普华永道_出行市场的下一个五年_18页_2mb

出行市场的下一个五年总结

核心内容

出行市场在过去几年经历了快速的变革，网约车作为新兴品类迅速崛起，成为市场增长的核心驱动力。随着监管趋严和市场竞争加剧，未来五年出行市场的竞争格局将发生显著变化，主要围绕平台模式与自营模式的演进、市场整合以及技术创新展开。

主要观点

• 网约车市场主导：网约车市场在2017年已达到1650亿元规模，远超传统出租车和汽车租赁，成为未来五年出行市场的主要增长点。
• 市场格局演变：未来五年出行市场将经历三个阶段的演变：第一阶段为平台模式全国主导，自营模式区域发展；第二阶段为自营模式向全国扩张，平台模式向纵深发展；第三阶段为各种模式在全国及区域的合纵连横。
• 平台模式与自营模式的博弈：平台模式依赖规模效应，但缺乏垂直管控；自营模式具有更强的垂直管控能力，但规模受限。未来成功的公司将需要两者结合，实现协同效应。
• 合规与管控成为关键：随着政府监管加强，合规车辆与司机数量成为衡量市场竞争力的重要指标。
• 车企入局：上汽、广汽、T3等车企正在进入网约车市场，凭借内部采购成本低、合规牌照获取优势等，形成新的竞争力量。
• 互联网造车新势力：蔚来、拜腾、理想智造等新势力将通过产品创新和出行场景拓展，争夺市场一席之地。
• 创新方向：未来出行市场将向产品智能化和商业模式多元化方向发展，如车内智能系统、个性化服务、特殊场景出行解决方案等。

关键信息

网约车市场现状

• 截至2017年，出行市场规模约5600亿元，其中网约车占1650亿元。
• 滴滴占据市场超九成份额，易道、首汽、神州、美团、曹操等在局部区域有市场份额。

市场驱动力与制胜因素

• 扩张期：消费者价值、资本运作、产品迭代和城市布局是主要驱动力，制胜因素为资本、产品和城市扩张。
• 稳定期：合规能力、成本控制、运营效率和资源协同成为关键。

平台模式与自营模式

• 平台模式：通过C2C模式迅速扩张，后发展为C2B2C模式，与租赁公司合作，增强对司机和车辆的管控。
• 自营模式：车企背景的出行公司自持车辆，直接雇佣司机，具有更高的服务控制力，但规模受限。

未来竞争格局

• 第一阶段：平台模式（如滴滴）全国主导，自营模式（如上汽、广汽）在区域发展。
• 第二阶段：自营模式向全国扩张，平台模式深化区域运营，形成复杂的市场结构。
• 第三阶段：平台与自营模式、不同背景参与者通过合作与整合，形成“合纵连横”的格局。

创新方向

• 产品提升：车内智能系统、个性化服务（如卡拉OK、按摩座椅、体检设备）将提升用户体验。
• 商业模式扩展：出行平台可能成为新车销售的渠道，针对特殊场景提供差异化服务（如接送学生）。

结论

未来五年，出行市场将进入稳定规范期，合规与管控能力成为核心竞争力。平台模式与自营模式的融合将成为趋势，车企与互联网造车新势力的加入将推动行业创新。市场最终将形成多个联盟集团，塑造未来二十年的出行格局。数字化浪潮将持续影响汽车行业，网约车市场作为数据量最大、最贴近消费者的场景，将成为新势力和传统企业争夺的焦点。