20160205-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_2mb

报告摘要

2016年2月5日港股及美股市场总结

核心内容概述

2016年2月5日，港股整体表现较为平稳，受假期气氛影响，市场波动较小。美股则因美国工厂订单及耐用品订单数据逊于预期，市场预期联储将延迟加息，三大指数小幅上涨。部分港股如友邦保险、东亚银行及大新金融表现突出，分别上涨2.44%、4.06%及7%。同时，内地股市因春节假期休市，港股将从下周四（1月11日）起重新开市。

主要观点

港股走势：港股整体表现平稳，恒生指数收市价为19,183点，升1.01%。恒生国企指数亦上涨1.48%。市场气氛浓厚，因假期临近，交易活动减少。
美股表现：美股受工厂订单及耐用品订单数据逊于预期影响，市场预期联储将延迟加息。三大指数小幅上涨，金融股如高盛及摩通分别上涨2.5%及1.7%。
ADR表现：港股ADR整体与港股收市价基本持平，部分个股如汇丰控股、中国石化、中国石油等出现小幅波动。
内地信息：深圳房价上涨过快，政府正研究调控政策；发改委推动“互联网+”招标采购计划；财政部继续对公共租赁住房提供税收优惠；外管局放宽QFII投资额度及缩短锁定期。

关键信息

市场数据

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	19,183	19,338	19,166	191.50	1.01
恒生國企指數	7,974	8,069	7,963	116.09	1.48
上海綜合指數	2,781	2,793	2,751	41.78	1.53
深圳綜合指數	9,793	9,844	9,668	154.20	1.60
道瓊斯工業平均指數	16,417	16,486	16,266	80	0.49
納斯達克綜合指數	4,510	4,546	4,464	5	0.12
標普500指數	1,915	1,927	1,901	3	0.15
德國DAX指數	9,393	9,540	9,270	-41	-0.44
日經225指數	17,045	17,210	16,942	-146	-0.85
VIX恐慌指數	21.8	23.1	21.2	0.2	0.88
紐約原油	31.7	33.6	31.5	-0.6	-1.73
黃金	1,157.5	1,157.9	1,139.7	16.2	1.42

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	19,156	19,357	18,713	178	111,554	107,629	-27
恒指下月	19,107	19,273	18,643	201	1,251	9,054	-76
國期即月	7,967	8,086	7,770	115	102,564	270,992	-7
國期下月	7,990	8,096	7,787	130	1,133	102,159	16

交易焦点

光啟科學(439.HK)：發盈喜，預期2015年虧轉盈，主要因嶺新空間服務分部純利增至約2.1億元，建議現價買入，目標價16.00元，止虧價12.60元。
惠理集團(806.HK)：發盈警，預期去年純利按年跌68%至2.5億港元，主因基金回報未達標、認股權確認非現金開支及初投資本未錄得公平值淨收益。
北京控股(392.HK)：擬14億歐元收購歐洲廢物能源利用公司，股份今復牌。
恆發洋參(00911.HK)：控股股東終止出售6%股權備忘錄，但仍洽售持股，股份今復牌。
瑞東集團(376.HK)：與史玉柱及江蘇魚躍科技合資成立雲鋒證券，三方持股分別為43%、30%及27%。

内地信息

深圳市長許勤指出房價過快上漲，正研究調控政策。
發改革委制定未來三年“互聯網+”招標採購行動計劃。
財政部對公共租賃住房建設和運營提供稅收優惠。
外管局放寬QFII投資額度上限及縮短鎖定期。

全球财经热点

德意志銀行：因投資者憂慮加深，5年期CDS價格攀升至2012年一季度以來最高水平。
美國非農數據：去年第四季非農業生產力按季轉跌3%，遠遜市場預期。

重要成交股份

上日5大成交港通

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣/港元)	賣出金額 (人民幣/港元)	滬港通成交額 (人民幣/港元)
600158	中體產業	200.6 百萬	863.2 千	201.5 百萬
601318	中國平安	38.8 百萬	74.6 百萬	113.4 百萬
600519	貴州茅台	26.5 百萬	62.3 百萬	88.9 百萬
601933	永輝超市	79.5 百萬	263.2 千	79.8 百萬
600637	東方明珠	5.4 百萬	71.5 百萬	76.9 百萬

