基金投顾产品月报系列（3）：基金投顾产品2月调仓一览-20240304-开源证券-14页_839kb

2024年2月基金投顾产品分析总结

业绩统计

2024年2月基金投顾产品表现被分为低风险、中高风险和股债混合型、股票型。低风险基金超额收益为正，纯债型绝对收益均值0.3%，固收+型均值0.16%超额。中高风险基金略回撤，股债混合型绝对收益4.3%，股票型7.5%，但超额收益为负。

基金调仓行为

2月共69个基金投顾产品调仓，多数在2月10日前进行，反映了调仓数据体现年前观点。纯债型调仓率最高，平均单边换手率279%，主动优选型基金投顾超额表现优异。调仓显示偏债类调仓较少，偏股类调仓较多，固收+型组合降低权益比例。

配置变化

纯债型组合增加中长期纯债和债券基金份额；固收+型增加信用债和中长期纯债；股债混合和股票型增配红利类行业，如银行、食品饮料，活跃行业配置，绩优投顾偏好科技成长板块，减少成长风格基金配置。

绩优基金调入

绩优基金投顾在2月调入或增持小众基金，例如固收+类基金偏好信用债比例较高的产品，均衡型基金部分新调入金额虽小，风格多样。

风险提示

报告基于历史数据，模型测试不稳定，不构成投资建议，历史业绩不代表未来收益。

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