市场总结
核心内容概览
本总结基于彭博与越秀证券研究部的数据，涵盖了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通的额度使用情况、港股与沪深股市的表现、主要板块及沽空情况、IPO信息、近期经济数据及投资评级标准等内容。
主要市场指数表现
指数数据（上个交易日）
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
21,997 |
-1.88% |
-5.99% |
| 恒生科技指数 |
4,937 |
-3.27% |
-12.94% |
| 国企指数 |
7,695 |
-2.52% |
-6.58% |
| 沪深 300 |
4,421 |
-1.54% |
-10.51% |
| 上证综合指数 |
3,362 |
-1.40% |
-7.64% |
| 深证成份指数 |
12,697 |
-2.20% |
-14.54% |
| 中小板指 |
8,700 |
-2.59% |
-12.88% |
| 道琼斯指数 |
31,029 |
+0.27% |
-9.93% |
| 标普 500 指数 |
3,819 |
-0.07% |
-12.56% |
| 纳斯达克指数 |
11,178 |
-0.03% |
-18.24% |
| 伦敦富时指数 |
7,312 |
-0.15% |
-3.80% |
| CAC40 指数 |
6,031 |
-0.90% |
-14.38% |
| DAX 指数 |
13,003 |
-1.73% |
-17.64% |
主要观点
- 亚太市场整体偏弱：恒生指数、沪深300、上证综合指数、深证成份指数等均下跌，其中深证成份指数跌幅最大，为2.20%。
- 科技股承压明显：恒生科技指数跌幅达3.27%，反映科技板块整体表现不佳。
- 美股表现分化：道琼斯指数微涨0.27%，但标普500与纳斯达克指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅达18.24%。
- 欧洲市场承压：伦敦富时指数、CAC40、DAX指数均下跌，显示欧洲股市受到一定压力。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币指数 |
102.030 |
+1.61% |
-0.39% |
| 美汇指数 |
104.544 |
+2.83% |
+8.98% |
| 港币/人民币 |
0.8538 |
-0.58% |
-4.34% |
| 人民币/美元 |
0.1493 |
+0.56% |
+5.20% |
| 欧元/美元 |
1.0509 |
-2.50% |
-7.40% |
| 美元/日元 |
136.150 |
-6.29% |
-15.57% |
| 英镑/美元 |
1.2177 |
-3.75% |
-9.73% |
| 美元/瑞士法郎 |
0.9558 |
+0.16% |
-4.30% |
主要观点
- 美元走强：美汇指数上涨2.83%，反映美元整体走强。
- 人民币升值：人民币对美元升值0.56%，对港币升值0.58%。
- 欧元贬值：欧元对美元贬值2.50%，显示欧元疲软。
- 日元、英镑走弱：美元/日元与英镑/美元均下跌，表明日元与英镑承压。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
117.56 |
+1.73% |
+53.31% |
| 天然气(1mnBtu) |
6.78 |
-22.19% |
+79.10% |
| 黄金(盎司) |
1,816.37 |
-2.09% |
+0.65% |
| 白银(盎司) |
20.81 |
-5.29% |
-8.85% |
| 玉米(1蒲式耳) |
660.00 |
-9.59% |
+19.35% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,463.75 |
-5.20% |
+14.36% |
主要观点
- 能源价格波动：布伦特原油小幅上涨，天然气价格下跌。
- 贵金属承压：黄金小幅下跌，白银跌幅较大。
- 农产品表现分化：玉米价格下跌，大豆小幅下跌。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 |
沪港通 |
深港通 |
| 北向额度使用 |
8.33亿 |
-6.85亿 |
| 北向使用率 |
1.60% |
-1.32% |
| 南向额度使用 |
27.67亿 |
21.13亿 |
| 南向使用率 |