上日10大成交最活躍股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	騰訊控股	141.9	0.21%	23.1億
2828	恒生H股	80.4	1.26%	21.1億
1299	友邦保險	39.9	2.44%	20.2億
823	領展房產基金	43	-0.58%	14.8億
5	滙豐控股	52	-0.48%	14億
2628	中國人壽	17.14	-1.27%	13億
2800	盈富基金	19.38	0.94%	11.5億
941	中國移動	85.65	-0.12%	10.9億
2318	中國平安	33.3	1.06%	10.6億
939	建設銀行	4.58	1.55%	9.91億

上日10大升幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
8301	明華科技	1.78	747.62%	1.78億
736	中國置業投資-新	0.415	56.60%	3.86 千萬
2937	中國置業投資-舊	0.44	51.72%	6.07 千萬
143	耀科國際	0.32	51.66%	7.14 千萬
1380	中國金石	0.072	30.91%	6.08 百萬
8197	東北虎藥業	2.24	27.27%	2.62 千萬
8205	交大慧谷	0.66	26.92%	5.39 萬
353	能源國際投資	0.177	22.92%	1.72 百萬
1102	環能國際	0.124	21.57%	3.54 千萬
1900	中國智能交通	0.63	21.15%	6.14 十萬

上日10大跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
3816	K FM金德	0.98	-16.24%	1.9 千萬
1048	新源控股	2.63	-14.33%	1 百萬
8190	康佰控股	0.083	-13.54%	8.1 百
932	御藥堂	1.12	-13.18%	3.78 百萬
3313	雅高控股	1.11	-12.60%	1.2 百萬
1231	新礦資源	0.7	-12.50%	3.34 萬
8080	北亞策略	0.1	-12.28%	4.78 萬
1266	西王特鋼	0.88	-11.11%	1.78 百萬
943	意科控股	0.152	-10.59%	8.33 千萬
8025	亞洲資產	0.217	-9.58%	1.13 萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	滙豐控股	52.00	-0.48	2,703	8.9
11	恒生銀行	128.10	0.55	261	9.2
23	東亞銀行	21.80	4.06	528	8.4
388	港交所	165.50	-0.42	485	24.6
939	建設銀行	4.58	1.55	21,576	4.2
1299	友邦保險	39.90	2.44	5,070	15.1
2318	中國平安	33.30	1.06	3,191	9.0
2628	中國人壽	17.14	-1.27	7,536	9.1
101	恆隆地產	13.68	2.09	924	12.1
1109	華潤置地	18.16	0.55	707	6.9
1113	長實地產	39.80	-0.13	684	N/A
19	太古股份公司	74.95	3.02	161	9.0
27	銀河娛樂	23.00	1.55	1,117	15.5
66	港鐵公司	35.55	1.14	490	13.0
135	昆侖能源	5.76	2.67	607	10.7
144	招商局國際	20.00	-3.15	428	12.0
151	中國旺旺	5.49	2.43	835	15.8
267	中信股份	10.72	0.37	763	3.5
291	華潤創業	12.14	-3.50	454	1177.5
293	國泰航空	11.70	-0.85	346	9.6
322	康師傅控股	8.58	0.70	591	17.6
386	中國石化	4.34	3.83	8,483	20.7
494	利豐	4.62	2.67	1,675	10.4
700	騰訊控股	141.90	0.21	1,631	40.5
762	中國聯通	8.56	2.03	3,471	18.0
823	領展	43.00	-0.58	3,429	5.4
857	中國石油	4.61	5.25	9,939	16.2
883	中國海洋石油	7.70	6.21	7,664	7.0
941	中國移動	85.65	-0.12	1,275	13.6
992	聯想集團	6.82	3.18	9,620	N/A
1044	恆安國際	69.15	0.22	146	20.6
1088	中國神華	11.28	3.49	2,198	7.8
1880	百麗	5.30	2.91	998	7.6
1928	金沙中國	24.60	-1.05	2,203	13.3
2319	蒙牛乳業	11.38	3.27	751	14.1
2628	中國人壽	17.14	-1.27	7,536	9.1
1088	神華能源	11.28	3.49	2,198	7.8

