20230910-天风证券-美股AI周报_云计算应用公司增速亮眼_云计算大厂三季度资本开支或加码_4页_610kb

美股AI周报与科技行业动态总结

一周市场表现

• 主要股指跌幅扩大：道琼斯指数下跌0.75%，标普500指数下跌1.29%，纳斯达克指数下跌1.93%，科技板块整体表现疲软。
• 宏观经济：美国首次申领失业救济人数降至216万人，反映劳动力市场强劲。
• 货币政策：各大联储官员维持现状，强调需观察经济数据和通胀进程。

AI相关公司业绩表现

MongoDB（FY24Q2）

• 营收42亿美元，同比增长40%，订阅收入同比增长40%。
• 净利润超预期，推出Atlas矢量搜索、Atlas for Industries新功能。
• 加大与Google Cloud合作，支持AI基础模型集成。

GitLab（FY24Q2）

• 营收14亿美元，同比增长38%，ARR超5000美元客户达7815名。
• 发布GitLab 16.0，AI驱动工作流程和DevSecOps平台升级。
• 启动DevSecOps全球客户活动。

AI产业动态

1. OpenAI开放GPT-3.5微调API，发布企业版ChatGPT。
2. 生成式AI推动企业软件需求增长，ToB/ToC商业化加速推进。

行业展望

• 投资重点：关注AI硬件（NVDA、AMD）、云服务（MSFT、Snowflake）、软件工具（Atlassian、Slack）。
• 风险提示：全球经济衰退、企业盈利压力、通胀持续上行。

科技板块周度回顾

• 南向/北向资金有少量流出流出。
• 科技股普跌，AI相关产业链温和防御。

分析师建议

维持“增持”评级，建议配置云原生、AI基础设施等中长期逻辑品种，规避过度分散配置以应对市场波动。