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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲的主要市場指數、股票表現、經濟日曆與企業盈利數據，並提供技術分析與市場展望。主要內容包括：

新加坡指數與股票表現
亞太與美國歐洲指數及市場動態
貨幣與債券市場情況
重點企業盈利報告與市場評論
技術分析與交易建議
新加坡企業股息發放日期

新加坡指數與股票表現

指數表現

FTSE Straits Time Index (STI): 3,268.9，下跌0.3%（10.1點）
FTSE ST Financial: 931.8，下跌0.1%（1.0點）
FTSE ST Real Estate: 839.1，下跌0.1%（1.1點）
FTSE ST Industrials: 814.2，上漲0.3%（2.4點）
FTSE ST Consumer Service: 751.8，下跌0.3%（2.1點）
FTSE ST Telecommunicate: 945.4，下跌0.7%（6.3點）
FTSE ST Oil & Gas: 346.2，下跌0.9%（3.2點）
FTSE ST Consumer Good: 501.7，下跌0.8%（4.3點）
FTSE ST Utilities: 361.0，上漲0.3%（1.2點）
FTSE ST Healthcare: 1,222.4，下跌0.5%（5.9點）
FTSE ST Technology: 243.6，下跌0.6%（1.4點）
FTSE ST Basic Material: 96.9，下跌0.1%（0.1點）
FTSE ST Mid-Cap: 736.1，持平（0.1點）
FTSE ST Catalyst: 448.5，下跌0.1%（0.4點）

股票漲跌

漲幅最大的5隻股票（市場價值 > S$100 million）:
- Pan Hong Property: 涨0.040（20.5%）
- Sino Grandness: 涨0.014（7.7%）
- Samudera Shipping: 涨0.013（7.4%）
- Meghmani Organics: 涨0.040（6.8%）
- JAPFA: 涨0.025（5.1%）
跌幅最大的5隻股票（市場價值 > S$100 million）:
- Best World: 跌0.305（22.8%）
- Polaris: 跌0.001（14.3%）
- Samko Timber: 跌0.003（6.5%）
- Alliance Mineral: 跌0.015（5.6%）
- MYP: 跌0.009（5.5%）

市場成交量與市值

總成交量（千萬股）: 1,988.1
總交易價值（新元千萬）: 1,162.0
上漲股票數: 158
持平股票數: 306
下跌股票數: 184

技術分析

Haw Par Ltd

技術形態: 出現 Bullish Engulfing Bar，突破20日與60日均線，成交量增加，預示上漲趨勢可能重啟
預期目標: 側試11.11與11.56

Metro Ltd

交易建議: 因近期熊市走勢，決定在 Phillip 20 Portfolio 中獲利了結
價格表現: 8月16日出現強勁漲勢，但未能持續，收於當日低點，顯示走勢疲弱

突發新聞

Sembcorp Industries Limited: 完成南京國際水中心建設，2018年完工
GCCP Resources Limited: 獲得價值超過RM16百萬的碳酸鈣石供應合同
China Everbright Water Limited: 獲得山東省兩個污水處理項目
Aspen (Group) Holdings Ltd: 與IKEA Southeast Asia合作，委任KPM為Vertu Resort的承包商

週市場展望網絡研討會

註冊連結: 註冊網上研討會
主題: 公司業績與市場方向
參與對象: 客戶、經紀人及銷售團隊
覆蓋公司: Ho Bee Land, Banyan Tree Holdings, City Developments, UOL Group, Chip Eng Seng, ComfortDelGro, Cogent Holdings, China Everbright Water, Centurion, Singapore O&G, Thai Beverage, Fraser and Neave

亞太與美國指數表現

亞太指數

Nikkei 225: 19,702.63，下跌1.2%（233.0點）
KOSPI: 2,361.67，下跌0.7%（16.1點）
CSI 300: 3,721.28，上漲0.5%（19.9點）
HSCEI: 10,801.42，下跌0.2%（16.5點）
Taiex: 10,369.37，上漲0.8%（79.0點）
Hang Seng: 27,344.22，下跌0.2%（64.9點）
Sensex: 31,795.46，上漲0.1%（24.6點）
Nifty: 9,904.15，上漲0.1%（6.9點）
SET: 1,568.95，上漲0.1%（1.4點）
KLCI: 1,776.31，上漲0.1%（2.6點）
STI: 3,268.88，下跌0.3%（10.1點）
JCI: 5,891.95，上漲1.0%（56.9點）
Phil Comp: 8,072.75，上漲0.3%（26.2點）
S&P/ASX 200: 5,779.21，下跌0.9%（50.1點）

美國與歐洲指數

DJIA: 21,750.73，下跌1.2%（274.1點）
NASDAQ Comp: 6,221.92，下跌1.9%（123.2點）
S&P 500: 2,430.01，下跌1.5%（38.1點）
FTSE 100: 7,387.87，下跌0.6%（45.2點）
DAX: 12,203.46，下跌0.5%（60.4點）
CAC 40: 5,146.85，下跌0.6%（29.8點）
Euro STOXX 50: 3,461.97，下跌0.6%（22.6點）
VIX: 15.55，上漲32.5%（3.8點）

貨幣與債券市場

貨幣走勢

Yen: 109.57，下跌0.16%（-0.18）
Won: 1,137.38，上漲5.57%（+6.07）
RMB: 6.6755，下跌0.24%（-0.02）
NT$: 30.31，上漲0.15%（-0.04）
HK$: 7.82，持平（0.00）
Rs: 64.15，下跌0.53%（+0.03）
RM: 4.30，上漲0.07%（-0.00）
S$: 1.37，上漲0.02%（-0.00）
P: 51.29，下跌3.3%（-0.09）
Rp: 13,358，上漲0.9%（+19.00）
A$: 0.79，持平（-0.00）
Euro: 1.17，上漲1.63%（+0.01）
GBP: 1.29，上漲4.3%（+0.02）
Bt: 33.26，上漲7.7%（+0.01）

