艾瑞-2019年中国新势力车企充电服务研究报告-2019.9-50页_2mb

中国新势力车企充电服务研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国新势力车企充电服务的发展背景、模式、车主行为、APP市场表现及未来趋势。重点聚焦于威马、蔚来、小鹏三家头部企业，探讨其充电服务生态构建及APP用户体验，并提出行业发展趋势与建议。

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主要观点

• 充电服务发展背景
  充电设施的规模化与新能源汽车保有量的提升是推动充电服务行业发展的主要驱动力。2019年公共充电服务行业规模预计超过150亿元，行业格局尚未完全形成，存在新头部玩家崛起的可能。

• 充电服务模式
  新势力车企在充电服务中展现出不同的发展路径，但均以车主为核心。威马通过接入第三方充电桩满足用户需求，蔚来与小鹏则在自建充电桩和换电站方面投入较多。未来三者的服务模式将出现交叉和趋同。

• 车主充电行为
  新势力车主以中青年高知男性为主，家庭结构以三口之家为主，且有孩家庭占比超过70%。他们更倾向于使用私桩，外出充电场景选择多样，对共享充电桩接受度高。

• APP市场表现
  新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的重要触点，用户满意度整体较高，但主要问题仍源于数据互通。即客行APP使用率最高，达到58.3%，蔚来和小鹏分别为53.0%和53.5%。

• 服务发展趋势
  充电服务将向多元化、趋同化发展，智慧出行将成为新势力车企的终极业务形态。快/慢桩定位将更加明确，桩站资源加速整合，技术革新和补贴转型将推动充电服务精细化运营。

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关键信息

充电服务行业特征

• 行业仍存在粗放性和排他性，信息互通是制约行业发展的深层问题。
• 充电服务行业盈利基础在于充电桩数量和质量，同时围绕车主的服务模式成为探索重点。

充电服务基础商业模式

• 重要合作：与能源供应商、充电设备供应商、场地所有方合作。
• 关键业务：提供找桩充电服务。
• 价值主张：满足新能源车主的能源补给需求。
• 客户关系：通过便捷、安全、高性价比的服务建立联系。
• 客户细分：包括私家车车主、公共交通单位、专用车辆作业单位、商用车辆车主。
• 核心资源：能源与场地获取能力、充电技术、安全保障能力、客户群体。
• 渠道通路：充电APP、地图导航、小程序、车载应用。
• 成本结构：固定成本包括采购与安装，非固定成本以运维为主。
• 收入来源：通过充电耗电量或时间收取服务费。

充电服务行业政策支持

• 国家及地方政策从规划、产品、建设和运营四个层面推动行业发展。
• 补贴政策逐步转向运营，鼓励充电桩的精细化运营。

充电服务设施建设情况

• 截至2019年二季度，中国充电桩数量超过100万个，车桩比约为3.2:1。
• 公共充电服务行业预计在2020年突破200亿元市场规模。

充电服务行业格局

• 2019年上半年，TOP5玩家集中度为83.9%，行业格局尚未稳定。
• 特来电、国家电网、星星充电为第一梯队，国家电网在快充桩方面占优。

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新势力车企充电服务模式分析

威马汽车

• 采用“即客行”独立运营模式，早期以接入第三方充电桩为主。
• 未来计划建设大型品牌桩站，同时拓展旅游租车和网约车服务。
• 充电APP功能直观，用户界面友好，使用率较高。

蔚来

• 充电服务是其基础设施建设的重要部分，推出专属充电桩、换电站、第三方充电等。
• 通过“一键加电”和“能量无忧”服务包提升用户体验。
• 充电服务APP整体满意度较高，用户忠诚度领先。

小鹏汽车

• 充电服务与车辆销售、售后服务协同，推广超级充电桩。
• 以APP为核心触点，提供多种充电解决方案，如快充桩、代客加电等。
• 充电APP功能覆盖广，使用率较高，但非品牌车主使用率仍有提升空间。

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新势力车主人群画像

• 男性占比63.5%，年龄集中在26-40岁，三口之家为主要家庭构成。
• 收入分布较均衡，高学历人群占比显著高于一般新能源车主。
• 首购占比超过60%，三强车主中威马对首购人群吸引力最强。

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新势力车主充电行为分析

• 公桩充电频次与非新势力车主相当，但三强车主频次较低。
• 私桩使用率更高，小鹏车主对快充桩使用倾向最高，蔚来车主对换电依赖较小。
• 车主更倾向于使用APP进行充电管理，对外出充电的依赖度较高。

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充电服务APP使用情况

• 即客行APP使用率最高，达到58.3%，主要得益于易用性和免费充电服务。
• 蔚来和小鹏APP使用率分别为53.0%和53.5%，用户对APP功能和支付便捷性较为关注。
• 三家企业APP在功能完整性、界面设计等方面表现优异，但数据互通问题仍影响用户体验。

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新势力车企充电服务发展趋势与建议

• 趋势：充电服务将向多元化、趋同化发展，智慧出行成为最终目标。
• 建议：
  • 提升充电桩覆盖密度与广度，满足用户多样化需求。
  • 优化APP产品功能，提升用户体验。
  • 加强数据互通，推动行业协同发展。
  • 探索商业化外延服务，如维修、养护等，构建完整出行生态。

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图谱与产业链

• 供应端：包括国家电网、南方电网、华能、大唐等能源企业，以及特锐德、国电南瑞等设备解决方案企业。
• 运营端：包括车企平台（如威马、蔚来、小鹏）、第一方运营平台（如国网电动汽车服务、待来电）、聚合充电服务平台（如小桔充电、充电网）。
• 支持端：包括信息技术支持企业（如百度、滴滴、四维图新、腾讯、阿里）和场地服务支持企业（如中国石化、中国石油、恒大、万科、碧桂园）。

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总结

新势力车企在充电服务领域展现出较强的用户服务能力与数据应用能力，为行业带来了新的发展方向。未来，随着技术进步与政策支持，充电服务将更加智能化与生态化，三强之间的竞争与合作将推动行业进一步发展。