2015年-世界发展银行全球_Kenya_Leather_Industry___Diagnosis_Strategy_and_Action_Plan_126页_5mb

总结：肯尼亚皮革产业诊断、战略与行动计划

核心内容

本报告由世界银行集团经济与转型小组编制，受英国国际发展部（DFID）和荷兰政府资助，旨在分析肯尼亚皮革产业的现状，识别其竞争力问题，并提出发展战略和行动方案，以推动产业增长、提升竞争力、促进出口和就业。

全球与非洲背景

• 全球皮革市场：世界皮革贸易规模估计超过1000亿美元，其中皮革鞋类占一半（约535亿美元）。尽管全球对皮革产品的需求增长快于供给，但非洲国家（包括肯尼亚）在该市场中仍处于边缘地位。
• 非洲皮革生产现状：非洲拥有全球五分之一的牲畜数量，但仅占全球皮革产量的4%和皮革附加值的3.3%。肯尼亚主要出口未经加工的皮革原料，如湿蓝皮（占出口总量的89%）和生皮（5%），而成品皮革和鞋类出口比例较低（仅4%）。
• 肯尼亚的竞争力：肯尼亚在皮革生产方面缺乏竞争力，尤其在成本、质量、设计等方面。其出口额仅占全球皮革出口的0.14%，且与全球领先国家（如中国、意大利、越南）相比，竞争力明显不足。

肯尼亚皮革产业现状

• 产业结构：肯尼亚皮革产业由正式和非正式（Jua Kali）两个部分组成。非正式部分集中在内罗毕的Kariokor市场，主要生产低成本鞋类产品，而正式部分则主要集中在内罗毕及其周边地区。
• 就业情况：肯尼亚皮革行业就业人数较少，约为14,000人，其中非正式部门占主导（约10,000人）。正式部门仅占全国制造业就业的2%。
• 市场表现：鞋类是肯尼亚最大的皮革子行业，但质量参差不齐，出口额仅为1.4亿美元。手袋和旅行用品子行业则在国际市场上更具竞争力，2013年出口额为220万美元，远超埃塞俄比亚（57万美元）。
• 第二手市场（Mitumba）：第二手皮革制品市场增长迅速，对本地鞋类市场构成竞争压力，且主要依赖中国和印度的进口。

竞争力分析

• SWOT分析：肯尼亚皮革产业的优势在于丰富的牲畜资源和低成本劳动力，但劣势包括高原材料成本、缺乏品牌意识、环境成本未被内部化等。
• 基准分析：与埃塞俄比亚、中国、意大利相比，肯尼亚在成本和附加值方面存在劣势。例如，生产一双低档男鞋的成本在肯尼亚约为9.44美元，而在埃塞俄比亚仅为7.28美元。
• 价值链分析：肯尼亚皮革产业链中，鞣革环节成本高，主要受制于高进口关税和原材料价格。产业整体缺乏有效的市场链接和协同机制。

战略与行动计划

主要战略

1. 推动皮革产业的动态重组

   • 建立由多方利益相关者参与的皮革产业战略实施机制
   • 加强肯尼亚皮革发展委员会（KLDC）的作用
   • 改善监管框架，降低生产成本并保护环境

2. 提升市场准入与需求

   • 建立皮革营销实体，提升品牌认知度和出口能力
   • 利用B2B电子商务平台，促进国际买家与本地生产商对接
   • 推动“买肯尼亚、建肯尼亚”政策，提高本地生产商参与政府采购的机会

3. 构建质量与标准体系

   • 改善生产流程、技术和设备
   • 建立皮革产品开发加速器（如内罗毕皮革加速器和Kariokor市场卫星加速器）
   • 提升技能培训和人力资源匹配服务
   • 鼓励质量意识，推广质量认证体系
   • 开发皮革质量奖项与认可机制，促进创新和差异化竞争
   • 实施区域品牌战略，突出地理特色（如“Turkana皮革”）

关键行动建议

• 战略1：建立协同机制，提升行业治理和多方合作
• 战略2：加强市场推广，提升出口和本地需求
• 战略3：提升产品质量和标准，促进产业升级

主要观点

• 肯尼亚皮革产业在全球市场中竞争力不足，主要受制于高成本、低附加值和缺乏品牌意识。
• 产业结构高度碎片化，正式与非正式部门之间缺乏有效协同，政府、企业和其他机构尚未形成统一的竞争力战略。
• 皮革产业在肯尼亚经济中贡献有限，就业机会不多，且财富集中在少数生产商和贸易商手中。
• 与埃塞俄比亚等国家相比，肯尼亚在生产成本、原材料供应和环保标准方面存在明显劣势。
• 通过建立产业加速器、改善培训体系、推动区域品牌和质量认证，可以提升肯尼亚皮革产业的竞争力。

关键信息

• 出口结构：肯尼亚皮革出口以湿蓝皮和生皮为主，鞋类和其他成品出口占比较低。
• 成本挑战：原材料和化学品成本高，尤其是进口关税（25%）和电力成本。
• 环境问题：皮革生产过程中产生的污染未被充分内部化，政府政策未能有效引导企业承担环境成本。
• 就业问题：皮革行业就业人数较少，且多集中在非正式部门，缺乏正式部门的带动作用。
• 未来方向：重点发展低附加值鞋类、高附加值手袋和旅行用品、以及成品皮革出口，以提高市场渗透率和附加值。

结论

肯尼亚皮革产业需要通过系统性改革和多方合作，提升其在国际市场中的竞争力。加强行业治理、改善生产技术和质量标准、推动区域品牌建设、促进市场准入和提升本地需求是实现这一目标的关键。此外，政府应发挥更积极的作用，推动产业集中化和可持续发展。