20140807-艾瑞市场咨询-中国网页游戏行业研究报告简版_54页_1mb

中国网页游戏行业研究报告总结（2013-2014年）

核心内容概览

2013-2014年中国网页游戏行业持续增长，市场格局逐步变化，产业链逐步完善，资本运作频繁，行业进入整合阶段。

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中国网络游戏行业发展现状

市场规模

• 2013年中国网络游戏市场规模增速加快，预计2014年将突破1000亿元。
• 市场增长主要得益于客户端游戏、网页游戏和移动游戏的同步增长，以及企业拓展海外市场和创新商业模式。

市场结构

• 网页游戏和移动游戏的营收占比分别达到17.8%和16.7%，成为市场增长的重要驱动力。
• 未来市场将形成“客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随”的三驾马车发展趋势。

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中国网页游戏行业发展现状

市场规模

• 2013年中国网页游戏市场规模达到172.5亿元，同比增长75.8%。
• 市场增长是整个网络游戏市场增长率的2.3倍。

开服情况

• 2013年全年开服数达54.1万组，同比增长364.9%。
• 开服数激增主要得益于虚拟服务器技术的成熟和自有流量联运平台的兴起。

广告投放

• 2013年网页游戏广告投放规模达12.5亿元，同比增长212.5%。
• 广告投放已成为网页游戏成本的重要组成部分。

平台数量变化

• 2013年三季度网页游戏平台商数量出现显著波动，5月开始月增幅达70.9%，8月达峰值1884家，随后回落。

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中国网页游戏行业产业链分析

从业门槛

• 资本市场的认可与激烈竞争导致网页游戏从业门槛升高。

竞争格局

• 研发与发行融合成为趋势，头部企业开始占据更多市场份额。

产业链构成

• 拥有自运营平台或深度合作第三方联运平台的页游研发商更具优势。
• 独家代理游戏模式逐渐成为主流。

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企业案例分析

云游控股

• 2013年10月于港交所上市，成为首家上市的网页游戏公司。
• 2013年营收11.8亿元，同比增长51.3%。
• 网页游戏营收占比达90.5%，移动游戏营收占比9.5%。
• 网页游戏产品更替率高，Top5游戏营收集中度提高。

游族网络

• 2013年10月借壳梅花伞于A股上市，交易金额38.67亿元。
• 2013年营收7.0亿元，同比增长311.8%。
• 移动游戏收入占比达15.7%，预计2014年将提升至22.9%。
• 自运营平台收入占比达41.4%，位列网页游戏企业自运营平台营收第一名。

37游戏

• 2013年营收17.0亿元，同比增长188.1%。
• 平台规模化效应显著，开服Top10游戏占总开服数72.7%。
• 角色扮演类游戏占平台游戏数量的83.7%。

快玩游戏

• 拥有自有流量，用户规模稳定增长，2013年11月月度覆盖人数达834.4万人。
• 多平台入口提升用户粘性，PC客户端覆盖人数占比达82.2%。
• 平台营收分布较为分散，Top5游戏占比44.0%，Top10游戏占比56.4%。
• 游戏类型覆盖广泛，包括角色扮演、战争策略、棋牌等。

第七大道

• 2013年整体营收近8亿元，年增长率39.7%。
• 神曲与弹弹堂海外营收占比超过国内，预计2014年海外营收将进一步提升。
• 产品线广泛，涵盖多种游戏类型，有助于降低运营风险。

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中国网页游戏行业现存问题与发展趋势

存在问题

• 推广成本上升，广告引流效果减弱。
• 用户规模增长出现瓶颈，大型平台和渠道争夺加剧。
• 精品化策略带来研发成本上升。
• 海外市场发展受题材限制，难以覆盖全球用户。
• 移动端游戏快速发展，对网页游戏形成冲击。

发展趋势

• 资本市场开始认可网页游戏，市场并购将持续发生。
• 海外市场将成为新的爆发点，页游企业已在港澳台、越南、泰国及韩国市场取得领先。
• 游戏类型与玩法不断创新，差异化带来细分领域的蓝海。
• 微端与HTML5技术逐渐成熟，缩小端游与页游的差距。

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研究方法说明

• 行业研究：采用深度访谈和桌面研究，获取行业销售与市场数据。
• 市场预估研究：结合桌面研究、行业访谈及数据模型化推算，对市场数据进行回归与预测。
• 数据来源包括政府数据、企业财报、专家访谈、艾瑞数据产品及在线问卷调查。

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