債券收益率（10年期）

新加坡: 2.13%，下跌0.98%（-0.02）
美國: 2.19%，上漲0.40%（+0.01）
日本: 0.05%，下跌25.93%（-0.01）
英國: 1.09%，下跌1.63%（-0.02）
德國: 0.43%，下跌4.27%（-0.02）
馬來西亞: 3.98%，下跌0.45%（-0.02）
印尼: #N/A，下跌0.00%（-0.00）

新加坡公司52週高/低

52週新高

GUOCOLAND LTD: 2.090，上漲16.1%
MEGHMANI ORGANICS LTD-SDR: 0.630，上漲110.0%
RIVERSTONE HOLDINGS LTD: 1.085，上漲23.3%
S I 2I LTD: 2.970，上漲70.7%
SPINDEX INDUSTRIES LTD: 1.160，上漲58.9%

52週新低

ACROMEC LTD: 0.300，下跌46.9%
ANCHOR RESOURCES LIMITED: 0.062，下跌31.9%
ATLANTIC NAVIGATION HOLDINGS: 0.127，下跌17.5%
CHINA YUANBANG PROPERTY HOLD: 0.193，下跌31.1%
COURAGE MARINE GROUP LTD: 0.189，下跌26.4%
GRP LTD: 0.192，下跌16.5%
IX BIOPHARMA LTD: 0.250，下跌10.7%
KEPPEL TELECOM & TRANSPORT: 1.500，下跌12.5%

新加坡公司ADR折價與溢價

DBS Bank: ADR 59.73，下跌0.57%，折價0.61%
Jardine Matheson: ADR 65.83，上漲0.89%，溢價0.49%
Jardine Strategic: ADR 21.35，下跌2.27%，折價2.49%
United Overseas Bank: ADR 34.47，下跌1.37%，折價0.21%

新加坡公司股息發放日期

18 Aug 17:
- Design Studio: Interim Dividend 0.013，預示收益率4.17%
- Singapore Reinsurance: Interim Dividend 0.005，預示收益率3.44%
- Singapore O&G: Interim Dividend 0.006，預示收益率3.10%
21 Aug 17:
- Transit-Mix Concrete: Final Dividend 0.010，預示收益率4.24%
- Best World International Ltd: Final Dividend 0.010，預示收益率4.24%
22 Aug 17:
- Yeo Hiap Seng: Special Cash Dividend 0.020，預示收益率1.55%
- Golden Energy: Interim Dividend 0.008，預示收益率2.05%
25 Aug 17:
- Courage Marine: Q2 Est
- Astaka: Y Est
- Parkson Retail Asia: Y Conf
- China Kanga: Q2 Est
- Tan Chong Int'l: S1 Conf
- Techcomp: Q2 Est
- Aoxin Q&M D: Q2 Est
- New Silkroutines: Y Est
- Union Steel: Y Est
- Healthway Medical: Y Est
- Health Mgmt: Y Est
- IHH Healthcare: Q2 Est
- Sin Ghee Huat: Y Est
- Singapore Post: Y Est
- China Everbright Water: Y Est
- Sinarmas Land Lt: Y Est
- Tianjin Zhongx-S: Y Est
- Straits Trading: Y Est
- Sin Ghee Huat: Y Est
- Koon Holdings: Y Est
- Guocoland: Y Est
- Guocoleisure: Y Est
- Willet Resources: Y Est
- Micro-Mechanics: Y Est
- CH Offshore: Y Est
- PEC: Y Est
- Lum Chang: Y Est
- Hupsteel: Y Est

新加坡與美國經濟日曆（8月）

亞太與美國指數數據

7月30日:
- US: Chicago Purchasing Manager Jul 65.7p
- US: Personal Income Jun 0.4%
- US: Initial Jobless Claims Jul 244K
- US: Change in Nonfarm Payrolls Jul 222K
- US: Unemployment Rate Jul 4.4%
7月31日:
- US: Personal Spending Jun 0.1%
- US: Markit US Manufacturing PMI Jul 53.2p
- US: ADP Employment Change Jul 158K
- US: Durable Goods Orders Jun 6.5%
- US: Trade Balance Jun -$46.5b
8月1日:
- US: MBA Mortgage Applications Jul 0.4%
- SG: Purchasing Managers Index Jul 50.9p
- US: Factory Orders Jun -0.8%
8月2日:
- US: ISM Manufacturing Jul 57.8p
- US: Wholesale Inventories MoM Jun 0.6%
- SG: Initial Jobless Claims Jul 240K
- SG: Retail Sales YoY Jun 0.9%
8月3日:
- US: PPI Final Demand MoM Jul 0.1%
- US: CPI MoM Jul 0.0%
8月4日:
- US: Empire Manufacturing Aug 9.8p
- SG: Non-oil Domestic Exports YoY Jul 8.2%
8月5日:
- US: Retail Sales Advance MoM Jul -0.2%
- US: Housing Starts Jul 1215K
- SG: Industrial Production YoY Jul 13.1%
- US: University of Mich. Sentiment Aug 93.4p
8月6日:
- US: ADP Employment Change Aug 178K
- SG: Industrial Production SA MoM Jul 9.7%