶科技公司	基于AI和图像识别技术，提供安全驾驶解决方案
前向启创	高级驾驶辅助系统技术研发商	2019/12/2	A轮	ADAS方案提供商	提供完整ADAS产品及定制化服务
智华汽车	智能识别处理技术提供商	2019/9/2	Pre-A轮	智能驾驶辅助系统	开发车道偏离报警、前向碰撞预警等系统

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五、面临的挑战与应对策略

挑战

• 缺乏统一的国家战略支持。
• 智能网联和自动驾驶关键领域基础薄弱。
• 跨行业融合机制尚未完善。
• 核心技术与产品自主创新力不足。

应对策略

• 政府引领：加强政产学研协同创新，培育高端人才，建立关键共性技术平台。
• “三智”协同：推动智能汽车、智慧交通、智慧生活的协同发展，构建智能基础设施体系。
• 深度融合：推动智能汽车、交通与互联网深度融合，形成网状生态结构。

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六、总结

智能汽车正成为汽车产业转型升级的突破口，其发展将推动从“传统工业”向“数字经济”和“智能经济”转变。智能汽车具有三大核心要素：智能驾驶、智能交互、智能服务，其中自动驾驶是关键输出，车联网是核心手段。

智能汽车的发展趋势是向智慧出行迈进，未来将形成以“人-车-路-云”一体化的智能生态系统。智能座舱、自动驾驶、ADAS等关键技术将带动产业链升级，推动汽车从“工具”向“移动空间”转变。

投资机会集中在智能座舱、自动驾驶、ADAS等关键领域，尤其是具备核心技术能力、生态整合能力的企业。未来，智能汽车的发展将依赖政策、技术、基础设施、商业模式等多方面的协同推进，形成可持续的智能出行生态。