易观分析-中国金融行业数字化发展专题分析2020-2020.12-46页_9mb

中国金融业数字化发展专题分析总结

核心内容

中国金融业正加速推进数字化转型，金融科技和监管科技成为推动金融改革和发展的关键力量。随着新基建的推进，5G、物联网、人工智能等技术快速发展，为金融深度数字化奠定了基础。普惠金融在数字化的推动下不断优化，小微企业和长尾用户获得更便捷、高效的服务。同时，支付、保险、证券、基金等细分领域也在数字化的推动下实现不同程度的发展和创新。

主要观点

• 金融科技和监管科技的重要性：金融科技和监管科技成为支持金融改革和发展的隐形引擎，有助于提升服务效率、覆盖面、精准度以及监管能力。
• 数字化推动普惠金融发展：数字化渠道在普惠金融服务中扮演重要角色，推动服务形式移动化、智能化，降低服务成本，提升服务效率。
• 移动支付市场趋于成熟：C端移动支付市场逐渐见顶，B端支付+数字化解决方案成为支付机构的新战略重点。
• 互联网保险市场发展迅速：互联网保险保费收入稳步增长，业务结构逐步稳定，但非车险业务增长较快，显示出较强的市场潜力。
• 证券行业数字化转型加速：证券行业形成“一体两端”的发展共识，通过数据和算法驱动，实现智能投顾、数字化财富管理等服务创新。
• 基金公司数字化管理体系逐步完善：基金公司对互联网渠道依赖度增加，数字化能力提升，推动服务体系向智能化、精准化发展。
• 小微企业金融服务仍待提升：小微企业基数庞大，但金融及财税服务仍较为薄弱，政策支持和创新代理记账模式正推动其服务优化。
• 头部企业持续领先：在金融科技和财税服务领域，头部企业凭借技术、资本和生态优势，持续巩固市场地位。

关键信息

金融行业数字化发展

• 金融改革：金融改革方向包括调控、银行和金融市场，聚焦现代中央银行制度、利率市场化、股票注册制等。
• 监管科技：监管科技推动金融监管全覆盖，提升监管效率，防范风险，促进金融创新规范化。
• 金融科技标准：2020年央行发布多项金融科技相关标准，涵盖网络安全、云计算、区块链等技术，推动行业标准化。

移动支付

• 用户规模：中国支付领域移动端季度活跃用户接近9.4亿，渗透率达91.2%。
• 市场集中度：支付宝与腾讯金融合计占比超过93%，市场集中度进一步提升。
• B端支付：B端支付需求增长，金融科技提升支付机构服务B端的能力。

互联网保险

• 保费收入：2019年互联网保险保费收入创新高，2020年上半年保持稳定增长。
• 业务结构：互联网保险业务结构波动较大，非车险业务增长迅速，车险线上化受阻。
• 渠道变化：第三方渠道贡献度增加，移动端成为主要服务载体。

证券行业

• 服务优化：证券行业形成“一体两端”发展共识，注重用户在线、全旅程陪伴和深度互动。
• 金融科技应用：智能投顾、数字化财富管理等服务快速崛起，推动服务差异化。

基金行业

• 数字化依赖：基金公司对互联网渠道依赖度提高，借助平台流量和数字化能力进行服务创新。
• 服务体系：数字化管理体系支撑智能化运营策略，提升用户体验和效率。

小微企业金融及财税服务

• 市场潜力：小微企业数量庞大，社会贡献力强，但金融及财税服务仍存在不足。
• 政策支持：国家出台多项政策支持小微企业，包括税收减免、融资支持等。
• 代理记账市场：代理记账市场实际扩张速度超过潜在增长速度，智能化代理记账模式成为发展趋势。

头部企业案例

• 京东数科：业务重心转向B端及产业，通过开放平台赋能金融机构，推动其业务增长和数字化升级。
• 蚂蚁集团：数字金融业务持续增长，依托支付宝平台和开放生态，实现业务协同和规模扩展。
• 慧算账：通过持续技术投入，实现关键流程自动化，服务品质和市场占有率领先。

未来趋势预测

• 金融科技迎来严监管：监管科技推动金融科技创新步入规范时代，遏制无序扩张和伪创新。
• 5G推动智能金融发展：5G技术提升移动终端网络传输速度，促进智能金融、场景金融成熟。
• 以用户为中心：金融行业数字化升级核心共识是服务用户，推动核心服务要素不断优化。
• 数据驱动成长：数据和算法成为推动金融行业精益发展的关键因素，提升运营效率和服务质量。

总结

中国金融业数字化发展在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下不断深化，形成以用户为中心、以技术为支撑、以场景为载体的新型服务模式。金融科技和监管科技成为推动行业创新和规范发展的关键引擎，移动支付、互联网保险、证券、基金等细分领域均展现出显著的数字化趋势。与此同时，小微企业和长尾用户在数字化金融服务中受益，但服务能力和覆盖面仍有待提升。未来，随着5G、AI等技术的深入发展，金融行业将迈向更加智能、高效、普惠的数字化时代。