2017-他山之石-美国药品供应链_24页_2mb

美国药品供应链与中国趋势分析总结

核心内容概述

本报告分析了美国药品供应链的结构、运作模式及其对中国医药行业发展的启示。报告指出，美国药品供应链具有高效率、低成本的特点，主要得益于其扁平化的结构、高度集中的行业分布以及PBM（药品福利管理组织）和GPO（集团采购组织）的成熟发展。同时，报告也探讨了中国药品供应链的发展趋势，强调在控费压力和医药市场化背景下，中国有望发展出具有自身特色的PBM和GPO模式。

美国药品供应链优势

1. 高效率与低成本

• 供应链扁平化：美国药品供应链仅包括药厂、分销商和终端药店三个环节，流通环节少，提高了效率。
• 行业集中度高：分销商数量少于100家，三大分销商市场份额超过95%；三大终端连锁药店销售额占市场份额的67%。
• PBM与GPO的作用：PBM和GPO在提高效率、降低成本方面发挥了重要作用。PBM通过处方审核、药品邮寄、保险设计等服务帮助保险公司和政府节约成本；GPO通过集团采购服务帮助医院降低采购成本。

2. 终端药店职能多样化

• 销售品类多样化：终端药店不仅销售药品，还提供健康资讯、多种语言说明书等服务。
• 承担快捷诊所职能：部分终端药店开始承担类似家庭医生的功能，提高服务附加值。

中国药品供应链发展趋势

1. 行业集中度提升

• 流通环节：二、三级经销商数量逐渐减少，大型经销商整合，有中国特色的GPO和PBM企业参与流通。
• 终端药店：连锁率逐年增加，预计有望提高至90%；药店职能多样化，可能承担家庭医生职能。

2. 控费压力与医药市场化推动发展

• 医保控费：相比商业保险，医保控费和医药市场化改革进展更快，将催生中国特色的GPO和PBM企业。
• PBM与GPO模式：中国PBM和GPO企业将更注重医保控费，通过数据分析设计新的健康险品种。

PBM与GPO的发展历程与现状

1. PBM的发展

• 萌芽阶段（1900s-1960s）：GPO业务主要集中在大城市，采购期为一年，主要采购一次性耗材。
• 快速发展阶段（1970s-1990s）：保险支付方式由服务项目收费转为预付费，允许GPO收取合同管理费用，促进PBM业务发展。
• 竞争发展阶段（1990s-今）：行业出现大规模合并，前六大PBM公司占据近90%的市场份额，业务范围扩展至数据分析、药品邮寄等。

2. 主要PBM公司

• Express Scripts：美国最大的PBM公司，2014年收入达320亿美元，拥有66000家药店合作，年处理处方数量超过5亿单。药品邮寄业务收入占比逐年提高，达到38%。
• CVS：通过收购Caremark进入PBM市场，同时拥有庞大的连锁药店网络，PBM业务与保险业务协同效应显著。
• UnitedHealth：旗下OptumRx提供PBM服务，覆盖3000万人，与保险业务高度协同。PBM业务净利率较低，但为公司带来大量客户资源。

GPO的发展与现状

• GPO的职能：帮助医院完成集团采购，提供临床疗效评价、供应链管理、电子商务等附加服务。
• 收入来源：供应商支付合同管理费用（约3%）、医院缴纳会员费、附加服务收费。
• 行业覆盖：全美约有5000-6000家医院，其中96%-98%自愿加入GPO，采购总量的72%-80%通过GPO实现。GPO每年为医疗系统节省约360亿美元开支。

主要流通企业与终端药店

1. 终端药店

• Walgreens：美国最大的连锁药店，2014年年销售额达760亿美元，净利率持续走低，推动销售品类和业务多元化。
• CVS：拥有7600家药店，会员管理项目ExtraCare Program活跃用户达7000万，通过收购Caremark等进入PBM市场。

2. 分销企业

• McKesson：美国医药分销龙头，2014年收入达1376亿美元，净利率稳定，医疗信息化业务净利率逐年提高。
• Cardinal Health：第二大医药分销商，市场份额约26%，与AmeriSource Bergen等共同主导市场。

中国与美国的对比

发展建议

• 中国PBM与GPO发展：应结合医保控费和医药市场化改革，发展具有中国特色的PBM和GPO业务。
• 医院资源的重要性：医院资源是PBM业务发展的根本，软件公司或大型流通企业具备发展GPO的潜力。
• 数据驱动：通过积累数据，提供处方审核、药品替代、健康管理等服务，提升行业效率与服务质量。

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