6.59% |
5.03% |
主要观点
- 北向额度使用较少：北向额度使用仅为8.33亿，使用率1.60%，显示外资流入有限。
- 南向额度使用较多：南向额度使用达27.67亿，使用率6.59%，显示南向资金较为活跃。
港股与沪深股市表现
港股表现（上个交易日）
- 恒生指数：收市报21,996点，下跌1.88%。
- 国指：报7,494点，下跌2.52%。
- 大市成交额：1,608亿元。
- 板块表现：汽车整车、风电设备及电机等板块表现逊于大市。
沪深股市表现（上个交易日）
- 上证综合指数：收市报3,362点，下跌1.40%。
- 深证成份指数：收市报12,697点，下跌2.20%。
- 成交额：未明确，但显示市场活跃度下降。
港股IPO信息
半新股表现（上个交易日）
| 股份名称 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
| 快狗打车 |
13.26 |
-22.23% |
-38.33% |
| 美因基因 |
17.80 |
0.00% |
-1.11% |
| 友和集团 |
1.60 |
0.00% |
-23.81% |
| VISION DEAL |
9.85 |
-1.10% |
-1.50% |
| 云康集团 |
17.68 |
+7.73% |
+124.08% |
| 贝壳控股 |
48.75 |
+2.50% |
+62.50% |
| 东原仁知服务 |
10.86 |
0.00% |
-8.74% |
| 知乎 |
28.65 |
-23.58% |
-10.64% |
| 瑞科生物 |
22.35 |
+1.82% |
-9.88% |
| 力高健康生活 |
11.34 |
+26.34% |
+176.59% |
主要观点
- 表现分化：云康集团、力高健康生活表现强劲，而快狗打车、知乎表现不佳。
- 部分股票获超额认购：如天润云、伟立控股，显示市场对这些新股仍有一定兴趣。
即将上市新股
| 上市日期 |
股份名称 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
| 15/7/2022 |
微创脑科学 |
医疗保健 |
24.64 |
24,888 |
| 15/7/2022 |
博维智慧科技 |
TMT |
1.08-1.26 |
2,545 |
| 13/7/2022 |
湖州燃气股份-H股 |
制造业 |
6.08 |
3,071 |
| 12/7/2022 |
读书郎教育控股 |
教育 |
7.60-10.00 |
4,040 |
| 12/7/2022 |
中康控股 |
TMT |
5.36-6.96 |
3,515 |
| 8/7/2022 |
鲁商生活服务股份 |
物业管理 |
5.3-7.92 |
3,999 |
| 8/7/2022 |
润迈德医疗 |
医疗保健 |
4.28-6.24 |
6,303 |
| 8/7/2022 |
玄武云科技控股 |
TMT |
4.93-6.91 |
3,490 |
| 6/7/2022 |
智云健康科技集团 |
TMT |
30.50 |
3,081 |
| 5/7/2022 |
涂鸦智能 |
TMT |
22.80 |
4,606 |
| 30/6/2022 |
天润云股份 |
TMT |
12.85-13.85 |
2,798 |
| 30/6/2022 |
伟立控股 |
制造业 |
0.63-0.67 |
2,707 |
主要观点
- IPO市场活跃：多只新股即将上市，显示港股IPO市场持续活跃。
- 部分新股表现良好：如天润云、伟立控股，可能受到市场欢迎。
今日重点新闻
鲍威尔：美经济有很好条件应对政策紧缩
- 鲍威尔强调美国经济处于强劲状态，有能力应对政策紧缩。
- 市场与联储局的立场一致，市场定价接近联储会目标。
美首季GDP终值下滑1.6%
- GDP环比年率终值为-1.6%，略低于市场预期。
- 个人消费支出(PCE)物价指数上涨，显示通胀压力依然存在。
中国对美加征关税商品排除延期至明年2月
- 中国将对部分美国商品加征关税的排除期限延长至明年2月。
- 显示中国对美加征关税的政策有所调整。
美将5家中企列黑名单，中方强烈反对
- 美国以支持俄罗斯军事建设为由制裁5家中企，中方已提出严正交涉。
- 显示中美关系紧张，且中方坚决反对单边制裁。
京东与腾讯重续战略合作协议
- 京东与腾讯将合作3年，涵盖多个领域，如通讯、技术服务等。
- 合作方式包括现金及股份支付，显示双方合作意愿强。
天润云与伟立控股暗盘表现分化
- 天润云暗盘跌逾16%，伟立控股暗盘升8%。
