20220112-农银国际证券-每天导读_4页_599kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖了全球主要股市、商品期货、外汇市场、政府债券市场以及相关的新闻动态。主要聚焦于市场走势、经济数据、国际及大中华地区经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 23,739.06 | 0.03 | 1.93 |
| H股 | 8,369.01 | 0.04 | 2.31 |
| 红筹 | 4,076.67 | 0.06 | 3.50 |
| HSC大型股 | 2,192.35 | 0.02 | 1.68 |
| HSC中型股 | 5,010.61 | -0.11 | -0.14 |
| AH股溢价 | 143.56 | -0.62 | -2.33 |
| 沪深300 | 4,797.77 | -0.96 | -2.44 |
| 富时中国A50 | 15,347.18 | -0.64 | -1.96 |
| 上证180 | 9,919.42 | -0.69 | -1.54 |
| 上证380 | 6,517.86 | -0.91 | -3.05 |
| 台北加权 | 18,288.21 | 0.27 | -1.29 |
| 日经225 | 28,478.56 | -0.03 | -1.09 |
| 道琼斯 | 36,252.02 | 0.51 | -1.49 |
| 标普500 | 4,713.07 | 0.92 | -1.68 |
| 纳斯达克 | 15,153.45 | 1.41 | -3.00 |
| 德国DAX 30 | 15,941.81 | 1.10 | -1.31 |
| 富时100 | 7,491.37 | 0.62 | -0.18 |
| 法国CAC 40 | 7,183.38 | 0.95 | -1.83 |
行业表现
- 恒指：下跌，但跌幅较小。
- 国指：上升。
- 上证综指及深成指：均下跌，其中深成指跌幅较大。
- 美股：三大指数均上升，纳斯达克指数升幅最大。
- 欧洲市场：三大股指均上升，DAX指数升幅最大。
- 行业：港股各行业表现不一，原材料业领涨，消费品制造及服务业领跌；沪深300指数中，信息技术指数领跌。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 领先指数CI | 11月 | 102.9 | 103.0 | 101.5 |
| 日本 | 同步指数 | 11月 | 93.4 | 93.6 | 89.8 |
| 意大利 | 零售总额月环比 | 11月 | 0.3% | -0.4% | 0.1% |
| 意大利 | 社会消费品零售总额同比 | 11月 | 10.6% | 12.5% | 3.7% |
| 美国 | NFIB中小企业乐观程度指数 | 12月 | 98.7 | 98.9 | 98.4 |
主要新闻总结
国际经济要闻
-
鲍威尔：必要时美联储将加息更多次
美联储主席鲍威尔承诺将采取必要措施遏制通胀急升，并延长经济扩张。 -
美联储Bostic：可能需要3月启动加息以遏制通货膨胀
亚特兰大联储行长Raphael Bostic表示，可能需要最早在3月启动加息，并在首次加息后“相当快”开始缩减资产负债表。 -
世界银行下调2022年全球增长预测
世界银行预计2022年全球GDP增长4.1%，低于6月份预测的4.3%。 -
印度考虑放松对中国的投资限制
印度可能放松对某些外国直接投资的审查，以促进资金流入。
大中华经济要闻
-
中国承诺采取进一步措施稳定外贸
政府将调整优化跨境电商零售进口商品清单，扩大进口类别。 -
中国计划将2022年地方政府新增专项债额度设为与上年相同
2021年专项债额度为3.65万亿元，2022年将保持这一水平。 -
天津进行第二轮全员核酸检测
为配合疫情防控，天津市决定周三下午放假半天。 -
世茂计划兑付境内债
世茂股份已准备资金用于偿还即将到期的境内债券。
企业要闻
-
世茂集团被标普及穆迪下调评级
标普将世茂评级下调至B-，穆迪下调至B2，公司称正在考虑出售部分资产。 -
富力地产计划回购1亿美元美元债
富力给出低于预期的1亿美元资金用于回购美元债。 -
华夏幸福债务重组时间表出炉
公司计划在2023年12月31日前支付境内债本金的30%。 -
马士基称供应链问题将持续
马士基表示，2022年供应链问题仍将持续，部分港口问题未解决。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收益价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.86 | 4.10 | 0.49 | -21.97 |
| 1398 | 工商银行 | 4.63 | 4.17 | 0.48 | -20.31 |
| 1288 | 农业银行 | 2.86 | 3.62 | 0.41 | -22.06 |
| 3988 | 中国银行 | 63.70 | 6.95 | 1.15 | -5.81 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.64 | 2.99 | 0.31 | -58.85 |
| 2628 | 中国人寿 | 13.26 | 6.59 | 0.54 | -61.18 |
| 1033 | 华能国际 | 4.21 | - | 0.78 | -55.53 |
| 956 | 新天绿能 | 5.60 | 8.45 | 1.40 | -70.71 |
| 991 | 中国能源建设 | 1.32 | 5.61 | 1.07 | -19.95 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.79 | 12.29 | 1.21 | -37.14 |
| 1787 | 山东黄金 | 13.10 | - | 1.88 | -44.62 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.99 | 5.52 | 0.25 | -64.66 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.28 | 3.94 | 0.23 | -64.28 |
| 2202 | 万科 | 21.15 | 5.23 | 0.88 | -22.46 |
| 588 | 北京北辰 | 1.25 | 12.29 | 0.24 | -64.64 |
| 1065 | 创业环保 | 3.87 | 7.37 | 0.67 | -54.93 |
| 895 | 东江环保 | 3.75 | 11.25 | 0.59 | -58.62 |
| 6690 | 海尔智家 | 32.70 | 18.30 | 3.23 | -9.86 |
| 2883 | 中海油田 | 7.07 | 13.78 | 0.70 | -59.94 |
| 1816 | 中国中冶 | 2.23 | 4.33 | 0.46 | -55.20 |
| 1635 | 大众公用 | 1.72 | 8.66 | 0.49 | -63.47 |
关键信息与观点
- 股市波动：全球股市表现分化，美股和欧洲市场整体上涨，而港股和A股市场则呈现震荡。
- 通胀压力：美联储表态将采取必要措施遏制通胀，市场预期可能在3月启动加息。
- 经济前景：投资者担忧Omicron病毒疫情对经济的影响。
- 债务问题：多家房企面临债务压力，如世茂、富力、华夏幸福等。
- 供应链问题：马士基指出供应链问题在2022年将持续。
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