20220314-渤海证券-计算机行业周报_身份证电子化今年实现_东数西算概念持续火爆_14页_873kb

计算机行业周报总结

核心内容概述

本报告为渤海证券计算机行业周报，由分析师崔健撰写，主要围绕身份证电子化、东数西算政策、芯片技术发展、A股上市公司动态及行业投资策略等方面进行分析，旨在为投资者提供行业趋势、市场动态和投资建议。

主要观点

• 政策利好驱动行业增长：2022年身份证电子化政策即将实施，预计将推动电子身份证的广泛应用，提升信息安全和便利性。
• 东数西算概念持续火热：随着数据中心和云计算相关政策的推进，东数西算概念成为本周市场关注的热点，带动部分个股强势上涨。
• 国际芯片技术发展：苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头在自研芯片方面取得显著进展，Arm架构正在向x86架构市场渗透，对行业格局产生深远影响。
• 国内技术突破：中国首例“脑机接口”闭环神经刺激系统植入手术成功，标志着国内在该领域取得重要进展，打破国外技术封锁。
• 中国广电5G建设提速：5G核心网重庆和新疆节点建设启动，显示国内5G基础设施持续投入，推动行业应用拓展。
• 市场表现总体偏弱：本周沪深300指数下跌4.22%，计算机行业整体下跌3.71%，但部分细分领域如数据中心和云计算概念表现较好。

关键信息

1. 国际市场动态

• 苹果自研芯片：展示了M1 Ultra芯片，通过拼接两个M1 Max芯片提升性能。
• 谷歌TPU芯片：专为人工智能设计，成为ASIC领域的领先者。
• 亚马逊Graviton芯片：专为数据中心优化，提升计算效率。
• 平板电脑AP市场：2021年Q3全球出货量下降14%，但收益增长8%，苹果占据60%收益份额，高端产品推动均价增长25%。
• 腾讯投资NFT游戏公司Immutable：首次参投Web3项目，金额达2亿美元，显示对区块链和NFT赛道的关注。

2. 国内市场动态

• 身份证电子化：国务院提出将推进身份证电子化，提升跨省通办效率，同时兼顾老年人使用便利。
• 脑机接口技术突破：中国首例闭环神经刺激系统植入手术成功，具备自主知识产权，推动临床应用。
• 中国广电5G建设：重庆和新疆节点启动建设，加强与移动运营商合作，推进700MHz频率应用。

3. 硬件价格指数

• 整体硬件价格指数：本期为102.67，与上期持平。
• 笔记本、台式机、平板电脑价格指数：分别为104.16、94.24、123.88，均与上期持平。
• DIY配件价格指数：本期为88.02，其中CPU价格指数为80.27，显卡价格指数为60.73，均与上期持平。

4. A股上市公司动态

• 佳都科技：推出“防疫卫士”智能核验机，集成健康码核验、核酸信息、疫苗接种等功能，提升防疫效率。
• 紫光股份：新华三集团中标中国广电IT云资源池项目，金额达1.99亿元。
• 四维图新：与阿尔派中国合作开发全景泊车影像系统，助力智能汽车发展。

5. 周行情回顾

• 主要指数表现：沪深300、上证、深证成指、创业板指均下跌，计算机行业下跌3.71%，其中计算机设备板块跌幅较小。
• 个股表现：天玑科技、熙菱信息、天迈科技涨幅居前；直真科技、佳缘科技、麦迪科技跌幅较大。
• 投资策略：计算机板块估值处于近三年中等偏下水平，预计系统风险释放后将反弹。重点推荐东数西算、身份证电子化相关标的。

重点推荐品种

风险提示

• 政策落地不确定性：相关扶持政策可能因外部环境变化而延迟或调整。
• 稳增长投资不及预期：经济复苏不及预期可能影响行业增长。
• 疫情变化超预期：疫情反复可能对行业复苏造成压力。
• 地缘冲突加剧：国际局势动荡可能对供应链和市场信心产生影响。

投资评级说明

总结

本报告指出，2022年计算机行业在政策利好和技术创新双重推动下，迎来新的发展机遇。重点推荐东数西算和身份证电子化概念，同时关注芯片技术突破、5G基础设施建设等方向。尽管本周市场整体表现偏弱，但部分细分领域仍表现出较强上涨动力。建议投资者在政策明确、技术突破和市场复苏的背景下，关注具备技术优势和政策受益的标的。