- 天润云获超额认购0.17倍，伟立控股获超额认购10.37倍。
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 6月30日 |
9:30 |
中国6月制造业PMI |
49.60 |
| 6月30日 |
20:30 |
美国6月25日初请失业金人数 |
22.9万 |
| 6月30日 |
20:30 |
美国6月18日持续领取失业金人数 |
131.5万 |
| 6月30日 |
20:30 |
美国5月个人收入(环比) |
0.4% |
| 6月30日 |
20:30 |
美国5月个人开支(环比) |
0.9% |
| 6月30日 |
20:30 |
美国5月实际个人消费支出(环比) |
0.7% |
| 6月30日 |
20:30 |
美国5月PCE平减指数(同比) |
6.3% |
| 6月30日 |
20:30 |
美国5月核心PCE物价指数(同比) |
4.9% |
| 6月30日 |
21:45 |
美国6月芝加哥PMI |
60.30 |
| 6月30日 |
17:00 |
欧元区5月失业率 |
6.8% |
| 7月1日 |
9:45 |
中国6月财新制造业PMI |
48.10 |
| 7月1日 |
21:45 |
美国6月Markit制造业PMI终值 |
52.4% |
| 7月1日 |
22:00 |
美国5月建筑开支(同比) |
0.2% |
| 7月1日 |
22:00 |
美国6月ISM制造业 |
56.10 |
| 7月5日 |
16:00 |
欧元区6月Markit综合PMI终值 |
51.90 |
| 7月5日 |
22:00 |
美国5月工厂订单(同比) |
0.3% |
| 7月6日 |
21:45 |
美国6月Markit综合PMI终值 |
51.20 |
| 7月6日 |
17:00 |
欧元区5月零售销售(同比) |
3.9% |
| 7月7日 |
9:30 |
中国6月CPI(同比) |
2.1% |
| 7月7日 |
9:30 |
中国6月PPI(同比) |
6.4% |
| 7月7日 |
9:30 |
中国6月新增人民币贷款 |
18,836亿 |
| 7月7日 |
9:30 |
中国6月M2(同比) |
11.1% |
| 7月8日 |
20:30 |
美国6月非农就业人数增减 |
39万人 |
| 7月8日 |
20:30 |
美国6月失业率 |
3.6% |
| 7月8日 |
20:30 |
美国6月平均时薪(同比) |
5.2% |
| 7月8日 |
20:30 |
美国6月平均每周工时 |
34.60 |
| 7月9日 |
9:30 |
中国6月CPI(同比) |
2.1% |
| 7月9日 |
9:30 |
中国6月PPI(同比) |
6.4% |
主要观点
- 中国CPI与PPI数据：CPI为2.1%，PPI为6.4%，显示通胀压力有所缓解。
- 美国经济数据：非农就业人数增加，失业率下降，显示美国就业市场强劲。
投资评级标准
公司评级定义
- 买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
- 增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间。
- 持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间。
- 卖出：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以下。
行业投资评级
- 正面：预期行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%至10%之间。
- 负面：预期行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露与免责声明
- 分析员声明：分析员未在报告发布前30日内交易相关证券，且无利益关系。
- 一般披露事项：越秀证券及其关联机构无市场庄家身份，无投资银行业务关系。
- 免责声明：本报告仅作参考，不构成投资建议，越秀证券不承担因此引发的责任或损失。
总结
整体来看，亚太市场表现偏弱，恒生指数及科技股承压明显；美股表现分化，美元走强；商品市场波动较大，能源价格相对上涨，贵金属和农产品表现分化；港股通与深港通资金流入有限，南向资金相对活跃；IPO市场活跃，部分新股表现良好，部分表现不佳；中美关系紧张，美国对中企进行制裁，中方已提出交涉；京东与腾讯重续战略合作，显示合作意愿；近期经济数据表明美国就业市场强劲，中国通胀压力有所缓解。
