麦肯锡+净零材料转型：对全球供应链的影响-24页_2mb

材料转型：净零转型对全球供应链的影响

背景

随着全球加速部署气候技术以支持净零转型，能源和材料行业面临重大挑战。净零转型将引发一场“材料转型”，推动材料供应链的根本性变革。

核心发现

1. 材料需求激增

   • 下一代低碳技术（如电动汽车、风能、储能系统）材料消耗量远超传统技术
   • 例如：电池电动汽车（BEV）比传统燃油车重15-20%，推动对锂、钴、镍等电池材料的需求

2. 供应缺口风险

   • 关键材料短缺程度差异显著：
     • 稀土元素（如镝、铽）短缺可能高达70%
     • 硫酸供应短缺可能影响镍、锂等材料的生产
   • 即使采用技术创新，仍可能导致额外400-600亿吨二氧化碳当量的排放

3. 供应链集中问题

   • 关键材料生产高度集中在少数国家：
     • 刚果民主共和国（钴产量75%）
     • 中国（稀土加工占比超90%）
   • 区域贸易政策（如美国《通胀削减法案》、欧盟绿色协议）可能加剧地区供应差异

应对措施

4. 投资与扩产需求

   • 2030年前需新增投资3-4万亿美元用于采矿、冶炼和精炼
   • 需增加30万至60万专业采矿人员
   • 新增200-500吉瓦清洁能源（相当于2030年太阳能和风能装机容量的5-10%）

5. 需求侧调整

   • 技术路线优化：
     • 电池领域：向镍钴锰（NMC）高镍电池转型，减少钴依赖
     • 永磁材料：开发不含稀土的电机技术（如特斯拉计划）
     • 半导体：调整封装技术，降低焊料消耗

结论

为确保净零转型顺利推进，政府和企业需要采取协调一致的战略行动，平衡材料供应、需求结构和技术创新，同时考虑区域供应链安全与产业竞争力。