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
168	青島啤酒	28.55	1.60	98	20.9
358	江西銅業	7.61	4.10	683	8.4
386	中國石化	4.34	3.83	8,483	20.7
390	中國中鐵	5.10	2.00	1,907	8.4
489	東風集團股份	9.05	1.46	1,201	5.9
728	中國電信	3.68	1.94	3,888	14.1
753	中國國航	4.75	-0.42	1,000	6.6
857	中國石油	4.61	5.25	9,939	16.2
883	中海油	7.70	6.21	7,664	7.0
902	華能國際	6.31	-1.41	1,411	5.6
914	海螺水泥	14.78	1.37	1,652	6.7
916	龍源電力	4.40	2.09	942	8.8
939	建設銀行	4.58	1.55	21,576	4.2
998	中信銀行	4.36	0.23	3,105	4.2
1066	山東威高	5.00	1.63	617	17.4
1088	中國神華	11.28	3.49	2,198	7.8
1099	國藥控股	26.60	1.72	250	18.3
1211	比亞迪	35.95	1.55	342	138.5
1288	農業銀行	2.67	0.75	14,107	4.0
1336	新華保險	24.55	0.00	201	7.4
1339	人民保險集團	2.88	-0.69	2,085	5.4
1359	中國信達	2.35	-1.26	2,431	4.9
1398	工商銀行	3.94	1.55	21,628	4.3
1776	廣發證券	14.94	1.63	458	6.9
1800	中國交建	6.78	1.80	2,179	6.3
1988	民生銀行	6.59	1.85	3,651	4.2
2202	萬科	17.70	3.27	435	10.3
2318	中國平安	33.30	1.06	3,191	9.0
2328	中國財險	12.44	0.48	1,478	7.2
2333	長城汽車	5.49	0.73	4,403	4.8
2338	濱柴動力	7.12	2.74	863	10.8
2601	中國太保	25.30	1.20	770	12.5
2628	中國人壽	17.14	-1.27	7,536	9.1
2883	中海油服	5.23	3.16	1,263	5.3
3323	中國建材	3.07	0.00	1,238	2.8
3328	交通銀行	4.48	0.22	3,341	4.2
3968	招商銀行	13.90	-0.14	2,083	5.1
3988	中國銀行	3.01	2.38	22,667	4.5
6030	中信證券	14.70	2.23	694	6.8
6886	華泰證券	14.24	1.42	288	7.1

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	33.30	1.06	3,191	-2.49	31.9
2628	中國人壽	17.14	-1.27	7,536	-5.62	25.0
1299	友邦保險	39.90	2.44	5,070	-5.56	32.4
1398	工商銀行	3.94	1.55	21,628	0.51	33.6
939	建設銀行	4.58	1.55	21,576	-0.87	34.7
3988	中國銀行	3.01	2.38	22,667	2.03	33.2
168	青島啤酒	28.55	1.60	98	1.36	43.9
390	中國中鐵	5.10	2.00	1,907	2.79	46.0
914	海螺水泥	14.78	1.37	1,652	2.79	43.3
1186	中國鐵建	7.58	2.29	1,104	2.47	39.6
1618	中國中冶	1.73	1.17	302	2.80	42.0
1919	中國遠洋	2.71	-0.73	594	2.54	42.6
2866	中海集運	1.50	2.74	1,724	2.74	33.2
2318	中國平安	33.30	1.06	3,191	-2.49	31.9
2601	中國太保	25.30	1.20	770	-7.37	35.4

路一带

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	6.78	1.80	2,179	3.99	44.6
1186	中鐵建	7.58	2.29	1,104	4.41	39.6
390	中鐵	5.10	2.00	1,907	-1.16	46.0
1766	中車	7.21	1.55	2,052	5.41	36.1
3311	中國建築	12.04	0.17	386	-1.95	46.4
1829	中機工程	5.48	3.79	241	6.41	47.8
1157	中聯重科	2.05	-2.38	883	2.50	32.1
3898	南車時代	37.80	0.00	153	2.44	46.4
1900	中國智能交通	0.63	21.15	104	3.28	31.2