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市场小结总结

核心内容

周一，全球主要股指普遍下跌，恐慌指数VIX上升，显示市场情绪偏弱。港股及美股市场均出现显著调整，科技股、中概股及部分行业板块表现疲软。市场资金呈现净流出趋势，港股通资金流出情况较为明显。

主要观点

• 美股表现：纳斯达克综合指数、道琼斯指数及标普500指数均出现下跌，跌幅在0.52%至2.226%之间。科技股普遍承压，Zoom、Meta、Sea、Roblox及特斯拉等股票跌幅较大。
• 港股表现：恒指及国指下跌，跌幅分别为2.8%和3.06%。恒生科技指数跌幅最大，达3.86%。中概股及部分科技股受监管影响，如万国数据、哔哩哔哩、拼多多、阿里巴巴等跌幅均超过9%。
• 资金动向：港股通(沪)净流出约6.1亿港元，港股通(深)净流出约16.2亿港元，合计净流出约22.2亿港元。其中，比亚迪股份及美团-W为港股通主要流出标的。
• 行业动态：多个行业出现下跌，包括内房股、汽车股、博彩股、航空股、餐饮股及体育用品股。部分公司公布业绩及战略动向，如石药集团、药明康德、微创机器人-B等。

关键信息

美股市场

• 纳斯达克综合指数：跌263点或2.226%，报11,373点。
• 道琼斯指数：跌163点或0.52%，报31,174点。
• 标普500指数：跌45点或1.15%，报3,854点。
• 恐慌指数VIX：升1.53点或6.21%，报26.17。
• 国债收益率：美国十年期国债收益率报2.98%，30年期国债收益率报3.17%。
• 美汇指数：升0.07%，报108.09。

港股市场

• 恒指：跌602点或2.8%，报21,124点。
• 国指：跌230点或3.06%，报7,320点。
• 恒生科技指数：跌185点或3.86%，报4,622点。
• 主要下跌个股：
  • 科技股：腾讯、阿里、比亚迪、理想、小米、李宁、安踏、网易、招商银行等。
  • 中概股：万国数据、哔哩哔哩、拼多多、阿里巴巴、小鹏汽车等。
  • 其他行业：内房股（碧桂园、龙湖等）、博彩股（银娱、美高梅中国等）、航空股（国航、南航等）、餐饮股（九毛九、海底捞、呷哺呷哺等）。

港股通资金动向

• 港股通(沪)：成交总额130.7亿港元，净流出约6.1亿港元。
• 港股通(深)：成交总额150.5亿港元，净流出约16.2亿港元。
• 主要净流出个股：腾讯、美团-W、比亚迪股份、李宁、碧桂园服务等。

公司新闻

• 石药集团：两款药品获得国家药监局批件，并视同通过仿制药一致性评价。
• 药明康德：预计2022年半年度净利润增长73.29%，营业收入增长68.52%。
• 微创机器人-B：其膝关节导航定位系统获得FDA认证。
• 腾讯：发布未成年人限玩日历，限制暑假期间游戏时间。
• 赣锋锂业：拟收购Lithea公司，总对价不超过9.62亿美元。
• 龙源电力：6月发电量同比增长22.09%，新能源发电增长显著。
• 蔚来-SW：成立独立委员会调查做空机构指控。
• 安踏体育：第二季部分品牌零售额出现负增长，但其他品牌实现正增长。
• 中粮家佳康：6月生猪出栏量及销量变化，价格有所上升。
• 海底捞：考虑分拆Super Hi公司并单独上市。

宏观新闻

• 央行逆回购操作：7月11日进行30亿元7天期逆回购，利率维持2.10%不变。
• 社会融资规模：6月增量为5.17万亿元，上半年累计为21万亿元。
• M2及M1数据：6月底M2余额258.15万亿元，按年增长11.4%；M1余额67.44万亿元，按年增长5.8%。

行业新闻

• 中国汽车工业协会：上半年汽车产销同比下滑，预计全年销量增长3%左右，新能源汽车销量增长56%以上。
• SensorTower：6月中国手游发行商全球收入排名，腾讯、网易及米哈游仍居前三。
• 中国汽车动力电池产业创新联盟：6月动力电池产量大幅增长，三元电池和磷酸铁锂电池产量均创新高。
• Gartner：全球个人电脑市场第二季度出货量同比下降12.6%，为近九年来最大跌幅。

分析员认证与利益披露

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