20240316-中航证券-先进制造行业周报_华为中国合作伙伴大会聚焦_数智化_伙伴+华为_共建生态_9页_888kb

行业报告摘要

• 行业评级: 先进制造行业评级为“增持”，基于数字化转型和AI增长潜力。分析师强调，未来六个月行业增长水平高于沪深300指数。
• 主要事件: 华为中国合作伙伴大会2024在深圳召开，主题为“因聚而生，数智有为”。华为预测，到2027年全球AI投资年复合增长率达269%，国内ICT支出将达6888亿美元。大会推广“伙伴+华为”生态体系，促进全产业链数智化升级，重点关注昇腾智算和原生鸿蒙相关投资机会。
• 重点跟踪行业:
  • 锂电设备：需求源自新技术渗透和扩产，推荐关注东威科技、骄成超声等公司。
  • 光伏设备：N型电池片扩产和技术突破推动高景气，推荐迈为股份、捷佳伟创等。
  • 储能：政策利好推动发电侧和用户侧发展，推荐星云股份、科创新源等。
  • 半导体设备：全球市场需求增长，国产替代在即，推荐中微公司、北方华创等。
  • 其他：光伏、氢能源、工程机械、自动化等行业均有投资潜力，详细推荐股包括鼎泰高科、华中数控等。
• 投资建议: 关注昇腾智算、原生鸿蒙生态链（如软通动力、高新发展），及相关个股组合；强调技术优势和规模龙头。
• 风险提示: 涉及市场、技术、海外拓展、原材料价格波动等不确定因素。投资者需自行评估风险。